Borsa İstanbul?da gong bugün Europap Tezol Kağıt için çaldı. Yıldız
Pazar?da TEZOL koduyla işlem görmeye başlayan Europap Tezol Kağıt?ın
halka arz büyüklüğü 333 Milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 24 oldu.
Temizlik kağıtları sektörünün güçlü üreticisi Europap Tezol Kağıt,
bugün Borsa İstanbul (BİAŞ) Yıldız Pazar?da işlem görmeye başladı.
Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan 33 aracı kurumdan oluşan
konsorsiyum tarafından 8-9-10 Eylül tarihleri arasında 13,87 TL
fiyattan talep toplayan şirketin arzına yatırımcılardan 30 kat talep
geldi. Europap Tezol Kağıt?a toplam 121 bin 838 yatırımcının talebi
karşılanırken, halka açıklık oranı yüzde 24 arz büyüklüğü ise 333
milyon TL oldu.
Halka arzda 1.000 adet ve altındaki başvuru grubuna satılan 14 milyon
pay için 3,3 kat talep toplandı ve yaklaşık %30 oranında karşılanma
gerçekleşti. 1.001 adet ve üzerindeki başvuru grubuna satılan 6 milyon
paya karşın 102,3 kat talep toplandı ve yaklaşık %1 oranında
karşılanma gerçekleşti. Kurumsal Yatırımcılara satılan 4 milyon paya
karşılık 14,1 kat talep toplandı. Bu şekilde halka arzın %58?ini 1.000
adet ve altında başvuru yapan 110 bin 816 yatırımcı aldı.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Ergun: ?Europap Tezol Kağıt, gelen
yüksek taleple, çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi?
Europap Tezol Kağıt?ın BİST?te işlem görmeye başlaması nedeniyle
düzenlenen Gong Töreni?ne, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz
Ergun, Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, Europap
Tezol Kağıt Hazine Bölüm Başkanı Şükrü Erhan Tezol, Europap Tezol
Kağıt Finans Direktörü Cem Akpınar, Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih
Akosman ve Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Erdoğan
katıldı.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı
konuşmada, ?Europap Tezol Kağıt, gelen yüksek taleple, yaklaşık 121
bini aşkın yatırımcıya gerçekleştirdiği 333 milyon TL satış ile çok
başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arzda emeği
geçen herkesi, başta şirketin ve aracı kurumun yönetici ve
çalışanlarını tebrik ediyorum. Ayrıca sürdürülebilirlik konusundaki
hassasiyetini ulusal ve uluslararası sertifikaları alarak ve ilkleri
gerçekleştirerek gösteren Europap Tezol Kağıt?a özellikle
sürdürebilirlik konusundaki vizyonu için çok teşekkür ediyorum. Yeşil
üretimdeki gelişmelere birçok şirketimiz büyük bir hızla adapte olmaya
çalışıyor. Borsa olarak biz bu vizyondaki şirketlerimize destek
veriyoruz, teşvik ediyoruz ve onları ayrı bir vitrine yerleştiriyoruz.
Yani sürdürülebilirlik performansları yüksek şirketlerimizi BIST
Sürdürülebilirlik endeksine dahil ediyoruz? dedi.
Borsa olarak sürdürebilirlik alanında 1 Ekim?de yeni bir adım daha
atacaklarını belirten Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:
?Sürdürebilirlik kriterlerini yükselttik, yani çıtayı yukarıya çektik.
1 Ekim?den itibaren Sürdürülebilirlik Endeksine girebilmek için
şirketlerimizin daha yüksek kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu yolla
şirketlerimizi, sürdürülebilirlik performanslarını yükseltmeye teşvik
ediyor, onlara uluslararası rekabette avantaj kazandırmaya
çalışıyoruz. 1 Ekim?den itibaren, artık şirket değerlemeleri yılda bir
kez değil, sürekli olarak yapılacak. Şirketlerimiz yıl boyunca
istedikleri zaman verilerini güncelleyecekler ve bu güncellemeleri
içerecek şekilde notları revize edilecek. Takip eden ilk çeyrek
başından itibaren de endeks kriterlerini sağlayan şirketler endekste
yer alacak. Sürdürebilirlik endeks sayısını ve çeşitliliğini
arttıracağız, üzerine vadeli işlem sözleşmesi ve benzeri finansal
ürünlerin kurulmasını sağlayacağız. Böylece yatırımcıların
sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmalarını kolaylaştırmış
olacağız. Şeffaflık, sermaye piyasalarımız için olduğu kadar
sürdürülebilirlik için de olmazsa olmaz bir konu. Yeni dönemde
sürdürülebilirlik konusunda şeffaflığın artmasına da önem verdik.
Artık hem şirketlerimiz hem de yatırımcılarımız tüm sürdürebilirlik
verilerine kolayca erişebilecekler.
Bir diğer konu da büyük küçük demeden tüm şirketlerimizin
sürdürülebilirlik konusunda aksiyona geçmeleri için teşvik etmek.
Bunun için de önümüzdeki günlerde değerlemelere dahil olabilecek
şirket tanımını daha da genişletmeyi planlıyoruz. Hepimizin bildiği
üzere uluslararası alanda da sürdürülebilirlikle ilgili beklentiler
tüm şirketler için artmaktadır. Sürdürebilirlik ve yeşil üretim
alanında duyarlılığı yüksek olan Borsamızda işlem gören tüm
şirketlerimizi bizimle işbirliği yaparak hızla harekete geçmeye davet
ediyorum.?
?121 bini aşkın yatırımcımızla yeni bir yola çıkıyoruz?
Europap Tezol Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol ?Kökleri
Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarına kadar uzanan Europap Tezol
Kağıt, yeni nesil çevreci üretim modeli, yeni yatırımları, her geçen
yıl biraz daha büyüyen ihracatı ile hayatımıza dokunan ürünler
üretmeye devam edecek? dedi.
Ersin Tezol, şu değerlendirmede bulundu: ?Biz halka açılmayı finansman
kaynağına ulaşmak için değil, kurumsallaşmayı bir adım daha ileri
götürmek, şirketimizin kamuoyunda tanınırlığını ve farkındalığını
artırmak için istedik. Bizim için halka açılmak kurumsallaşmak, marka
değerimize güç katmak ve global ligde daha yukarılara tırmanmak
anlamına geliyor.?
Ersin Tezol ?Halka arzımıza 30 kat ve 10 milyar TL talep gelmesinin
yanında 121 bini aşkın yatırımcının katılması da bize gurur verdi.
Yatırımcılarımız, finansman ihtiyacı olmayan, yatırımlarını kendi
finanse edebilen ve uzun vadede global planlar yapan bir şirkete ortak
oldu. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağımıza inanıyoruz. Her zaman
yatırımlarla büyüdük, büyürken istikrarlı karlılığımızı ve finansal
yapımızı da koruduk. Artık yeni ortaklarımız ile birlikte büyüyeceğiz.
DenizYatırım başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerine, halka
arzımıza gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyor, yeni paydaşlarımıza
?aramıza hoş geldiniz? diyoruz? dedi.
?Borsa güçlü bir temettü oyuncusu kazandı?
Borsa İstanbul?un Europop Tezol Kağıt ile önemli bir temettü oyuncusu
kazandığını vurgulayan Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise
Europap Tezol Kağıt?ın, borçsuz bir yapıya sahip olmasının yanı sıra
istikarlı büyüme ve karlılığa sahip bir şirket olduğunu söyledi.
Akosman, halka arzı takiben Şirket?in dağıtılabilir karının en az
yüzde 30?unu nakit olmak üzere, toplam yüzde 70?ini temettü olarak
dağıtmayı planladığını belirterek, ?Şirket söz konusu temettü
politikasıyla piyasalara ve yatırımcılara önemli bir mesaj veriyor.
Borsa İstanbul, Europap Tezol Kağıt?ın halka arzı ile önemli bir
temettü oyuncusu kazandı? dedi.
Akosman ?Tecrübeli yönetimi, güçlü finansal performansı, etkinliği
kanıtlanmış tedarik ? satış stratejileri, devam eden yatırımları ve
üretim kabiliyetleriyle fark yaratan bir şirketi Borsa?ya
kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz? diye konuştu.
Akosman ??333 milyon TL büyüklüğündeki Europap Tezol Kağıt halka
arzında 10 milyar TL?lik, 30 misli talep geldi. Halka arz edilen 20
milyon adet paya gelen yüksek talep nedeniyle, ek satışa konu 4 milyon
pay da dahil ederek 24 milyon adet pay satıldı. DenizYatırım
tarafından tasarlanan dağıtım sistemi ile halka arzda hem düşük hem
yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcılar gözetildi. Halka arzda temel
hedeflerimiz yaygınlık ve güçlü talep idi. Gösterilen ilgi sayesinde
iki hedefimize de ulaştık. Europap Tezol Kağıt?a ve ortaklarına bize
duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür
ediyorum.? dedi.
ttps://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3728/borsa-istanbulda-gong-europap-tezol-kagit-icin-caldi
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey