Türkiye?nin özel sektörde en büyük 96. sanayi şirketi ve 62. ihracatçısı arasında yer alan (İSO 500 verileri) ve çelik profil sektöründe satışlarının yüzde 90?ını 6 kıtada 140 ülkeye ihraç eden Kocaer Çelik?in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, hisselerinin yüzde 20,02?si halka arz edilecek olan Kocaer Çelik, ek satış yapılması durumunda halka arz edilecek toplam payı yüzde 24,02?ye kadar çıkacak. Talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.
Demir Çelik Sektöründe 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu olarak 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik?in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Halka arz edilecek Kocaer Çelik paylarının yüzde 60?ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35?i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5?i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.
Halka arzdan sonra Şirket?in halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1.285 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası 591 milyon TL?nin sermaye artışından, 414 milyon TL?nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL?nin Şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78?inin Şirket?e girmesi bekleniyor.
Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir
Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Şirket?in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisi kapsamında Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları, Artan satış hacmine paralel olarak büyüyen ve genişleyen faaliyetleri için finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla İşletme Sermayesi olarak kullanılacak.
Yenilenebilir enerjiyle üretim yapıyor
Demir-çelik sektöründe uzun çelik profil ürünlerinin üretimlerini 85.000 metre karesi kapalı olmak üzere toplam 280.000 metre kare alanda gerçekleştiren Kocaer Çelik, tüketmiş olduğu elektriğin yaklaşık %30?unu çatılarına kaplamış olduğu 13 milyon kWh kapasiteli güneş enerjisinden elde ediyor. (GES)
Projenin ikinci etabında 2 milyon kWh GES kurulumunu Temmuz 2022?de devreye almayı planlıyor. Şirket gelecek dönemde ise 30 milyon kWh RES ve arazi GES yatırımlarını bitirmeyi hedefliyor. RES ve arazi GES yatırımlarının tamamlanması ile de toplam kurulu gücün yaklaşık 45 milyon kWh seviyelerine çıkması bekleniyor. Böylelikle kendi tükettiği enerjinin tamamını temiz ve yenilenebilir kaynaklar ile karşılaması mümkün hale gelebilecek.
Rakamlarla Kocaer Çelik:
533 milyon ABD Doları ciro (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem) 393 milyon ABD Doları İhracat (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem) 3 Çelik Profil Fabrikası ile 800.000 Ton/yıl Kapasite 1 Galvaniz Fabrikası ile 100.000 Ton/Yıl Kapasite 1 Çelik Servis Merkezi ile 120.000 Ton/yıl Kapasite 13 milyon kWh/Yıl elektrik üretimi (yenilenebilir güneş enerjisi) Özel sektörde Türkiye?nin en büyük 96. Şirketi (İSO 500 - 2021) İhracatta Türkiye?nin en büyük 62. İhracatçısı (İSO 500 - 2021) Ege Bölgesi Demir Çelik İhracat Şampiyonu (2018, 2019, 2020, 2021) 6 kıtada 140 ülkeye ihracat 12.000?in üzerinde ürün çeşidi ve 60?a yakın farklı kalitede üretim Sektöründe öncü Ar-Ge Merkezlerinden Sektöründe Turquality programına dahil edilen öncü şirketlerden biri Tüm Süreçlere Entegre SAP Yönetimi (ERP) 1.000?e yakın çalışan
-Halka Arz Bilgileri-
Konsorsiyum Lideri
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak
Mevcut ortak Hakan Kocaer?in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu payların halka arzı gerçekleşecektir. (Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek ortak satışı ile eş zamanlı olarak, Hakan Kocaer ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde bulunan 391,2mn TL?lik tutarı akdi faizi ile birlikte şirkete ödeyecektir.)
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye
212.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi
En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu
Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi
22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi
Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi
Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı
27,50 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi
Ortak Satışı 25.250.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 21.500.000 TL nominal
Ek Satış 9.350.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 46.750.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 56.100.000 TL nominal
Tahsisat Grupları
28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel
16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt içi Kurumsal
2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal
Halka Açıklık Oranı
%20,02 (Ek satış olması halinde: %24,02)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler
Payların BİST?te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır.Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak?a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20?si ile sınırlı olacaktır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70?i ile yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35?i ile karşılamayı hedeflemektedir.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey