Türkiye'de doğal gaz kullanıcıların yüzde 11'ine hizmet götürerek en
büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunan Başkentgaz,
Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse
başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğal gaz
dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak.
Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum eysel yatırımcılara, yüzde 18'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve
yüzde 6'sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz,
halka arz sonrası 510 milyon TL'yi de fiyat istikrarı için tahsis
edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için
ayrılan en yüksek tutar.
Güçlü bilanço, nakit zengini şirket
Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz
Genel Müdürü Asım Yüksel, "1.9 milyar TL net nakit varlığı bulunan
şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5.2 milyar TL, FAVÖK (
EBITDA) 841 milyon TL olarak gerçekleşti. En büyük özel doğalgaz
dağıtım şirketi olarak Borsa İstanbul'a kote olmaya hazırlanan ilk
doğal gaz dağıtım şirketi de biziz. Düzenli nakit ve kâr üreten bir
şirketiz. Doğalgaz ihtiyacı hiç bitmeyecek. Dolayısıyla Başkentgaz,
büyümeye ve kâr üretmeye devam edecek" dedi.
2013 yılında özelleştirme idaresinden 1 milyar 162 milyon dolar ile
Torunlar Enerji tarafından satın alınan Başkentgaz, sekiz yılda 270
milyon dolar yatırım gerçekleştirerek, abone sayısını 1 milyon 900
bine, şebeke uzunluğunu ise 13 bin kilometreye ulaştırdı. Bu
performans ile Başkentgaz, özelleştirmeden bu yana yüzde 30'un
üzerinde reel büyüme gerçekleştirdi.
Başkentgaz'ın yatırımlarla büyüyen bir şirket olduğunun altını çizen
Asım Yüksel, yılsonuna kadar 2 milyon aboneye ulaşmayı ve her yıl yeni
70 bin abone kazanmayı hedeflediklerini anlattı. Asım Yüksel, "Bu yıl
525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık dönemde ise 300 milyon dolarlık
yatırım yapma hedefimiz var. Ankara'nın 25 ilçesi arasından nüfus
yoğunluğunun en yüksek olduğu 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı
yapıyoruz. Bu ay Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan, Güdül ve Evren ilçelerine
doğalgazı ulaştırmak için çalışmaları başlattık. Bu yatırımlarla
Ankara'da doğal gaz kullanmayan ilçe kalmayacak" diye konuştu.
Teknolojik yeniliklerle güvenli ve kesintisiz hizmet sunuyoruz
Pandemi döneminde teknoloji alanındaki yeniliklere hız verdiklerini de
ifade eden Asım Yüksel, "Teması azaltmak için şubelerimizde yapılan
işlemleri mobil uygulamamıza taşıdık. Yaklaşık bir yıllık süreçte 3
milyon işlem cep telefonları üzerinden yapıldı. Mobil uygulamamızda
üye sayımız 200 bine ulaştı" dedi.
Torunlar Grubu CFO'su ve Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
Kazanç "Borsa yatırımcısına temettü geliri de sunacağız"
Torunlar Grubu CFO'su ve Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç
ise Başkentgaz'ın yatırımcılar için cazip ve kârlı bir şirket
olduğunun altını çizdi. Kazanç "Başkentgaz'ın güçlü sermaye yapısı,
yatırıma dayalı büyüme potansiyeli, öngörülebilir nakit akışı ve
yüksek finansal verimliliğe sahip bir bilanço ile hisse senedi
yatırımcılarına kapılarını açıyor" dedi. Kazanç bugüne kadar
Başkentgaz'ın yasal olarak dağıtılabilir kârının yüzde 100'ünü
ortaklarına dağıttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Hisse
senedi yatırımcılarının önemli bir beklentisi de temettü geliri elde
etmektir. İzahnamemizi inceleyen yatırımcıların düzenli temettü
dağıtım politikamız sayesinde halka arzımıza ilgi göstereceklerini
düşünüyoruz. Başkentgaz, yasal olarak dağıtabileceği kârın tamamını
yatırımcıları ile paylaşmayı ve nakit olarak dağıtmayı planlıyor.
2021'in ilk üç ayında 410 milyon TL net kâr elde eden Başkentgaz, 2021
yılı dağıtılabilir kârının tamamını da yatırımcıları ile paylaşacak"
dedi.
Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder Başkentgaz Borsa
İstanbul'da en yüksek temettü verimine sahip şirketlerden biri olacak
Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, "Özelleştirmesi 2013
yılında 1.162 milyar dolarla tamamlanan ve Özelleştirme İdaresi'nin
danışmanı olarak yer aldığımız Başkentgaz'ın, halka arz sürecinin de
başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyoruz. Ankara'da yaklaşık 2
milyon aboneye doğal gaz dağıtımı yapan Başkentgaz'ın, sahip olduğu
net nakit pozisyonu, kârlılığı, kurumlar vergisi istisnası ve
dağıtılabilir kârının tamamını temettü olarak dağıtma alışkanlığıyla
Borsa İstanbul'un en yüksek temettü verimine sahip şirketlerinden biri
olacağına inanıyoruz. Liderliğimizde kurulan ve 31 aracı kurumdan
oluşan konsorsiyum aracılığıyla bu Perşembe ve Cuma halka arza ilişkin
talep toplama gerçekleşecek. Pay başına fiyatın 9,72 TL olarak
belirlendiği, toplam halka arz büyüklüğü 1.7 milyar TL olan arzda 510
milyon TL'nin, paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra pay
fiyatını desteklemek amacıyla, kurumumuz aracılığıyla fiyat
istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılması planlanıyor. Borsa
İstanbul'da işlem görecek ilk doğal gaz dağıtım şirketinin halka
arzına herkesi davet ediyor, sermaye piyasalarımızın gelişimine katkı
sağlayacak bu arzın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Başkentgaz Halka Arz Konsorsiyum Üyeleri
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Ahlatçı Yatırım Menkul Değeler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.,
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Dinamik Menkul Değerler A.Ş.,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Invest-Az Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul
Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.,Piramit Menkul Kıymetler A.Ş, QNB Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., Tera Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler
A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Menkul Değerler
A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey