İşbir Sentetik halka arz için SPK?ya başvurdu

2021 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı "2020 yılı
Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 483. Sırada yer
alan İşbir Sentetik, şirket paylarını halka arz etmek için 1 Ekim
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. İşbir
Sentetik ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem görmek için de kotasyon
başvurusunu yaptı. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş yetkilendirildi.

1968 yılında kurulan, İşbir Holding'in ilk ve en büyük şirketi olarak
faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin
125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye çıkarılması planlanıyor.
Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın
sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet
payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı
ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir
Sentetik'in halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda
5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz
edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde
18,27'si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış
gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış
sermayesinin yüzde 22'si olacak.

Dört kıtada 40 ülkede?

Ambalaj ve teknik tekstil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve güvenilir
ürünleriyle müşterilerinin küresel çözüm ortağı olma misyonuyla
çalışmalarını yürüten İşbir Sentetik, hali hazırda dört kıtada, 40
ülkeye ihracat yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere ve İsrail'de satış
ofisleri ve Hindistan'da da bir üretim tesisi bulunan İşbir Sentetik
2021'in ilk altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65'ini yurtdışına
gerçekleştirdi. Satışlarındaki artışın 2018'den 2019'a yüzde 17,
2019'dan 2020'ye yüzde 19 olarak gerçekleştiği İşbir Sentetik 2021
yılının ilk altı ayında ise 2020'in ilk altı ayına göre satışlarını
yüzde 76 oranında artırmayı başardı.

Halka arz sürecini değerlendiren İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe,
"Kuruluş amacında milli bilinç ve sosyal sorumluluk gibi önemli
değerler bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir
büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa koşullarının
daha uygun olduğu bir döneme erteleme kararı almıştık. 1 Ekim
itibariyle de SPK'ya başvurumuzu yaptık. Başvurumuz henüz
değerlendirme aşamasında olup izahnamenin onaylanması süreci
tamamlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz
yolda bizlerle birlikte olmayı tercih eden yatırımcılarımızın
desteğiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden?

Yarım asrı aşkın tecrübeye sahip İşbir Sentetik'in, Teknik Tekstil ve
Bigbag sektöründe her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum
olduğuna değinen Gültepe, "500'e yakın çalışanımız ile ülkemiz
ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Balıkesir'de yer
alan 130 bin m² kapalı alana sahip fabrikamız ülkemizin ve Avrupa'nın
en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Türkiye'deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak
Hindistan'da açtığımız Bigbag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi
hedefliyoruz" dedi.

"3 ana grupta değerlendireceğiz?"

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına da değinen Gültepe,
"Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi
planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5'luk bir kısmını
işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila
52,5'luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin
azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20'lik kısmını ise devam
eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında
kullanmayı planlıyoruz. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar
sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı
sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefliyoruz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey