Ana SayfaAnadolu Efes, 7 yıl vadeli ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenleyecek----

Anadolu Efes, 7 yıl vadeli ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenleyecek

21 Haziran 2021 - 11:24 borsagundem.com


Anadolu Efes, 7 yıl vadeli, ABD Doları cinsisinden tahvil ihracı
gerçekleştirmek amacıyla yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için aracı
kurumlara yetki verdi.

Şirket ayrıca, 2022 yılında vadeli dolacak 500 milyon ABD Doları
nominal dağerli tahvillerin vadesinden önce geri alımı planları
çerçevesinde Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan
Securities plc yetkilendirdi.

Anadolu Efes'in bu iki konudaKAP'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., 21 Haziran 2021
Pazartesi
gününden itibaren bir dizi sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar
düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki vermiştir. Bu kapsamda, piyasa
koşullarına bağlı olarak 7 yıl vadeli ABD doları cinsinden gösterge
(Benchmark) niteliğinde Reg S/144A'ya tabi olacak tahvillerin
satışının gerçekleşmesi beklenmektedir. Satışa sunulacak olan
tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil
edilmemiş ve edilmeyecektir, ve bu tahvillerin tescile ilişkin
yükümlülüklerinden geçerli bir muafiyeti söz konusu olmaksızın Amerika
Birleşik Devletleri'nde satışı gerçekleşmeyecektir"

Şirketimizin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500,000,000 ABD Doları
nominal değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım
teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup
Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc
yetkilendirilmiştir. Buna ilişkin olarak, Şirketimiz tedavüldeki
ilgili tahvillerin sahiplerine Geri Alım Teklifini, ekte ayrıntıları
verilen duyuruda açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, kamuoyunun
bilgisine sunmaktadır.

Şirketimizin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500,000,000 ABD Doları
nominal değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım
teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup
Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc
yetkilendirilmiştir. Buna ilişkin olarak, Şirketimiz tedavüldeki
ilgili tahvillerin sahiplerine Geri Alım Teklifini, ekte ayrıntıları
verilen duyuruda açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, kamuoyunun
bilgisine sunmaktadır.


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey