Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Mavi için hedef fiyatını 72,00 TL'den 86,90 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Mavi için hedef fiyatını 72,00 TL'den 86,90 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu

15 Eylül 2021 - 09:03 www.borsagundem.com

Yapı Kredi Yatırım, Mavi için hedef fiyatını 72,00 TL'den 86,90 TL'ye
yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"MAVI - 2Ç21 Finansal Sonuçlar: Oldukça başarılı sonuçlar

2Ç21 Sonuçları

Mavi, 2Ç21 finansallarında, 99 milyon lira net kar açıkladı. Cirosunu
geçen yılın iki katına, Covid-19 öncesi dönemin %56 üzerine çıkarmayı
başaran şirket, yarattığı güçlü serbest nakit akımları sayesinde
Tem'21 sonu 174 milyon lira net nakit (UFRS 16 hariç) pozisyona
geçerek, Haz'17'deki halka arzından itibaren bu anlamda bir ilki de
başardı. Şirketin 2Ç21'de elde ettiği 99 milyon liralık net kar, 2019
yılının tamamında elde ettiği 95 milyon liranın üzerindedir.

Özet Görüşümüz

2Ç21 sonuçlarının ve şirket yönetiminin yıl sonu öngörüleri ışığında,
model varsayımlarımızı, muhafazakâr duruşumuzu gevşeterek gözden
geçirdik. Buna göre 2021 için net kar tahminimizi 134 milyon liradan
238 milyon liraya yükselttik. AVM trafiğindeki toparlanmanın,
aşılanmanın etkisiyle, bizim ilk tahminlerimizden daha hızlı
gerçekleşmesi ve ertelenmiş talebin olumlu etki iskonto edilse bile
talepteki güçlü seyrin şirketin takip eden çeyreklerde girdi
enflasyonu nedeniyle marjlarındaki baskıyı hafifletecek fiyatlamayı
yapmaya uygun olması, varsayımlarımızdaki iyileşmenin ana
nedenleridir. Mavi için, indirgenmiş nakit akıım analiziyle
ulaştığımız yeni hedef fiyatımız 86.9TL (önceki 72TL), %49 yukarı
potansiyel taşımaktadır."

Analizin tamamı için:

https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/7f17506e-8019-42f8-99e7-7e7522d81828.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey