***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler_İhracın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2029
Vade (Gün Sayısı) 2.520
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2022
2 20.01.2023
3 20.07.2023
4 20.01.2024
5 20.07.2024
6 20.01.2025
7 20.07.2025
8 20.01.2026
9 20.07.2026
10 20.01.2027
11 20.07.2027
12 20.01.2028
13 20.07.2028
14 20.01.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 4,5 11.250.000
2 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 4,5 11.250.000
3 20.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 4,5 11.250.000
4 20.01.2024 19.01.2024 22.01.2024 4,5 11.250.000
5 20.07.2024 19.07.2024 22.07.2024 4,5 11.250.000
6 20.01.2025 17.01.2025 20.01.2025 4,5 11.250.000
7 20.07.2025 18.07.2025 21.07.2025 4,5 11.250.000
8 20.01.2026 19.01.2026 20.01.2026 4,5 11.250.000
9 20.07.2026 17.07.2026 20.07.2026 4,5 11.250.000
10 20.01.2027 19.01.2027 20.01.2027 4,5 11.250.000
11 20.07.2027 19.07.2027 20.07.2027 4,5 11.250.000
12 20.01.2028 19.01.2028 20.01.2028 4,5 11.250.000
13 20.07.2028 19.07.2028 20.07.2028 4,5 11.250.000
14 20.01.2029 19.01.2029 22.01.2029 4,5 11.250.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029 19.01.2029 22.01.2029 500.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
18 Ocak 2022 tarihinde Yüklenim Sözleşmesi imzalanan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 20 Ocak 2029 olan, 7 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı ve %4,75 getiri oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları İrlanda Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı satışına ilişkin tutarlar 20 Ocak 2022 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. BU BELGENIN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, JAPONYA VE AVUSTRALYA'DA YAYINLANMASI VEYA DAĞITIMI YASAKTIR. Bu bildirim, bir menkul kıymet arzı veya yatırımı veya bu tür bir arz veya yatırımın yasa dışı olacağı herhangi bir yargı merciinde menkul kıymet arzı veya satış için yatırım teklifi ya da daveti değildir. Bu amaçla, herhangi bir yargı merciinde menkul kıymetlerin arzına veya bu duyurunun bulundurulmasına veya dağıtılmasına izin verecek hiçbir işlem için gerekli işlemler yapılmamıştır. Bu duyuruyu elinde bulunduran kişilerin, bu tür kısıtlamalar hakkında kendilerini bilgilendirmeleri ve bunlara uymaları gerekmektedir. Bu materyaller Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir menkul kıymet arzı değildir. Bu materyallerin ilişkili olduğu menkul kıymetler, değiştirilmiş haliyle 1933 ABD Menkul Kıymetler Yasası çerçevesinde ("Menkul Kıymetler Yasası") tescil edilmemiştir ve tescil edilmeksizin, tescil muafiyeti olmaksızın veya Menkul Kıymetler Yasası çerçevesinde tescil gerektirmeyen bir işleme konu olmadığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri'nde ihraç edilemez veya satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet halka arzı yapılmayacaktır. Birleşik Krallık'ta, bu belge yalnızca, Mali Hizmetler ve Piyasalar Kanunu'nun 2000 (Mali Tanıtma), tadil edildiği hali ile, Kural 2005 ("Kural") Madde 19 (5) kapsamına giren profesyonel tecrübesi olan kişilere ve Kural madde 49 (2) kapsamında bildirilebilecek diğer kişilere (bunların hepsi birlikte "İlgili Kişiler" olarak anılacaktır) dağıtılmakta ve yönlendirilmektedir. Birleşik Krallık'ta, bu belgenin ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca ilgili kişilere açık olup yalnızca ilgili kişilerce yapılabilecektir. Birleşik Krallık'ta İlgili Kişi olmayan herhangi bir kişi, bu belgeye veya içeriğine dayanmamalı ve herhangi bir aksiyon almamalıdır. Menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") onayı olmaksızın, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bir satış veya halka arz oluşturan koşullar altında Türkiye'de satılmayacaktır. Türkiye'de menkul kıymetlerin tahsisli satış veya halka arz yoluyla satış sayılabilecek herhangi bir işlem SPK'nın onayı olmaksızın yapılamaz. Ayrıca, hiçbir izahname veya ihraç belgesi SPK'nın önceden onayı olmaksızın menkul kıymetlerin Türkiye'de halka arzı veya satışı amacıyla kullanılamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995531
BIST
-Foreks Haber Merkezi-