ABD on yıllık tahvil faizindeki düşüşle toparlanan risk iştahı ABD'de
majör bankaların beklentileri aşan finansalları ile devam ediyor. Dün
%1,5 - %2,0 arasında primle kapatan ABD ana endeksleri bu sabah
vadelilerde %0,4 civarında alıcılı. Asya piyasalarının da ABD
borsalarındaki yükselişlere katıldığı gözlenirken, MSCI Asya Pasifik
endeksindeki prim yaklaşık %1. Diğer yandan, iki günlük kazançların
ardından Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde yataya yakın karışık
bir görüntü var. Yurtiçi fiyatlamalarda ise önümüzdeki hafta TCMB'den
beklenen faiz indiriminin şiddetine yönelik belirsizlikle TL'deki
kısmi negatif ayrışma eğilimi bu sabah da sürüyor. Hareketin dalga
boyu görece daha az olduğu için BIST100 endeksi küresel borsalardaki
ralli havasından destek bulabilir ve güne %0,3 - 0,5 arasında alıcılı
bir görüntüyle başlayabilir. Gün içerisinde ise 1.403 - 1.423
arasında dalgalanma bekliyoruz.
MAKROEKONOMİ
Dün TCMB banka ve kredi kartı harcama istatistiklerini açıkladı. Kredi
kartı harcamaları haftalık bazda %3,5 düştü. Bunda geçen haftaya göre
kamu/vergi kalemi ödemelerindeki düşüş belirleyici oldu. Kamu/Vergi
ödemeleri kalemi hariç tutulduğunda ise harcamalar %1,1 arttı. Verinin
alt kalemlerine bakıldığında giyim aksesuar ve market alışveriş
kalemleri belirgin arttı. Düşüşte ise sigorta ve kamu/vergi ödemeleri
belirleyici oldu.
Yurt dışında açıklanan verilere baktığımızda
ABD'de ÜFE aylık %0,5 artarken, yıllık %8,6'ya yükseldi. Çekirdek ÜFE
ise %0,1 artarken, yıllık bazda %6,3'e yükseldi. ÜFE'deki artışa
tedarik zincirindeki sıkıntılar, yükselen enerji fiyatları ve emek
maliyetindeki artış sebep gösterilmekte. Bu ay da özellikle veride
benzin, elektrik gibi enerji kalemlerindeki ve gıdadaki artış dikkat
çekmekte. Düşen kalemlere bakıldığında ise sürpriz bir şekilde nakliye
ve depolama kaleminde düşüş var. Havayolu ücretlerinde de Delta
yayılımı ile mobilitenin azalması nedeniyle düşüş görülmekte. Veri
enflasyonun daha kalıcı olacağı tezini desteklemekte.
9 Ekim haftasında ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 293 bin
kişi olurken, salgın sonrası ilk kez 300 bin seviyesinin altını gördü.
Süregelen işsizlik maaşı alan kişi sayısı ise 134 bin kişi düşerek
2,59 milyon kişi oldu. Verideki düşüşte 6 Eylül itibarıyla federal ek
yardımların sona ermesinin ve Delta varyant vaka yayılımının etkisini
yitirmesi faktör olduğu belirtilmekte.
Bugünkü veri takvimine ve gündemine baktığımızda,
ABD'de ekim ayı New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi, iç
talebin seyrine yönelik eylül ayı perakende satışlar ve ekim ayı
Michigan Üniversitesi öncü tüketici güven endeksi izlenecek.
Perakende satışlar ağustos ayında düşüş beklentisinin aksine sürpriz
bir şekilde %0,7 artmıştı. Otomobil satışları dışlandığında ise artış
%1,8 idi. Perakende satışlardaki artışta özellikle Delta varyant
yayılımı ile sosyal izolasyon artışı ile harcamaların hizmetler
tarafından tekrar mallara yönelmesi faktör olarak gösterilmekteydi,
örneğin temmuzda online satışlarda görülen düşüş yerini ağustosta
artışa bırakmıştı. Enflasyon artışı da perakende satışlar verisinde
artışa sebep olmakta ve ayrıca ağustos döneminde okul başlangıcı
nedeniyle artan harcamalar da veriyi olumlu etkilemişti.
Eylülde ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güveni 70,3'ten 72'8
yükselirken, artan Delta varyantı vaka sayılarının tüketici güveni
üzerindeki etkilerinin devam ettiğine işaret etmişti.
Yurt içinde ise saat 10'da ekim ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi
ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, saat 11'de eylül ayı Merkezi
Yönetim bütçe verileri takip edilecek.
Bütçe dengesi, ağustos ayında 40,8 milyar TL ile veri setinin uzandığı
2006'dan bu yana en yüksek fazlayı vermiş ve hem vergi hem de diğer
gelirlerdeki artışla birlikte faiz giderlerinin hız kesmesi
belirleyici olmuştu. 12 aylık kümülatif açık 111,9 milyar TL'den 99,3
milyar TL'ye gerilemişti. Bütçe açığı/GSYH* oranı da %1,9 seviyesinden
%1,7'ye gerilemişti. (*2021 yılı 2. çeyrek GSYH). Bütçe dengesi öncesi
izlediğimiz Hazine nakit dengesi eylül ayında 32,9 milyar TL açık
verdi. Nakit dengesi verisinde aylık bazda gelirlerin düştüğünü
giderlerin ise arttığını görmüştük. Bu açıdan nakit dengesi verisi
bütçenin bu ay açık vereceğini işaret etmekte.
Eylül ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcılar yıl sonu
enflasyon beklentilerini artırmaya devam etmiş, kur tahminleri ise
görece yatay seyretmişti. Bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde ise
belirgin artış görülmüştü. Gelecek sene büyüme tahmini de yukarı yönlü
revize edilmişti. Cari açık beklentileri ise düşmüştü.
Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda aylık 0,25 milyar USD ile sınırlı
artarken, yıllık ise 21,34 milyar USD artışla 125,3 milyar USD
seviyesinde gerçekleşmişti. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1
yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan
kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, temmuzda aylık 3,74
milyar USD artarken, yıllık ise 7,75 milyar USD azalarak 168,7 milyar
USD seviyesinde gerçekleşmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin taze meyve
ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek
adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates
üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin paylarının tamamı 51,mn TL bedelle satın alınmıştır.
Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100bin metrekare kapalı sera
alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri 14/10/2021
tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden İstanbul
Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
ihalesinin 2. Oturumu 14.10.2021 tarihinde yapılmıştır. İhalenin 2.
oturumuna gelen en yüksek teklif Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam
Geliri (ASKSTG): 1.850mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam
Geliri (ASKŞPTG): 703mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir
Oranı: %38,00 olarak EBRULİ İNŞAAT A.Ş. tarafından verilmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Pozitif): 14 Ekim 2021 tarihinde 3,33 TL - 3,44 TL
fiyat aralığında 19.245.257 adet Vakıfbank D Grubu paylarının geri
alım işlemi yapılmıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Demir-Çelik: Dünya Çelik Birliği (worldsteel) 2021 ve 2022 için Kısa
Vadeli Görünümü (SRO) için bir güncelleme yayınladı. worldsteel
raporunda Türkiye ilişkin görüşler şöyle: Türkiye ekonomisinde
2020'nin 3. çeyreğinde başlayan güçlü pozitif trend, artan tüketici
kredileri ile iç talep kaynaklı olarak 2021'de de devam etti. Türk
çelik talebi, altyapı projeleri ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle
2021'de yüksek çift haneli büyüme göstermeye devam edecek. Türkiye'nin
çelik talebi, 2022'de kriz öncesi 36mn ton seviyesini aşacak.
Emtia, Otomotiv: Volkswagen, Daimler ve Stellantis gibi büyük otomobil
üreticileri, Avrupa'da batarya hücresi tedarikini güvence altına almak
için yarışıyorlar, ancak elektrikle çalışmaya başladıkları için
yeterli batarya hammaddesi bulmakta daha büyük bir zorlukla karşı
karşıya kalabilirler. Yeterli lityum, nikel, manganez veya kobalt
tedarikinin sağlanamaması, elektrikli araçlara geçişi yavaşlatabilir,
bu araçları daha pahalı hale getirebilir ve otomobil üreticilerinin
kar marjlarını tehdit edebilir. (Kaynak: Matriks)
Kış Saati Uygulaması: Kış saati uygulaması Avrupa Birliği'nde 31 Ekim,
ABD'de 7 Kasım tarihinde başlayacak.
Otomotiv: Renault tarafından çalışanlarına yönelik bilgilendirmede,
Araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 00.00'dan
25 Ekim 2021 00.00'a kadar olan bir haftalık sürede üretimin
yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 00.00'dan 4 Kasım 2021
00.00'a kadar yine üretimin yapılmayacağı belirtildi. Fabrika mekanik
direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında da 20-21 Ekim 2021, vites
kutusu montaj hattında 18-19-20,28 Ekim 2021 ve 01-02 Kasım 2021
tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021
tarihlerinde üretimin yapılmayacağı, şasi montaj ve batarya montaj
hatlarında da 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a
ve 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar
üretimin yapılmayacağı belirtildi. (Kaynak: NTV)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Agesa (AGESA): Şirketin 01.01.2021 -30.09.2021 dönemine ait prim
üretimi hayat dalı 1.355mn TL, hayat dışı 43,3mn TL olmak üzere
toplam 1.398,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Katmerciler (KATMR): 06.10.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil
Memurluğunca tescil edilen bedelli sermaye artırımından elde edilen
fondan finansal kuruluşlara dün itibariyle 14,5mn EUR, 0,6mn USD ve
9,3mn TL olmak üzere toplam 158,7mn TL erken ödeme
gerçekleştirilmiştir.
Manas Enerji (MANAS): Şirket, Yurtdışında yazılım alanında faaliyet
gösteren bir müşteri ile 325bin EUR tutarında ön ödemeli LoRaWAN (Long
Range Wide Area Network) su sayacı siparişi almıştır. Söz konusu
siparişin teslimat ve ödemesi 2022 yılı ilk yarısı içerisinde
tamamlanacaktır.
Şekerbank (SKBNK): Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500mn TL tutara
kadar borçlanma aracı ihracı ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin
yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %18 seviyesinde
oluştu. TCMB dün 59 milyar TL'lik (%18'den, 7 gün vadeli) repo
ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri
kaynaklı 297 milyar TL oldu.
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey