Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 700 milyon Dolar destek sağladı

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 700
milyon Dolar destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin
maliyeti Libor+%2,15 ve Euribor+%1,75 olarak gerçekleşti. Bankanın
sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek gerçekleştirdiği
bu başarılı işlemine 20 ülkeden 36 banka katıldı. İşlem tarihi
itibarıyla, Akbank 2021'deki sendikasyon işlemlerinin her ikisini de
sürdürülebilirlikle ilişkilendiren ilk ve tek Türk bankası oldu.

"Yeni sendikasyonumuza 20 ülkeden, 36 bankadan 900 milyon Dolar'a
yakın talep gelmesine rağmen sendikasyon tutarını bankamızın
ihtiyaçları doğrultusunda 700 milyon Dolar olarak yeniledik."

Akbank'ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak
açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "Uluslararası
piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sendikasyon maliyetlerimizi Ekim
2020 işlemimize kıyasla Dolar kısmında 35 bps ve Avro kısmında 50 bps
indirmeyi başardık. Yeni sendikasyonumuza 20 ülkeden, 36 bankadan 900
milyon Dolar'a yakın talep gelmesine rağmen sendikasyon tutarını
bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda 700 milyon Dolar olarak
yeniledik. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha
sendikasyonunu geniş bir katılımla başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz
yılın işleminde yer almayan 5 farklı ülkeden (BAE, Katar, Kuveyt,
Hindistan, İsviçre) 7 yeni banka da bu işleme katıldı. Türk bankacılık
sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza
atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren tüm
yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz."

"Sendikasyonumuz da dahil 2021'deki tüm yurtdışı borçlanma işlemlerini
ESG temalı olarak gerçekleştirdik."

Küresel borçlanma işlemlerinde ESG temalı işlemlerin giderek
arttığının görüldüğünü kaydeden Binbaşgil, "Gerçekleştirdiğimiz ESG
temalı işlemlerle bu alanda Türk bankacılık sektörüne öncülük etmeyi
sürdürüyoruz. Nisan 2021 işleminden sonra Ekim 2021 sendikasyon
kredimize de üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI'ları)
ekledik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini
kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine
belirlenen test dönemlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon
kredimizin maliyetlerinde iyileştirme olacaktır. Sürdürülebilir
finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki
payını 2021 yılsonunda %30'a çıkarmayı hedeflediğimizi açıklamıştık.
2021 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm yurtdışı borçlanmaları
sürdürülebilirlik temalı olarak gerçekleştirdik. Bunun sonucunda -
sürdürülebilirlik kriterleri içeren Ekim sendikasyon kredimiz de dahil
olmak üzere - sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin
toplam içindeki payını %40'ın üzerine taşıdık. Sürdürülebilirlik
alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey