Türkiye'de inşaat sektörünün 'ilk' ve 'en'leri arasında yer alan
projelerin mekanik ve elektrik taahhütlerini yerine getirerek yapılara
hayat veren Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve
Tic. A.Ş.'nin halka arzı, 20 Ağustos 2021 Cuma günü Borsa İstanbul'da
gerçekleştirilen gong töreniyle tamamlandı. Birleşim Mühendislik'in,
fiyatı 9,10 TL olarak belirlenen, ek satış ile birlikte 39.000.000
adet B Grubu payı, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda yüzde 38,24 halka
açıklık oranı ile işlem görmek üzere halka arz oldu.
20 yıldır projelerin elektromekanik sistemlerinin planlanması ve
kurulmasının yanı sıra işletme süreçlerinde de destek sağlayan
Birleşim Mühendislik'in, QNB Finansinvest liderliğinde yürütülen halka
arz süreci Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un açılış konuşmasını
yaptığı törene, Birleşim Mühendislik Kurucu Ortakları Mesut Altan ve
İdris Çakır, Birleşim Mühendislik'in halka arzına aracılık eden 27
üyeden oluşan konsorsiyuma liderlik eden QNB Finansinvest yöneticileri
ve Birleşim Mühendislik çalışanları katıldı. Birleşim Mühendislik
hisseleri, gong töreninin ardından BRLSM kodu ile Borsa İstanbul'da
işlem görmeye başladı.
Birleşim Mühendislik'in halka arzına ilişkin talep toplama sürecinde
toplam 35.734 yatırımcıdan talep geldi. Pay fiyatının 9,10 TL olarak
belirlendiği halka arzda, halka arz büyüklüğünün 6,7 katı ile 2,02
milyar TL talep toplandı. Ek satış ile birlikte 39.000.000 adet B
Grubu payın halka arzı ile 355 milyon TL halka arz büyüklüğü
gerçekleşti..
Gong töreninin ardından açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdürü Korkmaz Ergun "Birleşim Mühendislik, Şirketlerin mekanik
ve elektrik işini üstlenerek, ülkemizde ve yurtdışında geliştirilen
önemli projelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir. Bu
halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu sene halka arza
konu olan şirket sayısı 35 oldu. Halka arzların toplam tutarı yaklaşık
15 milyar TL. Geçen sene bu rakamlar, 8 şirket ile 1 milyar TL idi. Bu
senenin ilk yarısında Bankacılık sektörünün karının 33 milyar TL
olduğunu dikkate alırsak, 15 milyarlık halka arz tutarının büyüklüğünü
daha iyi anlarız.
Şirketlerimize, yatırımlarını banka kredisi yerine halka arz ile
finanse etmeleri çağrısında bulunuyoruz.Şirketlerimiz ülkemizin milli
değerleridir. Şirketlerimiz, üretimle, yatırımla, istihdamla ve
ihracatla ülkemizin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Şirketlerimizi,
öz sermayelerini güçlendirmeleri ve daha sürdürülebilir bir finansal
yapıya kavuşabilmeleri için halka arza, Borsaya davet ediyorum.
Halka emek isteyen bir süreç. Arkasında önemli bir hazırlık süreci ve
tüm paydaşların ciddi gayreti var: Aracı kurumu, bağımsız denetçisi,
hukukçusu, değerlemecisi, danışmanları, en önemlisi şirket çalışanları
ve bireysel yatırımcılar ile kurumsal yatırımcılar, ayrıca SPK ve
Borsa çalışanları, diğer taraftan basının katkısı. Tüm paydaşların,
çok önemli bir emeği var. Borsa İstanbul olarak, halka arzlara katkı
veren tüm paydaşlarımza teşekkür ediyoruz.
Bu davetimize icabet eden Birleşim Mühendislik, halka arzında,
yaklaşık 36 bin yatırımcıya yapılan 355 milyon TL değerinde satış ile
başarılı bir halka arz gerçekleştirilmiştir. Bu halka arzda, emeği
geçen herkese, Şirketimizin yönetici ve çalışanlarını, aracı kurumun
yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Birleşim Mühendisliğe
Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" dedi.
Mesut Altan: 'Bireysel yatırımcıların tercihi olduk'
Şirketin kuruluşundan bu yana belirledikleri tüm hedeflere,
öngördükleri zamanda ulaşmayı başardıklarını ve yirminci yılda halka
arz olmayı Birleşim Mühendislik'in kuruluşundan bu yana
planladıklarını vurgulayan Birleşim Mühendislik Kurucu Ortağı Mesut
Altan, gong töreninin ardından yaptığı konuşmasında halka arz ile
ilgili şunları söyledi: "Birleşim Mühendislik'i bu noktaya taşıyan
yolculuk, 20 yıl önce başladı. İki genç mühendis ben ve ortağım İdris
Çakır, bundan 20 yıl önce ortak bir hayal kurduk. Kendimize hedefler
koyduk, detaylı planlar yaptık ve çalışmaya başladık. Türkiye'de
inşaat sektörünün 'ilk' ve 'en'leri arasında yer alan projelerin
mekanik ve elektrik taahhütlerini yerine getirerek yapılara hayat
verdik. İstanbul'un siluetini oluşturan Türkiye'nin en yüksek
binalarının elektromekanik çözümlerini biz sağladık.
Bugün geldiğimiz noktada 20 yıl önce kurduğumuz hayalimiz gerçekleşti
ve şirketimizin hisseleri halka arz oldu. Şu noktada altını çizmemiz
gereken 2 önemli husus var. Bunlardan biri, halka arzın büyüklüğünün
6.7 kat talep almamız diğeri ise özellikle bireysel yatırımcılarımızın
bizi tercih etmesi sermayenin tabana yayılmasında önemli bir başarı
elde etmemizdir. Birleşim Mühendislik olarak bundan sonra da
dijitalleşmeyle büyüyeceğiz. Verimliliğimizi artıran, hizmet
kalitemizi yükselten her türlü teknolojiyi kullanmaya devam edecek
hatta bu teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacağız. Gelecek
hedeflerimizi de çok çalışarak, tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.
Halka arza konsorsiyum lideri olarak aracılık eden QNB Finansinvest
Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu ise
"Mühendislik konusuna gönül vermiş, vizyon sahibi 2 değerli ortağın 20
yıl önce kurduğu ve Türkiye'de hepimizin bildiği birçok ikonik yapının
hayat bulmasını sağlayan, nitelikli projelere imza atan,
elektromekanik sektörünün önde gelen firması Birleşim Mühendislik'i
sermaye piyasalarına kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Başarı ile tamamladığımız bu halka arz sürecinde gösterdikleri büyük
özen ve bize verdikleri destek nedeni ile Birleşim Mühendislik Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Mesut Altan'a ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sayın İdris Çakır'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.
Birleşim Mühendislik halka arzına bireysel ve kurumsal yatırımcılar
tarafından yoğun ilgi ve teveccüh gösterilmiştir. Birleşim
Mühendislik'in ilklerine yakışır bir şekilde, bu halka arzda tahsisat
gruplarının oluşturulmasında bir ilk uygulanmıştır. Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar dışında bireysel yatırımcılar talep ettikleri pay adedine
göre Bireysel yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
kategorileri bazında 2 ayrı tahsisat grubunda değerlendirilmiştir.
Böylece Bireysel Yatırımcılar kategorisinde talepte bulunan 29,287
yatırımcının hepsi talepte bulunduğu kadar payı almaya hak
kazanmıştır. Yüksek Başvurulu yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 13
katından ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinde de tahsisatın
12 katından fazla talep gelmiştir. QNB Finansinvest olarak Birleşim
Mühendislik'i yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bu
halka arzın ülkemize, sermaye piyasalarına, Birleşim Mühendislik ve
yatırımcılarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey