Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021 yılı öngörümüzde yukarı yönlü bir
revizyon daha gerektirdi" dedi.
Önal'ın 2021 ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yorumları şu şekilde:
"Pandemi etkisi altındaki beşinci çeyreği geride bıraktık ve bugün
ülkemizde, elbette tedbiri elden bırakmadan, normalleşen bir ortamın
tadını çıkarıyoruz. Türkiye aşılama sürecindeki ivmelenme ve yeni
virüs vaka sayılarındaki önemli düşüşle birlikte 1 Temmuz itibarıyla
pandemiye yönelik tüm tedbirleri kaldırdı. Bir daha pandemi
önlemlerine geri dönüş olmamasını ve tüm dünyanın bu son derece yıkıcı
felaketi geride bırakmış olmasını umuyoruz.
Pandemi döneminin tamamı güçlüklerle doluydu ancak ikinci çeyreğin
benzersiz bir şekilde zorlayıcı olduğunu vurgulamakta fayda var.
Pandemi koşullarıyla her zamankinden daha yavaş bir ay haline gelen
Ramazan bu çeyrekte yaşandı. Ayrıca, Mayıs ayında uygulanan 17 günlük
tam kapanma ile Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana
Türkiye'de uygulanan en sıkı pandemi önlemlerini gördük. Son olarak,
Haziran ortasından itibaren tedbirlerde kısmi gevşemeye tanık olduk.
Bu koşullar altında gözlemlediğimiz sıklıkla değişen müşteri
davranışları ve iş ortamlarına hızlı ve çevik bir şekilde uyum
sağladık.
Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ve pandemi boyunca
deneyimlediğimiz son derece dik ve ödüllendirici öğrenme eğrimiz
sayesinde, Türkiye genelindeki müşterilerimize sınıfının en iyisi
telekom hizmetlerini sağlarken paydaşlarımıza tatmin edici finansal ve
operasyonel performans sunmayı başardık. Hızlı dijital dönüşüm,
stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile
sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün
taleplerini yakalarken, bir yandan da üstün hizmetlerin hızla
karşılanmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz.
Güçlü performans tüm iş kollarında devam ederek?
Şirketimiz bir kez daha etkileyici finansal ve operasyonel sonuçlar
elde etti. Konsolide gelirler yıllık bazda %17,4 arttı. Faaliyet
gelirleri, bu çeyrek bir önceki yıla göre %19,0 yükselerek yılın ilk
yarısında %19,5 artışı garantiledi ve 2021 yılı için revize ettiğimiz
%17 hedefine ulaşma konusundaki güvenimizi artırdı. Sabit genişbant
segmenti %30,2'lik artışla cirosundaki güçlü büyüme hızını korurken,
mobil gelirler %17,1'lik büyüme ile şirket-içi hedeflerimizi aştı.
Kurumsal data gelirleri, %12,7'lik sağlam bir büyüme kaydetti. Son
olarak, uluslararası segment %39,5 yükseldi.
FAVÖK marjı beklentilerle uyumlu olarak, çeyreklik bazda 100 baz puan
düşerken yıllık bazda 270 baz puan artarak %49,2 oldu. Konsolide
FAVÖK, yıllık %24,3 artışla 4.0 milyar TL?ye ulaştı. Yıllık artış,
temel olarak, yüksek marjlı sabit genişbant iş kolunun toplam
gelirlere katkısıyla ve mobil iş kolunda iyileşen karlılıkla
desteklenirken, son çeyrekteki daralma büyük ölçüde baz etkisi ve
kademeli olarak normalleşen faaliyet gideri bazının bir sonucuydu.
Yıllık karşılaştırmada, Covid-19'un belirli faaliyet gideri kalemleri
üzerindeki olumlu etkisi destekleyici bir faktör olmaya devam etti.
Net kar, döviz kurlarında devam eden artışa rağmen yıllık bazda %29,8
artarak 1,3 milyar TL'ye ulaştı. Yüksek faiz oranları ve lirada devam
eden yüksek volatilite döneminde bazı korunma
(hedging)sözleşmelerimizin tadili nedeniyle, çeyrek bazda daha yüksek
net finansal gider kaydettik. Yine de faaliyet karında gördüğümüz
güçlü yıllık büyüme, 2020'nin sonundan bu yana uyguladığımız etkin kur
riski yönetimi politikamız sayesinde tümüyle net karımıza yansıdı.
2Ç?21 itibarıyla 38 milyon USD uzun döviz pozisyonu kaydederken, Net
Borç/FAVÖK oranımız iyileşerek 1,08x'e geldi. Dönem içinde yatırım
harcamalarımız 1,4 milyar TL oldu.
?2021 yılı öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyon daha gerektirdi
İkinci çeyrekte beklentimiz üzerinde gerçekleşen gelir artışı ve
FAVÖK?e en büyük katkı mobil iş kolundan geldi. Diğer iş kolları da
2021 öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerektirir şekilde
genel olarak daha iyi bir performans gösterdi. Yeni öngörümüze göre,
operasyonel gelirlerin yıllık %17 (önceki %16) büyümesini, FAVÖK'ün
15,8 milyar TL (önceki 15,4 milyar TL) ve Capex?in 8,5 milyar TL
(önceki 8 milyar TL) olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. FAVÖK'teki
artış, iyileşen ciro ve faaliyet gideri görünümünden
kaynaklanmaktadır.x
Revize edilmiş yatırım harcaması rakamı ise döviz kuru etkisinin yanı
sıra, telekomünikasyon hizmetlerine olan sürekli güçlü talebe yanıt
olarak ek mobil ve sabit genişbant yatırımlarına yönelik irademizi
yansıtmaktadır. Yatırımlarımız sabit/mobil şebekelerimizi genişletmeye
ve geliştirmeye, kapasite artırımlarına, dijital gündemimize, veri
merkezleri ve 5G geçişine odaklanmaya ve önümüzdeki yıllarda
büyümemizi desteklemeye devam edecektir.
Yüksek hızlı paketlere olan talep güçlü kalmaya devam ediyor
Sabit genişbant, yıllık %30,2'lik büyümesiyle, bir kez daha konsolide
gelir büyümesine en büyük katkıyı yapan iş kolu oldu. Beklentilerimiz
doğrultusunda, pandeminin baz etkisiyle gelir artışı çeyreklik bazda
yavaşladı. İkinci yarıda daha yüksek hissedilecek olan baz etkisiyle
öngörümüz yılın geri kalanı için benzer bir eğilim içeriyor.
Genişbant tarafında normalleşmiş talebe ve şimdiye kadar uygulanan en
katı kısıtlama tedbirlerine rağmen, 2. çeyrekte eklediğimiz 199 bin
net artışla abone tabanımızı 13,8 milyona çıkardık. Çevrimiçi
kanallardan yapılan satışlar kısıtlamadan olumlu etkilenirken, yüz
yüze kanallar baskıyı hissetti. Yine de yenilikçi ve kişiye özel
hazırlanmış tekliflerimiz, yazlık bölgelerden gelen artan talep ve
dikkatle yönettiğimiz abone kaybı (churn), bizi çeyrek bazda net artış
hedefimizin önüne geçirdi.
Öte yandan, yıllık ARPU büyümesi, geçen yılın en yüksek artışı olan
%14,4 üzerine %14,0 büyüyerek çeyreklik bazda yatay seyretti. Yılın
başındaki fiyat düzenlemeleri ve daha da önemlisi, upsell
performansındaki süregelen güçlü görünüm, 2Ç?21'de kuvvetli ARPU
yaratılmasının ana itici gücü oldu.
Daha yüksek hızlı paketlere olan talep, sabit genişbant tarafında
satış ve pazarlama faaliyetlerini yöneten ana unsur olmaya devam etti.
Upsell performansı, toplam rakamın %89?unu yüksek hızlı tarifelere
geçişlerin oluşturması ile yüksek seyrini ikinci çeyrekte de sürdürdü.
Ocak ayında yeni giriş seviyesi paketimizi 12Mbps'dan 16Mbps?e
çıkarmamız ve portföyümüze 35Mbps'lik paketi yeniden eklememiz hem
ARPU'yu hem de ARPA'yı destekleyen güçlü araçlar olarak hizmet etmeye
devam etti. 24Mbps ve üzeri paketler bu çeyrekte yeni müşteri
kazanımlarının %46?sını7 oluşturdu ve geçen çeyrekte %44 olarak
kaydettiğimiz rakamın üzerine çıktı. Sonuç olarak, ARPA'mız yıllık
bazda %17'ye yakın büyüdü.
Müşterileri daha hızlı paketlere geçirmek için yaptığımız yatırım ve
pazarlama faaliyetlerimiz şu ana kadar son derece olumlu sonuçlar
verdi. Bu güvence ile bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz ve
önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'nin ortalama internet hızını
yükseltme yönündeki kararlılığımızı koruyacağız.
Ülkenin fiberleşmesi için istikrarlı şekilde çalışıyoruz
Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu alandaki misyonumuzu
ciddiye alıyor ülke genelinde varlığımızı ve hizmet kalitemizi
geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki
fiber ağımız 345 bin km (2Ç?20 itibarıyla 314 bin km ve 2020 sonu
itibarıyla 331 bin km) uzunluğuna ulaştı. Toplam fiber abone sayısı
8,1 milyona ulaşarak, 2019 yıl sonunda %37,1 olan fiber abonelerimizin
portföyümüzdeki payını %58,5'e çıkardı.
Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamız ile ileriye
yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'de 5G
teknolojisine geçişe öncülük etme arzumuzu korurken, fiber
yatırımlarımızı da bunun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.
Mobil performansta ivmelenme
Salgının mobil iş kolu üzerindeki etkisi, çeyrek boyunca uzun bir
Ramazan tatiline ek olarak değişen gevşeme ve sıkılaştırma
kararlarıyla dalgalı seyretti. Pazar dinamiklerindeki en görünür
değişiklik, fiyat paritelerinin kısmi olarak yeniden dengelenmesini
sağlayacak şekilde rekabetçi ortamın çeyrek bazda nispeten
rasyonelleşmesi oldu. Diğer yandan MNP (Mobil Numara Taşıma) pazarı
ise katı kısıtlamalar ve uluslararası uçuşların yeniden başlamasındaki
gecikmeler nedeniyle ilk çeyreğe göre fazla bir farklılık göstermedi.
Yine de artan hareketliliğin olumlu etkisini Haziran ortasından
itibaren hissetmeye başladık. Bu nedenle, mobil sektörün Temmuz
itibarıyla başlayan tam normalleşmenin olumlu etkilerini yaşamaya
devam edeceğine dair görüşümüzü koruyoruz.
2Ç?20?de %58 olan müşterilerimiz arasında LTE abonelerinin payı
2Ç?21'de %62'ye yükseldi. LTE kullanıcısı başına ortalama mobil data
kullanımı, Ramazan tatili, Haziran ortasında tedbirlerin gevşetilmesi
ve mobil abone tabanımızdaki değişimlerin etkisi ile yıllık bazda %12
ve çeyrek bazda %7 büyüyerek 9,5GB ile çeyrek bazdaki zirvesine
ulaştı.
2Ç?21'de faturalı bazdaki 199 binlik artışın desteğiyle 67 bin abone
ekledik. Yüksek değer üreten müşteri ve faturalıya geçiş
(postpaidisation) odağımız ile faturasız segmentte daralma devam etti
ve 132 bin net abone kaybı gördük. ARPU, 2Ç?11'den bu yana kaydettiği
en yüksek çeyrek rakamı ile yıllık %14,8 artışa ulaştı ve mobil
gelirlerimizi daha da büyütme yönündeki motivasyonumuzu ortaya koydu.
Bu dönemde faturalı ve faturasız ARPU sırasıyla %9,5 ve %20,2 arttı.
Bunun sonucu olarak, yıllık %17,1'lik artışla mobil gelirlerdeki
büyüme, arka arkaya 5. çeyrekte de yukarı yönlü trendini korudu.
Abone gelişimi bizim beklentilerimizle uyumluyken, ARPU?daki iyileşme
beklentilerimizin de ötesinde oldu. Güçlü ARPU büyümesi, değişen abone
karması (mix), devam eden fiyatlandırma aksiyonları, yenilikçi
teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörlerin bir araya
gelmesiyle sağlandı. Devam eden faturalı ödemeye geçiş
(postpaidisation) uygulamamıza artık premium segmente geçiş
(premiumisation) eşlik ediyor. Ayrıca, daha verimli bir portföy
oluşturmak için faturasız paketlerin sayısını stratejik olarak
azaltıyoruz. Bu uygulama ile operasyonel verimliliğimizi geliştirmeyi
ve faturasız ARPU büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz.
Mobilde odaklı büyüme stratejisi Prime tabanını güçlendiriyor
Mobilde, bir süredir yüksek değer yaratmaya odaklanıyoruz. Güçlü bir
pazar payı ve son birkaç yılda kapsama, şebeke kalitesi ve müşteri
deneyimi gibi alanlarda elde edilen büyük kazanımlar bu stratejinin
uygulanabilirliğinin temelini oluşturdu. Premium segment ürünümüz
Prime, gelir maksimizasyonuna yönelik eylem planımızda en güçlü
araçlardan biri olduğunu kanıtladı. Daha yüksek değer üreten müşteri
kazanımı ve upsell odağımız, göz alıcı sonuçlar ortaya koymaktadır.
Ayrıca, müşterilerimize özel planlar oluşturmak için ayrıntılı bir
veri analitiği aracı kullanmamız çok daha iyi bir upsell performansı
gerçekleştirmemize ve Prime tabanımızı güçlendirmede başarılı olmamıza
yardımcı oluyor. İkinci çeyrek itibarıyla, Prime portföyümüz 2019
sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı.
Büyüme 2Ç?21'de yıllık bazda %65 oldu. Prime, son 12 ay içerisinde,
faturalı segmentte yeni müşteri kazanımlarının yaklaşık %30'unu
oluşturdu. Ayrıca, Prime dışı bazdan Prime'a taşıdığımız abone sayımız
da aynı dönemde sürekli artış trendinde olup, ikinci çeyrekte yıllık
bazda %73 büyüme göstermiştir.
Sonuç olarak, Prime abonelerimiz 2Ç?21 itibarıyla toplam faturalı
tabanımızın %26,5'ine ulaştı. Prime ARPU, Prime dışı ARPU?nun 1,810
katı civarında olduğu için, Prime, mobil iş kolundaki genel ARPU
büyümesine önemli katkısağlamaktadır. Son zamanlarda premium abone
tabanını
Faturalı Prime ARPU/ Faturalı Non-Prime ARPU büyütmede muazzam
ilerleme kaydettik yine de hala nispeten düşük bir baz üzerinde
oturuyoruz ve bu da bize önümüzdeki dönemlerde daha fazla gelişme
alanı yaratmaktadır.
Türk Telekom'un Fintek alanındaki iddialı hamlesi: Pokus
Fintek iş kolumuzdaki önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan gurur
duyuyoruz. TTÖdeme kapsamındaki mobil ödeme ve fatura ödeme
hizmetlerimize, Türk Telekom'un yeni geliştirdiği e-cüzdan uygulaması
ve ön ödemeli kartı Pokus'u ekledik. Pokus, dünya genelinde 7/24
finansal hizmetler sağlayan entegre bir dijital ödeme sistemidir.
Kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanıcıların finansallarını tek bir
noktadan yönetmelerini sağlar. Kullanılan operatörden bağımsız olarak
herkesin kullanımına açıktır.
Pokus, kullanıcıların birden fazla işlemi saniyeler içinde
gerçekleştirebilecekleri entegre ve güvenli bir dijital platform
oluşturarak kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için özenle
tasarlanmıştır. Ayrıca temassız ödeme sistemi aracılığıyla bankacılık
operatörlerine erişimi olan ön ödemeli bir kart da sunar. Pokus ön
ödemeli kart ile müşteriler, yurt içi ve yurt dışı Mastercard üye
işyerlerinde herhangi bir abonelik ücreti ödemeden yükledikleri tutarı
harcama, online ve offline alışveriş yapma imkanına sahip olurlar.
Türkiye'de teknoloji ve dijitalleşmeye katılım hızla artıyor ve
dijital ödeme sistemleri çağa uygun yenilikler ve güncellemeler
gerektiren bir alan olarak öne çıkıyor. Pokus, gelecek taleplere ayak
uydurmak için sürekli yenilenen ve geliştirilen bir platform
olacaktır. Türk Telekom'un yüksek teknoloji çözümlerindeki ve müşteri
deneyimindeki uzmanlığı sayesinde Pokus'un sektörde sağlam bir yerinin
olacağına inanıyoruz. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 yurt içi ve
yurt dışı para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız
ödeme, harcabölüş ve daha pek çok benzersiz özelliği ile rakiplerinden
farklılaşacaktır. Türk Telekom'un geniş abone tabanı ve etkin satış
kanalları ile birleşen bu üstün ürün, Türkiye Fintek pazarının önde
gelen oyuncuları arasında yer alma hedefimizi güçlendiriyor.
Sadece temel telekom hizmetlerimizle değil, dijital uygulamalar
dünyasında da Türkiye?deki her tüketicinin günlük yaşamının bir
parçası olmayı hedefliyoruz. Pokus'un Fintek işimiz için önemli bir
dönüm noktası ve Türk Telekom ekosisteminde çok amaçlı bir
etkinleştirme aracı olacağına inanıyoruz. Nihai hedefimiz, Pokus'u
kendi liginde yaygın olarak kullanılan bir uygulama ve kalıcı bir
marka haline getirmektir.
5G hazırlıklarını hızlandırıyoruz
Türk Telekom olarak ülkemizde 5G kurulumunun ön saflarında yer almayı
taahhüt ediyoruz. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda,
ihaleler için 2022 ve ticari kullanıma başlanması için 2023 yılına
işaret edildi. Ülke çapındaki fiber altyapımız bu geçişsüreci boyunca
konumumuzu güçlendirecek bu nedenle, fiberleşmeye yönelik
yatırımlarımız durmaksızın Türk Telekom Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş. (TTÖHAŞ) sürecek. Önceliğimiz, Türkiye'nin 5G alanında
önde gelen ülkelerden biri olmasına destek olmaktır.
İkinci çeyrekte önemli 5G gelişmelerine odaklandık. Türk Telekom ve
iştiraki Argela, uluslararası bir Clear5G projesini tamamladı. Bu
proje ile Türk Telekom, projeye dahil olan fabrikalara 5G üzerinden
düşük gecikmeli veri iletimi, üst düzey gizlilik ve erişilebilirlik
sağlayabildi.
Türk Telekom ve Ericsson, şirketimizin 5G'ye geçiş yol haritasını daha
da ileriye taşımak için iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom,
hem fiber dönüşümünü hem de teknolojik çözümlerin entegrasyon
döngülerini destekleyecek BT süreçlerini optimize etmek için Ericsson
Dinamik Aktivasyon platformunu kullanacak.
Ayrıca Türk Telekom, Nokia ve Arçelik, Arçelik'in Türkiye'nin ilk
5G'ye hazır özel kablosuz şebekesini devreye alması için güçlerini
birleştirdi. İmzalanan anlaşma kapsamında, Nokia'nın özel kablosuz
ağı, Arçelik'in üretim video analitiği, iç mekân konumlandırma ve
gelişmiş Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) performansını
destekleyecek. Buna ek olarak, Nokia ve Türk Telekom, Türkiye'deki ilk
ticari özel 4.9G/LTE ağını kuracak. Büyük bir dijital dönüşüm
sürecinde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje, stratejik alanlarda
rol alan bir teknoloji hizmetleri ve çözüm sağlayıcısı olarak,
ufkumuzu genişletmemizi sağlayacak bir kilometre taşı olacak.
Dijital yeteneklerimizi daha da çeşitlendiriyoruz
Dijitalleşme, bireylerden şirketlere, hükümetlerden kamu ve özel
kuruluşlara kadar hepimiz için neredeyse zorunlu ve ortak bir yol
haline geldi. Türk Telekom olarak, bu hızlı dijitalleşme çağında iç
süreçlerimizi ve metodolojilerimizi uyumlu hale getirmekle yükümlüyüz.
Aynı zamanda bireysel ve kurumsal müşterilerimize teknoloji, ürün ve
hizmet tekliflerimizi yeniliyoruz.
Çeşitli alanlarda artan ve hızla gelişen ihtiyaçlar karşısında
bireysel ve kurumsal segmentlerde dijital çözümlerimizi daha da
çeşitlendiriyoruz. Fintek ayak izimizi genişletmek ve KOBİ'lerin uçtan
uca dijital dönüşümüne yardımcı olmak bizim için iki önemli
önceliktir. Türkiye'deki kamu ve özel kuruluşların dijital evrimini
desteklemek için yenilikçi bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam
ediyoruz.
Müşterilerimizi merkeze alıyor ve yaşam döngülerinde dokunduğumuz her
alanda deneyimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni oluşan ihtiyaçlara
cevap vermek ve modern tasarım trendlerini yakalamak için online satış
kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Rekabet gücümüzü korumak için çok
çeşitli tekliflerle sade ve kullanıcı dostu platformları tercih
ediyoruz.
Kişiselleştirilmiş teklifler sunduğumuz self servis online işlemler
uygulamamız ?Online İşlemler? piyasaya çıktığı günden bu yana 51,5
milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil kullanıcı sayısı
2Ç?21'de 16,4 milyon oldu. Online kanallar üzerinden yapılan TL
yüklemeleri ve fatura ödemeleri, 2Ç?20'ye kıyasla yıllık bazda %40
arttı. Bankalar dahil olmak üzere dijital kanallardan yapılan
tahsilatların bireysel segmentteki payı 2Ç?21'de %80'e yükseldi bu
rakam yıllık bazda 1, çeyrek bazda ise 3 puan artışa işaret ediyor.
Hedefimiz değer yaratma ve sürdürülebilir büyüme
?Şirketimiz hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüm yaşıyor.
Çalkantılı zamanlarda sakin ve güçlü durduk, deneyimler biriktirdik ve
yeteneklerimizi artırdık. Yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle,
müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm
kararlılığımız ve çevikliğimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz.
Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar
ve attığımız her adım, nihayetinde değer yaratmaya ve sürdürülebilir
büyümeye hizmet ediyor. Stratejilerimiz akılcı ve yol haritamız net.
Refah ve daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve
5G geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz. Verimlilik, risk yönetimi,
finansal zindelik ve müşteri deneyimi odağımız, uygulamalarımızın
vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ediyor.
Pandemi sonrası dünyanın getirecekleri için gerçekten heyecanlıyım ve
tüm Türk Telekom ailesiyle birlikte yapacağımız yeni atılımları
sabırsızlıkla bekliyorum.?"
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey