İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Haftalık
Hisse Önerileri Analizi:
"BIST 100 119200
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre
belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks
hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş
fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan
yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin
altına inmediyse, Cuma günü ağırlık ortalama fiyatından
kapatılmaktadır. Bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop
seviyesinin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Not:
Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan fiyatlardan
yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss
seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz giriş
fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.
Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Geçen hafta Borsa endeksi %0.3 değer kazandı. Dolar kuru yine
yatay seyrini korudu. BIST100 endeksindeki yükselişte ana hareketin
%2.7 ile BIST100 dışı Tüm endeks (XTUMY endeksi) hisselerde daha fazla
yoğunlukta olduğunu izledik. Bankacılık endeksi ise %0.3 düştü ve
zayıf seyrini korudu. TCMB beklenildiği gibi politika faizini
değiştirmedi. Enflasyon konusunda yukarı risklerin daha arttığını
belirten karar sonrasında DolarTL?de dikkat çekici harekete
rastlamadık. Geçen hafta Dolar hafta endeksi düşmesine rağmen DolarTL
kurunda gevşeme görülmedi. Ancak diğer majör GOP para birimlerinin de
Dolar karşısında zayıf bir hafta geçirdiğini izledik. Başka deyişle
ABD dolarındaki küresel değer kaybı GOP para birimleri karşısında
etkili olmadı.
Küresel Piyasalar
ABD Borsa endeksi geçen haftayı %0.28 değer kaybı ile kapatırken,
hafta içi üzerine yükseldiği önemli direnç seviyesi olan 3250
seviyesinin üzerinde tutunmadı ve bu seviyenin altında kapadı. Aynı
şekilde Alman DAX endeksi kritik direnç olan 13000 seviyesinin üzerine
yükselmesine rağmen bu seviye üzerinde tutunmadı ve altında kapandı.
Teknik olarak yaşanan bu kapanışları borsa endekslerinde güç kaybı
olarak algılıyoruz. Aşı haberleri ve beklenenden iyi gelen bilançolar
olumlu gelişmeler olurken, ABD tarafında virüsün rekorlara devam
etmesi, ABD-Çin gerginliğinin konsolosluk seviyesine sıçraması global
piyasa algıları için olumsuz gelişmeler.
Önümüzdeki hafta S&P endeksi için 3250 direncini, DAX için 13000
dirençleri kritik olmaya devam edecek.
Destekler ise 22-günlük ortalamalar olan S&P için 3168 ve DAX için
12650 seviyeleri olacak.
BORSA
Kısa haftaya başlarken Borsa endeksinde bir değişiklik ile
giriyoruz. Pazartesiden itibaren borsa endeksinden iki sıfır
atılacak. Yani Cuma günü 119200 olan BIST 100 endeksi 1192 olarak
ifade edilecek. Küresel piyasalarda basamak sayısı en fazla olan
endeksler Jamaika, Brezilya, Venezuela, İran ve Türkiye idi. Bu
işlemle Türk borsasının artık bu grupla anılmayacak olmasını algılama
açısından olumlu buluyoruz. Ancak bunun ucuzluk ile bir ilgisi
bulunmuyor. Borsa endeksinden iki sıfır atıldı diye hisseler
ucuzlamayacak. Hisse fiyatlarından iki sıfır atılmayacak.
Teknik Görünüm
Borsa endeksinde günlük, haftalık ve aylık grafiklerde pozitif
görünüm devam ediyor. Aylık grafik Temmuz ayını güçlü kapatacak
görünüyor. Ancak haftalık ve günlük grafiklerde güç kaybı ya da bir
soluklanma görünümü mevcut. 1200 direnci kritik olmaya devam ediyor.
Bu seviyeyi geçemedik. Endekste yeni bir yükseliş dalgasından
bahsetmek için 1200 seviyesini geçmemiz gerek. Bu durumda 1250
direncine doğru yükseliş görebiliriz. Aşağıda ise 22-günlük ortalama
1171 seviyesi destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altında
kapanışlar gelmesi durumunda 1116 seviyesindeki 50-günlük ortalamaya
doğru satış baskısı görebiliriz. Haftanın son günü Halkbank?a ABD?de
yeni bir dava açıldığının haberi geldi. Mevcut gelişme HALKB özelinde
olmak üzere banka hisselerinde baskı yaratırsa endeks üzerinde de
baskı yapabilir.
Strateji
Taktik strateji olarak Borsa 1171 seviyesi (22-günlük basit
ortalama) üzerinde kaldığı sürece pozisyonlar korunabilir. Yeni ilave
pozisyon açmak için Endeksin 1200 direncini kırdığını görmek gerekir.
Endeks 1200 seviyesinin üzerine yerleşirse yeni pozisyonlar yeni
riskler alınabilir. 1171 desteğinin altında 1133 seviyesi anlamlı bir
destek noktası olabilir. Kısa vadeli bakanlar 1171 seviyesini stop
loss alabilirler. Daha sakin yatırımcılar ise 1133 seviyesini stop
loss alabilirler. Borsa endeksinde 1133 seviyesi önemli. Bu seviyenin
altında oluşacak seyirler can sıkıcı olabilir ve 1116 seviyesindeki
50-günlük ortalamaya kadar düşüşün önü açılabilir. Ancak bu seviyeler
alım için güzel noktalar olabilir.
VIOP
Borsa endeksinden iki sıfır atılması ile BIST30 VIOP endeks
kontratında da değişiklikler olacak. Daha önceden dayanak varlık spot
endeksin (BIST30) 1000?e bölünmüş hali iken, artık spot endekse
eşitlenecek. Kontrat büyüklüğü ise önceden 100 adet iken artık 10 adet
olacak. Minimum fiyat adımı ise 0.025 ten 0.25e çıkarılacak. Sözleşme
kodunda yada TL değerinde değişiklik olmayacak. Yani aynı teminat ile
aynı pozisyon büyüklüğü elde edilmeye devam edeceğiz.
Bankalar
Bankacılık endeksi geçen hafta %0.3 düştü. XBANK endeksinde 1300
direnci kritik ancak bu seviyeyi geçemiyor.
1263 ve 1226 seviyeleri kritik destek olarak izleniyor. Teknik olarak
bankalar güçsüz görünümünü koruyor.
HALKB 5.76 seviyesindeki 50-günlük ortalamasının altına gerilerse
diğer banka hisselerinde de satış baskısı
görebiliriz. Bu durum genel piyasayı baskılayabilir. Buna karşılık
5.76 seviyesi üzerinde tutunması durumunda
ise yeni dava haberinin sert bir etki yaratmadığını düşüneceğiz.
Otomotiv
Hafta sonu kamu bankaları Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve
Toyota firmalarını düşük faiz
kampanyasından çıkardığını duyurdu. Bu gelişmenin borsa hisseleri
üzerinde sınırlı bir etkisinin olmasını
bekliyoruz. Firmaların sahip oldukları tüketici finansmanı şirketleri
ve yapacakları indirim kampanyaları ile
etkiyi sınırlaması beklenebilir. Sektör hisselerinde sert düşüşler
olsa bile bir fırsat olarak düşünülmesi daha
doğru olabilir.
Bilançolar Başladı Borsada bilançolar başlarken geçen hafta ARCLK
ve TAVHL 2Ç20 sonuçlarını karşıladık. ARCLK 2.çeyreği beklentilerden
daha iyi geçirirken bunu hisse fiyatında olumlu gördük. TAVHL?de ise
adeta 2Ç20 döneminde durma yaşanmış görünüyor. Bu olumsuzluğun
pandeminin en çok etkilediği sektör gereği beklendiğini söylemek
mümkün.
Önümüzdeki hafta Pazartesi TTRAK, Salı günü AKBNK, TKFEN, BIZIM,
TOASO, FORD, Çarşamba günü YKBNK, GARAN, AKGRT 2C20 sonuçları
açıklaması bekleniyor.
DOLAR
DolarTL kuru sıkışık seyrini sürdürüyor. 6.88 seviyesi direnç
olurken bu seviyenin üzerinde seyirlerin kalıcı olması durumunda
kırılma yukarı yönlü olabilir. Bu durumda yukarı hareket 7 seviyesine
doğru hızlanabilir. Aynı şekilde 6.83 seviyesi destek olurken, bu
seviyenin altında kalıcı seyirler oluşursa kırılma aşağı yönlü
sertleşebilir. Bu durumda aşağı hareket 6.63 seviyesine doğru
gerileyebilir.
HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER
ARCLK,EREGL,VAKFN,INDES,HEKTS,VKGYO "
Analizin tamamı için:
https://portal.integralyatirim.com.tr/
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey