TSKB, uluslararası piyasalarda 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası piyasalarda
400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond
ihracı gerçekleştirdi. İhraç tutarının 10 katı talep gören işlem
hakkında bilgi veren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Dünyanın dört bir
yanından çok kıymetli ve prestijli yaklaşık 300 kurumdan talep aldık.
Bu ihraç, uluslararası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve TSKB'ye
duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Öte yandan, Türkiye bankacılık
sektörü açısından, yaklaşık bir yılın sonunda gerçekleşen ilk Eurobond
ihracı olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. 70. yılımıza girdiğimiz
2020'nin ilk günlerinde attığımız bu başarılı adımın gelecek dönemde
piyasayı hareketlendireceğine ve bankacılık sektörüne yeni ihraçlar
için motivasyon sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk Eurobond
ihracını gerçekleştirdi. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve
sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından
ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı.
İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilen tahvilin ihracı
ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas,
Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko yetkilendirildi. ABD, Avrupa, Asya
ve Orta Doğu dahil farklı coğrafyalardaki çok çeşitli yatırımcılardan
talep alan ihraç öncesinde Londra, New York ve Boston'da yatırımcı
görüşmeleri gerçekleştirildi. İhraç, %45'i yeni yatırımcı olmak üzere,
yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. İhracın maliyeti yatırımcıların
talep toplama sürecindeki artan ilgisiyle, 50 bps üzerinde iyileşme
ile m/s+450 bps seviyesinde tamamlandı.
Türk bankacılık sektörünün 2019 yılı Mart ayı itibarıyla Eurobond
ihraç piyasasında yaşadığı durgunluğa dikkat çeken TSKB Genel Müdürü
Suat İnce: "Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan bu ihraçla, başta
ABD'li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden yatırımcıyla
görüşme ve yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. İhracın
açılışıyla beraber, taleplerin çok hızlı bir şekilde ivmelenerek
arttığını gözlemledik. İhracımıza gelen 10 kat talep, uluslararası
yatırımcılar nezdinde Türkiye ve TSKB'ye duyulan güvenin önemli bir
göstergesi. 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için daha
iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de Türkiye
ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceğine inanıyorum. Yılın ilk
günlerindeki bu başarılı adımımızın bankacılık sektörümüze yeni
ihraçlar için motivasyon sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
İnce, sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılı bankamızın 70. Yılı
olması vesilesiyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Türkiye'nin ilk
özel kalkınma ve yatırım bankası olarak kuruluş misyonumuzdan
aldığımız sorumlulukla özel sektör yatırımlarına yönelik fonlarımızı
çeşitlendirerek büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz.Çünkü üreten bir
ekonominin ülkemizi sağlam ve sürdürülebilir yarınlara taşıyacak en
önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde attığımız her adımda
aldığımız başarılı sonuçları 70 yıldır biriktirdiğimiz deneyim ve
uzmanlığa borçluyuz.Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı
kalkınma yönündeki kredi faaliyetlerimize devam ederken yatırım
bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de ülkemiz ekonomisine
katkı sunmayı ve etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey