Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Turkcell için tavsiyesini 20,2 TL hedef fiyatla 'endeks üzeri getiri' olarak devam ettirdi----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Turkcell için tavsiyesini 20,2 TL hedef fiyatla 'endeks üzeri getiri' olarak devam ettirdi

21 Şubat 2020 - 10:20 borsagundem.com

Oyak Yatırım, Turkcell için tavsiyesini 20,2 TL hedef fiyatla
'endeks üzeri getiri' olarak devam ettirdi.
Oyak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"TCELL: TCELL 4Ç19'da piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde
756mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 739mn TL net kar OYAK Bekl:
840mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine
göre %13 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %6 altındadır. Net
kar rakamının 4Ç18?e göre düşük olmasının sebebi şirketin bu çeyrekte
bir defaya mahsus olarak yaptığı 199mn TL vergi ödemesidir. Şirketin
satış gelirleri 4Ç19'da yıllık bazda %20 artarak 6,7milyar TL olmuştur
(Piyasa Bekl: 6.600mn TL OYAK Bekl: 6.550mn TL). FAVÖK rakamı ise
4Ç19'da geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 2,88 milyar TL
olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2.753mn TL OYAK Bekl: 2.845mn TL)
çeyreksel bazda ise %3 gerileme göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin
FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan artış göstererek
%43.0 olmuştur. Turkcell 2020 yılında satışlarında %13-%16 oranında
büyüme beklerken FAVK marjının %39-%42 oranında gerçekleşmesini
bekliyor. Şirketin 2020 beklentileri bizim %14 satış büyümesi ve %41.7
FAVÖK marjı tahminlerimize paraleldir. Hedef değerimize göre %38
oranında artış potansiyeli taşıyan Turkcell için Endek Üzeri Getiri
tavsiyemizi devam ettiriyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20200221.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey