İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Uluslararası Piyasalar Analizi:
"Eurotahvil Piyasaları
Haftanın üçüncü gününde ABD tahvilleri hafif de olsa negatif bir
seyir izledi. 0.65-0.69 dar bandında hareket eden 10 yıllık tahvilin
getirisi, bir önceki güne göre yaklaşık 0.5 baz puan yükselerek 0.67
seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise
karışık seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi 1.5 baz
puan yükselerek 0.21 seviyelerinden günü kapatırken, Almanya 10 yıllık
tahvilin getirisi -0.50 seviyesinde günü yatay kapattı.
Hafta başından beri negatif seyir izleyen Türk hazine
eurotahvilleri ise bugün hafif satıcılı seyretti. 5 yıllık ülke risk
primi kapanışa göre 7 baz puan yükselerek 575 seviyelerinden işlem
görürken, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 3 baz puan yükselerek 7.02
seviyesinden günü kapattı. Banka ve şirket kıymetleri de benzer
şekilde satıcılı seyretti. İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri
kıymetin getirisi 5 baz puan düşerek 7.60 seviyesinden işlem görürken,
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası 2025 vadeli senior kıymetin getirisi 5
baz puan yükselerek 7.97 seviyesinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD?de de piyasaların yakından takip ettiği konulardan biri
destekleyici mali paketti. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçilerin
Temsilciler Meclisi?ne sunduğu paket Demokratlar tarafından yetersiz
bulunup red edilmişti. Fakat konu ile ilgili demokrat Temsilciler
Meclisi üyelerinin ABD vatandaşlarına bin iki yüz dolar değerinde
ikinci bir çek dağıtımı isteği hakkında ısrarlı olduklarına dair
haberler basında yer aldı. ABD?de açıklanan hizmet ve imalat PMI
rakamlarının beklentilere paralel açıklanmasına rağmen FED?den
yetkililerin ekonomik toparlanma için mali destek paketinin öneminin
altını çizmesi ile endekslerde satış baskısı arttı. Teknoloji
ağırlıklı Nasdaq endeksi güne Dow Jones ve S&P 500 endekslerinden
negatif ayrışarak satıcılı başlarken teknoloji şirketlerindeki satış
baskısının piyasaya yayılması ile birlikte üç endekste günü ekside
kapadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %1,9, %2,4 ve %3 düşüş
yaşadı. S&P 500 endeksindeki on bir sektörün hepsi değer kaybederken
enerji, teknoloji, ham madde ve gayrimenkul hisseleri %3-4,5 arası
kayıplarla aşağı çekti. ABD?de sosyal adaletsizliklerin sık sık gündem
olduğu bu dönemde Wells Fargo genel müdürünün 3 ay önce yapmış olduğu
yetenekli siyahi yöneticiler bulmakta zorlanıyorum yorumun ortaya
çıkması ile hisse %3,5 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde
30 hisseden sadece 2?si (Nike ve Johnson& Johnson) günü artıda
kapatabildi. Nike hisselerinde gün içinde % 10?a varan yükseliş
şirketin açıkladığı dijital satışların bir önceki çeyreğe kıyasla %80
artmasının etkisiyle gerçekleşirken, hisse günü %8,8 artıda
sonlandırdı. Johnson&Johnson?ın ise aşı denemelerinde faz üçe
geçtiğini açıklaması hisse üzerinde pozitif etki yaratarak günü %0,2
artıda kapamasını sağladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği FAANG
hisseleri endekslerin değer kaybetmelerinde önemli rol oynarken
Facebook %2, Amazon, Apple, Netflix ve Google %4?e yakın ekside
kapanış yaptı.
Avrupa endeksleri açıklanan PMI verileri ışığında alıcılı bir
seyir gerçekleştirdi. Seans sonuna doğru gelen hafif satışa rağmen
Dax, Euro Stoxx 50 ,FTSE 100 ve Cac 40 sırasıyla %0,4 ,% 0,5, %1,2 ve
%0,6 oranında günü artıda sonlandırdı. Birleşik Krallık tarafından
açıklanan verilerin diğer Avrupa ülkelerine göre kısmen daha iyi
olması endekse de pozitif yansıdı. Dax endeksinde on sektörden beşi
günü artıda kapatırken endeksi en çok destekleyen sektörler takdirsel
tüketim, altyapı ve sağlık hisselerinin sırasıyla %2,2 %1,9 ve %1,5
artıda kapanmasıyla gerçekleşti. Finansallar ise %1 kayıp ile endeksi
aşağı çeken sektörlerden oldu. Günün dikkat çeken hisselerinden Adidas
rakibi Nike?ın açıkladığı satış rakamlarının sektöre olumlu yansıması
ile birlikte günü %4,30 primle tamamladı. Günü artıda kapatan bir
diğer şirket ise ilaç üreticisi Bayer oldu. Moody?s tarafından
periyodik incelemesini tamamlaması ve yapılan açıklamanın piyasa
tarafından olumlu bulunması ile birlikte hisse günü %1,8 artıda
kapadı. Otomobil üreticilerinde çıkan haberler hisselerine olumlu
yansıdı. Warren Buffet tarafından desteklenen BYD Co.?nun Daimler?in
otomobillerde kullanmasına yönelik çip tedarikiyle ilgili çıkan
haberler Daimleri %1,28 primlenmesini sağlarken BMW ve Volkswagen?in
elektrikli araç alanındaki iştahlarını belirten haberlerde hisselerin
sırasıyla günü %0,6 ve %0,5 artıda kapamasını sağladı.
Ekonomik veri akışı yoğun olan bir günü geride bıraktık. Piyasalar
ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği bölgesinin
PMI verilerini takip etti. Avrupa bileşik PMI verisi daralmaya işaret
eden kritik 50 seviyesinin hemen üzerinde beklentilerin(51,9) altında
50,1 olarak açıklandı. Almanya?da ise imalat PMI?ı 56,5 ile önceki
52,2?nin üzerinde açıklanırken hizmet PMI?ı ise 52,5?ten 49,1?e
geriledi. Beklentiler ise sırasıyla 52,5 ve 53 olarak açıklanmasıydı.
Birleşik Krallık tarafından açıklanan imalat ve hizmet PMI verileri
54,3 ve 55,1 olarak açıklandı. Fransa?da PMI verileri ise Almanya ve
Birleşik Krallığa kıyasla daha zayıf kaldı. İmalat 49,8?den 50,9?a
çıkarken hizmet 51,5?ten 47,5?e geriledi. Beklentiler ise 50,6 ve 51,5
seviyelerinden açıklanmasıydı. ABD?de bugün açıklanan imalat ve hizmet
PMI verileri beklentilere paralel olarak sırasıyla 53,5 ve 54,6 olarak
açıklandı. ABD tarafında açıklanan başka bir veri ise MBA ev
kredilerine olan %6,8 talep artışı oldu.
Piyasalar yarın Almanya?dan gelecek IFO iş şartları endeksi
verilerini ve ABD? nin açıklayacağı haftalık işsizlik başvurularını
takip ediyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hisse senedi piyasaları öncülüğünde piyasalardaki satış baskısı
devam ediyor. Gün içerisinde $1900 seviyesinin üzerinde kısa süreli
tutunmaya çalışan altın kalıcılık sağlayamadı ve dolar kazanımlarına
paralel olarak yaklaşık $40 kayıpla $1860 seviyelerinden işlem gününü
sonlandırdı. $1860 seviyesi değerli metale destek olmaya çalışsa da
kırılması durumunda $1840 ve sonrasında $1800 seviyeleri değerli
metale destek olmaya çalışacaktır. CFTC pozisyonlarında hala altın ve
Euro?da uzun pozisyon sayısının çok fazla olması olası aşağı yönlü
hareketlerde satış baskısını da artırıyor. Gümüş tarafında da benzer
bir durum söz konusu ve gümüş %7?nin üzerinde kayıpla 22.65
seviyelerinden işlem görmekte. $22 seviyesi gümüş için önemli bir
destek noktası olarak öne çıkıyor ve $kırılması durumunda $200 günlük
ortalaması olan $19 seviyesine kadar yeni bir satış hareketini
tetikleyebilir. Petrol tarafındaki kayıplar görece sınırlı kalırken
aktif vade ham petrol %0.40 kayıpla 39.60 seviyesinden işlem gününü
sonlandırdı. $40 seviyesi ve $40.45 seviyesinde bulunan 20 günlük
hareketli ortalama olası bir düzeltme hareketinde takip edilecek
destek noktaları olacaktır. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı
değer EURUSD paritesi de %0.40 kayıpla 1.1650 seviyesinden işlem
gününü sonlandırdı. 1.1640 ve 1.16 seviyeleri parite için takip
edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. 14 günlük RSI indikatörü
de 35 seviyesine kadar gelmiş durumda ve aşırı satım bölgesine
yaklaşıyor. G10 para birimleri arasında GBP dolara karşı görece güçlü
durmaya çalıştı ve 1.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.1.2725
seviyesindeki 200 günlük ortalama önemli bir direnç noktası konumunda
ve üzerinde bir kapanış kısa süreli de olsa düzeltme hareketini
tetikleyebilir."
Analizin tamamı için:
http://rapor.isyatirim.com.tr/3_20200923234127643_1.pdf
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey