Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Turkcell için 21,00 TL hedef fiyatla "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesini korudu----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Turkcell için 21,00 TL hedef fiyatla "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesini korudu

13 Ağustos 2021 - 10:31 borsagundem.com

Oyak Yatırım, Turkcell için 21,00 TL hedef fiyatla "Endeks Üzeri
Getiri" tavsiyesini korudu.

Ayrıntılar şu şekilde:

"2021 yılı beklentileri yukarı revize edildi? Turkcell, 2021 yılında
faturalı abone sayısını artırmayı, kurumsal firmalarla iş birliğini
hızlandırmayı, TV segmentinde daha da güçlenmeyi, bulut oyun ve oyun
yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımları hedefleyerek ~%18 ciro
artışı (Önceki: %14-16) hedefliyor. Yaklaşık 14.3mr TL ise FAVÖK
hedefi (Önceki: ~14mr TL) mevcut. Bu hedeflere ulaşırken Fiber ağın
gelişiminin net 1mn abone kazanarak ve ilave 500 bin haneye erişim
sağlayarak devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Şirket?in 2Y21 ve
sonrasında gelire dönüşecek 0.9mr TL proje birikimi bulunuyor. Son
olarak, yatırım harcamalarının toplam gelirlere oranının %21-22
seviyesinde (Önceki: ~%20) olacağı tahmin edilmektedir.

21.00TL/hisse hedef fiyatımızı ve ?Endeks Üzeri Getiri? tavsiyemizi
koruyoruz? Net borç/FAVÖK oranı risksiz şekilde 0.8x?de seyrederken
(1Ç21: 0.8x) çeyreklik bazda yatay kaldı. Yatırım harcamalarındaki
~%67?lik artışa rağmen yaklaşık 1.1mr TL?lik güçlü serbest nakit
üretimini olumlu buluyoruz. Sonuçların ardından 2021 tahminlerimizi,
21.00TL/hisse hedef fiyatımızı ve ?Endeks Üzeri Getiri? tavsiyemizi
koruyoruz. "

Tamamı için:

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20210813.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey