Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında talep toplama 8-9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek

Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firma arasında yer alan,
temizlik kağıtları sektörünün önde gelen şirketi Europap Tezol
Kağıt'ın halka arzında talep toplama 8-9-10 Eylül tarihleri arasında
gerçekleşecek. Pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplanacak olan
Europap Tezol Kağıt'ın arzında, ek satış hakkının tamamının
kullanılması halinde halka açıklık oranı yüzde 24, halka arz büyüklüğü
ise 333 milyon TL olacak.

Her büyüklükte birikim sahibine hitap edecek dağıtım yöntemi

Deniz Yatırım liderliğinde halka açılacak Europap Tezol'da hem düşük
tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları
gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Bu sayede tüm
birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekecek işlemde halka
arzın yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yüksek başvurulu
bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara
tahsis edildi. Yatırımcılar Bireysel Yatırımcı Grubu'na 1.000 adet ve
altında, Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu'na ise 1.001 adet ve
üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve
Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal
dağıtıma tabi olacaklar.

Her yatırımcının sadece en yüksek talebi dikkate alınacak

Europap Tezol halka arzında tüm yatırımcı gruplarını kapsayacak
şekilde mükerrerlik kontrolü yapıldıktan sonra yatırımcıların sadece
en yüksek talebi dikkate alınacak. Dolayısıyla yatırımcıların 33 aracı
kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerinden sadece bir kez başvuru yapması
kritik önem arz ediyor. Aynı veya farklı kurumlardan birden fazla
başvuru yapılması durumunda dağıtıma sadece en yüksek başvuru dahil
edilecek ve yatırımcının diğer talepleri iptal olacak.

Hedef: Yatırımcıya Düzenli Temettü

Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir
karının asgari yüzde 30'unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70'ini
yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Bu itibarla elde ettiği karı
yatırımcılarıyla paylaşmayı planlayan Şirket, Borsa İstanbul'un önemli
temettü oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

İlk 10 İşlem Günü Fiyat Destekleme Uygulaması

Payların Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle birlikte halka arz
büyüklüğünün yüzde 40'ına karşılık gelen fon ile "Günlük Alım Emri"
uygulaması gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz
Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek Günlük Alım Emri uygulaması
kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam
133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.

İstikrarlı ve Güçlü Karlılık, 30 Ülkeye İhracat

2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık 682 Milyon TL ciro, 159 milyon TL
FAVÖK ve 150 milyon TL net kar elde eden Europap Tezol Kağıt, aynı
dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve Net Kar
marjına sahip. Net finansal borcu bulunmayan Europap Tezol Kağıt,
üretimin yaklaşık yarısını 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek önemli
miktarda döviz girdisi sağlıyor.

Europap Tezol Halka Arz Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Dinamik Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul
Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Işık Menkul
Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., OYAK
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.,
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler
A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey