Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14 Ocak 2022 - 09:31 www.borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler - Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2029
Vade (Gün Sayısı) 2.520
Faiz Oranı Türü Sabit
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2022
2 20.01.2023
3 20.07.2023
4 20.01.2024
5 20.07.2024
6 20.01.2025
7 20.07.2025
8 20.01.2026
9 20.07.2026
10 20.01.2027
11 20.07.2027
12 20.01.2028
13 20.07.2028
14 20.01.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 4,5 22.500.000
2 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 4,5 22.500.000
3 20.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 4,5 22.500.000
4 20.01.2024 19.01.2024 22.01.2024 4,5 22.500.000
5 20.07.2024 19.07.2024 22.07.2024 4,5 22.500.000
6 20.01.2025 17.01.2025 20.01.2025 4,5 22.500.000
7 20.07.2025 18.07.2025 21.07.2025 4,5 22.500.000
8 20.01.2026 19.01.2026 20.01.2026 4,5 22.500.000
9 20.07.2026 17.07.2026 20.07.2026 4,5 22.500.000
10 20.01.2027 19.01.2027 20.01.2027 4,5 22.500.000
11 20.07.2027 19.07.2027 20.07.2027 4,5 22.500.000
12 20.01.2028 19.01.2028 20.01.2028 4,5 22.500.000
13 20.07.2028 19.07.2028 20.07.2028 4,5 22.500.000
14 20.01.2029 19.01.2029 22.01.2029 4,5 22.500.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029 19.01.2029 22.01.2029 500.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Bank of America Merrill Lynch International and MUFG Securities EMEA Plc.'nin yetkilendirildiği daha önce duyurulmuştu. Bu toplantılar, 144A Kuralı ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan yurt dışında borçlanma aracı ihracı ile ilgili düzenlenmiştir. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 20 Ocak 2029, kupon oranı %4,50, getiri oranı %4,75 olup, SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını, nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20 Ocak 2022 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993804


BIST
-Foreks Haber Merkezi-