Ana SayfaHisse Öneri Listesi23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler---

23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler

21 / 23
23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler
12 Mayıs 2015 - 10:14 www.borsagundem.com

Sabancı Holding

Kapanış (TL) : 9.98 - Hedef Fiyat (TL) : 12.25 - Piyasa Deg.(TL) : 20363 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 19.82

Öneri :AL Get.Pot.%: 22.72 

SAHOL 1Ç15 Finansal Sonuçları:

Sabancı Holding 1Ç15’te 648 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi 440 milyon TL net kardı. Net kardaki tek seferlik tutarlar düzeltildiğinde net kar 535mn TL’ye geriliyor ama halen beklentilerin üzerinde kalıyor. Net karın beklentimizden daha iyi olmasının temel nedeni portföydeki en büyük halka açık olmayan iştiraki olan Enerjisa’nın güçlü operasyonel ve net kar katkısı olarak öne çıkıyor. Net karın beklentileri aşması ve Enerjisa’nın güçlü operasyonel performansının bugün hisse fiyatını olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz. Holding’in kombine gelirleri yıllık bazda % büyüyerek 11.8 milyar TL, FAVÖK’ü yıllık bazda %22 büyüyerek 2.7 milyar TL’ye yükseldi. Enerjisa’ya baktığımızda gelirler yıllık bazda %15 büyüyerek 3 milyar TL’ye, FAVÖK %88 artış gösterek 451 milyon TL’ye, net kar ise geçen seneki 73mn TL net zarardan bu çeyrek 184 milyon TL net kara geçtiğini görüyoruz.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • hk12 Mayıs 2015 11:50

    hedef fiyati bukadar ahlaksızlıkla aşaği göstermek ne kadar doğru herhalde elinde yeteri kadar hisse yok onun için hi hedef fiyatin aşağda veya bu firma devlete yakın olduğu için mi