İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Uluslararası Piyasalar Analizi:
"Eurotahvil Piyasaları
Janet Yellen?ın faizlerin bulunduğu düşük seviyeler sebebiyle uzun
vadeli borçlanmanın avantaj olabileceğini söylemesi 30 yıllık faizler
üzerindeki satış baskısını arttırırken, 5 yıllık ve 30 yıllık faizler
arasındaki makasın da açılmasına sebep oldu. 10 yıllık ABD tahvili ise
dün kapanışa göre 1 baz puan yükselerek %1.09 seviyelerinden işlem
gördü. Avrupa bölgesi tahvillerin de ise İtalya 10 yıllık tahvilin
getirisi 4 baz puan azalarak %0.58?e gerilerken, Almanya ve İngiltere
10 yıllık tahvilleri bir önceki güne göre değişmeyerek sırasıyla
-%0.53 ve %0.28 seviyesinden günü sonlandırdı.
Türk Hazine Euro tahvillerinde ise yatay seyir hakimdi. Beş yıllık
ülke risk primi 2 baz puan gerileyerek 332 seviyesinden işlem
görürken, beş yıllık ve on yıllık kıymetlerin getirileri sırasıyla
%4.59 ve %5.78 seviyesinden günü sonlandırdı. Hazine, beş yıl ve on
yıl vadelerde olmak üzere iki ihraç gerçekleştirdi. Nihai getiri
seviyeleri beş yıl ve on yıl için sırasıyla %4.90 ve %5.95 olurken,
toplam ihraç miktarı 3.5 milyar USD oldu.
Banka ve şirket kıymetlerinde ise kısa orta vadede yatay satıcılı
seyir görülürken, uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde alıcılı seyir
hakimdi. İş Bankası 2023 vadeli kıymet %5.70 getiri seviyesinden işlem
görürken, geçtiğimiz hafta ihraç olan Yapıkredi Bankası 2031 vadeli
kıymet yaklaşık 40 cent primlenerek %7.71 getiri seviyesinden günü
sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün Martin Luther King günü sebebiyle kapalı olan ABD borsaları,
Cuma günkü kayıplarını bugünkü seansta geri aldı. ABD Hazine Bakanı
adayı Yellen?ın zayıf Dolar politikası izlemediklerini açıklaması ve
Çin?in agresif politikalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini
söylemesi önemli gelişmeler arasında yer aldı. ABD Başkanı Biden
tarafından Senato?ya sunulacak olan yeni $1.9 trilyon büyüklüğüne
sahip destek paketinin asgari ücret zammı ve aile ile sağlık
izinlerinde artışlar içermesi Cumhuriyetçi Senatörlerin yanı sıra bazı
Demokrat Senatörleri tarafından da bütçeye yüksek oranda etki edecek
olması sebebiyle olumsuz karşılanıyor. Destek paketinin ne kadarının
Senato?dan geçeceği ilerleyen günlerde yakından takip edilecek.
ABD endekslerine baktığımız zaman pozitif seyir izlendi. Dow Jones
endeksi %0.38, S&P500 Endeksi %0.81 ve NASDAQ endeksi %1.53
değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde yükselen petrol
fiyatları ile birlikte %2.5 civarı değerlenen enerji en iyi
performansı sergileyen sektör olurken isteğe bağlı ve temel tüketici
ürünleri sırasıyla %0.75 ve %0.9 değer kaybederek en kötü performansı
sergileyen sektörler oldular. Endekste UBS tarafından hedef fiyatı
$116?dan $126?a yükseltilen American Express beklenenden iyi gelen
banka bilançolarından da destek alarak %3.77 oranında değerlendi. EASA
(Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından Boeing 737 Max?lerin
uçuş onayı alacağı haberi ile Boeing %3.13 civarı değerlenerek dikkat
çekti. Diğer değerlenen hisseler arasında ise Chevron %2.6 ve
Microsoft %1.78 ile yer aldı. Endekste, yatırım bankacılığı sayesinde
beklentinin üstünde bilanço açıklayan Goldman Sach, CEO?nun
belirsizlik halen devam ediyor açıklamasının ardından %2.26 oranında
değer kaybederek en kötü performansı sergileyen hisse oldu. Walgreens
%1.57 ve Nike %1 değer kaybederek Goldman Sachs?ı takip ettiler.
S&P500 endeksinde de %2 oranında değerlenen enerji sektörü en iyi
performansı sergilerken gayrimenkul ve temel tüketici ürünleri en çok
değer kaybeden sektörler oldular. Endekste Microsoft?un otonom araç
girişimine yatırım yapacağını açıklayan General Motors %9.75
değerlenerek dikkat çekerken Micron %5.9, Facebook %3.87 ile en
hacimli değerlenen hisseler arasında yer aldılar. Gilead ise ABD
Yüksek Mahkemesi?nin Merck&Co?nun Hepatit C tedavisi için açtığı
patent davasını reddetmesi ve Morgan Stanley?in olumlu yönde revize
edilen tavsiyesi ile %5.9 yükseldi. Model Y spor kamyonetlerinin
müşterilere teslim edilmeye başlandığını açıklayan Tesla ise %2.23
değerlendi. Bilanço açıklaması olan Bank of America ise beklentilerin
altında gelir açıklarken yöneticilerin net zarar yazmalarının 2021 ilk
çeyrekte artacağını ancak ikinci çeyrekte tekrar düşeceğini söylemesi
ile hisse günü %0.7 zararda kapattı. Endekste yüksek hacimle değer
kaybeden hisselerde ise %0.75 kayıpla AT&T, %0.4 ile Coca-Cola, %0.84
düşüşle Citi yer aldı.
Almanya?da 14 Şubat?a kadar uzatılan karantina kararı ve ABD
destek paketinin belirsizliği ile Avrupa endeksleri günü değer
kaybederek sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.2, FTSE 100 endeksi
%0.11 ve DAX endeksi %0.24 oranında değer kaybettiler. FTSE100
endeksinde sağlık sektörü %1 civarı değerlenerek en iyi performansı
sergilerken isteğe bağlı tüketici ürünleri ve gayrimenkul sektörü
sırasıyla %1.43 ve %1 değer kaybederek en çok düşen sektörler oldular.
Endekste Barclays %3 civarı düşerek dikkat çekerken HSBC %2.1,
Vodafone %0.5 ve Rolls Royce %0.4 oranında değerlendi. DAX endeksinde
ise iletişim servisleri %0.84 ve sağlık %0.74 değerlenerek endeksi
desteklerken yine isteğe bağlı tüketici ürünleri %1.47 değer
kaybederek en çok kayıp yaşayan sektör oldu. Endeskte MTU Aero Engines
%1.62 ile en çok değerlenen hisse olurken Siemens %1.15 ve Volkswagen
%1 civarında değerlenerek dikkat çekti. Geçen hafta Wirecard ile
ilgili yaşanan mail skandalı sonrasında Deutsche Bank Başkanı Paul
Achleitner?ın telefon görüşmesi gerginliği arttırdı. Hisse, bankanın
saygınlığını kaybedeceği endişesi ile %4 oranında değer kaybetti.
Dünkü yükselişinin ardından kar realizasyonları ile düşen Adidas ise
%3 oranında kayıpla en çok değer kaybeden ikinci hisse oldu. Diğer
değer kaybeden hisseler arasında Daimler %1.9 ve BMW %1.65 ile dikkat
çekti.
Ekonomik takvimin zayıf olduğu bugün Almanya Aralık ayı revize
tüketici enflasyonu beklentiye paralel %0.5 ve ZEW anket sonuçları
beklenti olan 59.4?ün üstünde 61.8 olarak açıklandı. Yarın
piyasalarda, İngiltere ve Avrupa Bölgesi Aralık ayı TÜFE verisi ile
ABD haftalık Mortgage başvuruları takip edilecek.
.Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içinde 90.40 seviyesine kadar gerileyen Dolar Endeksi, Janet
Yellen?ın zayıf dolar hedeflemediklerini söylemesi sonrasında
kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 90.50 seviyelerinden bir önceki
kapanışa göre %0.3 değer kaybederek günü sonlandırdı. JPY dışında tüm
G10 para birimleri karşısında değer kaybeden USD, %0.67 ve %0.50 ile
sırasıyla en çok NOK ve SEK karşısında değer kaybetti. EURUSD paritesi
ise gün içinde en yüksek 1.2145 seviyesini gördü ve bu seviyeden gelen
satışlar sonrasında günü 1.2124 seviyesinden bir önceki güne göre
%0.39 değer kazanarak kapattı. Gün içerisinde beklentilerin üzerinde
açıklanan ZEW verileri pariteye destek olmaya çalışırken Perşembe günü
açıklanacak olan ECB faiz kararı bu haftanın en önemli gelişmesi
konumunda. GBPUSD paritesi ise bir önceki kapanışa göre %0.29 değer
kazanarak 1.3626 seviyesinden günü sonlandırdı. 1.3590 seviyesindeki
20 günlük hareketli ortalama kısa vadede parite için en önemli destek
noktası olarak öne çıkıyor.
Spot Altın gün içerisinde iki kez 1834 seviyesini test ettikten
sonra akşam üstü gelen alımlarla 100 günlük hareketli ortalaması olan
1840 seviyelerinden günü hafif satıcılı sonlandırdı. Biden?ın sunduğu
ek teşvik paketinin Senato?da ne ölçüde destek bulacağı altının
hareketi için de belirleyici olacak. 25.40 seviyesinde dirençle
karşılaşan Spot gümüş ise bir önceki kapanışa göre %0.80 değer
kaybederek 25.16 seviyelerinden günü sonlandırdı. LME metallerinde ise
karışık seyir hakimdi. Alüminyum ve bakır sırasıyla %0.40 ve %0.20
değer kaybederken nikel ve kurşunda %1?e yakın kazanımlar söz
konusuydu. Petrol tarafında da aktif vade ham petrol %1?in üzerinde
primle $53 seviyesini test ederken olası bir geri çekilmede $52
seviyesi ilk destek noktası olarak öne çıkacaktır. Cuma günü
açıklanacak olan DOE stok verisi petrol piyasası için oldukça önemli,
geçtiğimiz hafta benzin stoklarındaki beklenti üzeri artış petrol
fiyatlarını baskılamıştı."
Analizin tamamı için:
http://rapor.isyatirim.com.tr/3_20210120003353886_1.pdf
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey