Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Orta Doğu'da ABD ile İran arasında bir süredir devam eden
gerilimin artması bu sabah riskten kaçışı tetikliyor. Artıda seyreden
ABD vadelileri ve Asya borsa endeksleri, gerilimin artığına yönelik
haber akışıyla (ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırısında İranlı
bir generali öldürülmesi) negatife dönmüş durumdalar. Ons Altın'da da
yükseliş %1'e yaklaşırken, Brent petrol %3'ün üzerinde primli. Gerek
yakın coğrafyamızdaki gerilim artması gerekse de petroldeki sert
yükselişle birlikte BIST100 endeksi güne %0,5 - %0,7 arasında satıcılı
bir görüntüyle başlayabilir. Ciddi sonuçlar doğurma ihtimali olan söz
konusu haber akışı, gün içerisinde endeks üzerinde kısmi baskı
yaratabilir. Bugün saat 10'da yurtiçinde aralık ayı enflasyonu,
yurtdışında ise saat 18'de ABD'de aralık ayına ilişkin ISM imalat
sanayi endeksi verisi takip edilecek. Ayrıca TSİ 22'de Fed toplantı
tutanakları ajandada yer alıyor.
MAKROEKONOMİ
ABD borsaları yılın ilk gününü rekor seviyelerden tamamlarken,
yurtiçinde BIST 100 endeksi de 21 ayın en yüksek kapanışını
gerçekleştirdi. İran ve ABD arasındaki gerginliğe işaret eden
Ortadoğu'daki gelişmelere odaklanılmasıyla bugün altın fiyatlarının
%0,7 civarında artışla ons başına USD 1.540 seviyesinde ve petrol
fiyatlarının %3 civarında primlenerek 68,3 dolar seviyesinde bulunduğu
görülüyor. Bugün yurtiçinde aralık ayına ait enflasyon verisi,
yurtdışında Fed toplantı tutanakları ve ISM imalat verisi izlenecek.
" Bugün TSİ 10'da aralık ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri
takip edilecek. Beklentiler aylık enflasyonun %0,4 artışla yıllık
enflasyonu %10,56 seviyesinden %11,47 seviyesine getirmesi yönünde.
Böylece yıl sonu enflasyonu hem TCMB hem de YEP tahmininin altında
kalacak. Çekirdek enflasyonlarda ise ekim ayındaki düşüş ardından
kasım ayında baz etkisiyle ılımlı bir yükseliş gözlenmiş ve çekirdek
enflasyonun C endeksi (Eski I endeksi Enerji, gıda ve alkolsüz
içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE)
yıllık olarak %6,67 seviyesinden %9,25'e yükselmişti. Çekirdek
enflasyonun aralıkta ise %9,25 seviyesinden %9,60 seviyesine hafif
yükselmesi beklenmekte. Detaylarda ise işlenmiş gıda fiyatlarında süt
ürünleri öncülüğünde artış görebiliriz, petrol fiyatlarındaki yükseliş
ise aralık sonunda özellikle belirginleşti, bundan dolayı bunun
etkisini ocak ayı enflasyonunda da kısmen hissedebiliriz.
" TSİ 22'de ABD'de Fed'in 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği ve
faizleri sabit tuttuğu toplantısının tutanakları takip edilecek. Fed
Başkanı Jerome Powell, faizlerin destekleyici seviyede bulunduğunu,
faizleri artırmak için enflasyonda önemli ve kalıcı bir yükseliş
gerektiğini ve faiz artırımlarını 2020 yılından sonrası için
konuşabileceklerini belirtmişti.
" Bugün TSİ 19'da Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in, Fed
Guvernörü Lael Brainard'ın, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin ve
Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın konuşmaları ve TSİ 23'de Dallas
Fed Başkanı Robert Kaplan'ın konuşması izlenecek.
" TSİ 18'de ABD'de aralık ayına ilişkin ISM imalat sanayi
endeksi verisi açıklanacak. Eylül ayında 47,8 seviyesine kadar
gerileyen ISM imalat, ticaret görüşmelerinin katkısıyla kasımda 48,1
seviyesinde gerçekleşmişti. Aralık ayında ise endeksin 49 seviyesinde
gerçekleşmesi beklenmekte. Dün ABD'de aralık ayı Markit imalat PMI
52,5 seviyesinden 52,4 seviyesine revize edildi. Üretim ve yeni
yatırımlar ılımlı artarken, girdi enflasyonu ise tarifeler ve arz
maliyetlerindeki artıştan dolayı 9 ayın en yükseğinde gerçekleşti.
Dün PMI verileri ağırlıklı bir günü geride bıraktık.
" İngiltere imalat PMI, Brexit'in devam eden etkilerini yansıttı
ve yılı Aralık 2012'den beri en büyük düşüşünü gerçekleştirerek
sonlandırdı ve 47,5'e geriledi.
" Almanya'da imalat PMI aralıkta 44,7'den 43,1'e gerileyerek 12
aydır üst üste 50 eşik değerinin altında kaldı. Yeni siparişler ve
üretim beklentileri daha pozitif bir görünüm verse de istihdamdaki
azalma tüketici harcamalarına baskı yaptı.
" Euro Bölgesi'nde imalat faaliyeti göstergesi aralıkta 46,9'dan
46,3'e geldi. Artan parasal gevşemeye ve ticaret anlaşmasının olmasına
rağmen endeks 11 aydır eşik değerin altında yer almakta.
" Ayrıca ISO Türkiye imalat PMI endeksi açıklandı. Endeks, bir
önceki aya göre değişmeyerek 49,5 seviyesinde kaldı. Üretim tarafında
üst üste 2.ay artış yaşandı. Anket katılımcıları, yeni siparişlerdeki
iyileşme belirtilerinin üretim artışını teşvik ettiğini belirtti. Yeni
ihracat siparişlerinde ise hız kaybı devam etti, ancak düşüş son beş
ayın en düşük oranında gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, yılın son öncü
rakamlarının, hedeflerini yakalayacaklarını gösterdiğini, 2019 yılının
son çeyreğinde %5'lik büyüme patikasına ulaşacaklarını ve 2020-2022
dönemi olarak açıkladıkları 3 yıllık Orta Vadeli Yeni Ekonomi
Programı'nda, %5'lik büyüme potansiyelini çok rahat
gerçekleştireceklerine inandıklarını belirtti. Bakan Albayrak ayrıca,
kamu bankalarının, esnaf kredileri ve tarımsal kredi faizlerini yeni
yıl itibarıyla yıllık %12'den %9'a düşürdüğünü ifade etti. Albayrak,
mobilyadaki KDV'yi %18'den %8'e düşürdüklerini de vurguladı.
ŞİRKET HABERLERİ
Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM, Pozitif): Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından 2006 yılında satışa çıkarılan Liman Hizmetleri
AŞ'yi 42 milyon 500 bin dolara satın alan Batıçim, zaman içinde
gerçekleştirdiği yatırımlarla Aliağa Nemrut Körfezi'nin en önemli
liman işletmelerinden biri haline getirdiği Batıliman'ı satma kararı
aldı. Satış kararı alınmasında geçtiğimiz yıllarda gruba bağlı
Batısöke çimento fabrikasında kapasite artırımını ve teknolojik
gelişimini öngören yaklaşık 400 milyon liralık yatırımın ardından,
inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkili olduğu ifade edildi.
Batıçim Grubu'nun, 2019 yaz başında Batısöke hisselerinin satışı için
Ünlü & Co Danışmanlık firmasına yetki verdiği haberleri basına
yansımıştı. Batıçim'in, bu satışın gerçekleşmemesi üzerine Batıliman'ı
satma kararı aldığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi.
Batıliman'ın satışı için telaffuz edilen iki rakam gündeme geldi.
75-110 milyon dolar aralığındaki teklif sahiplerinin liman işletmecisi
yerli bir firma ile Habaş Demir Çelik Sanayi olduğu öğrenildi. Batıçim
yetkilileri halka açık bir işletme olduklarını belirterek,
Batıliman'ın satış görüşmeleri ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Dünya
Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): 13.12.2019 tarihinde yapılan özel
durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunulan 2.fırının bakım
çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle, 17.01.2020 tarihinde
faaliyete geçmesi beklenmektedir. Klinker stokunun tam kapasite
çimento üretmeye yetecek seviyede olduğu ve bu duruştan çimento üretim
ve satışlarının etkilenmeyeceği bildirilmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: Bloomberg HT'nin 3 kaynaktan edindiği bilgiye göre
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklara
komisyon uygulamasına başlıyor. Buna göre ABD doları olarak tutulan
Döviz tutarlarının ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt
dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için
tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,025
(binde 25) oranında komisyon alınması, Euro ve ABD Doları olarak
tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden
mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı
üzerinden yıllık 0,0025 (on binde 25) komisyon alınması
kararlaştırıldı. Söz konusu uygulama, tesisi 10/01/2020 tarihinde
başlayacak olan 27/12/2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren
geçerli olacak. Kaynak: Bloomberght
KDV Oranları: Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve
balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları
yeniden belirlendi. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde
8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Toptancı halleri ve
su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan
balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine
tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.
Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8
oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Kaynak:
AA
Turizm: Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, Antalya turizminin 2019'da önemli ölçüde büyüme
kaydettiğini belirtti. Bu başarıda emeği geçenleri kutlayan Karaloğlu,
"Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının yanı sıra kara ve deniz yoluyla
2019'da 15 milyon 644 bin 108 turist kente geldi. Antalya turizmi
2020'de de büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı. Kentin bu
zamana kadar ulaştığı en yüksek turist rakamı 13 milyon 642 bin ile
2018'de kaydedilmişti. Kaynak: AA
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Arena Bilgisayar (ARENA): Şirket, Elephone marka cep telefonu ve
aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük
anlaşması imzalamıştır. Elephone, Çin pazarının akıllı telefon ve
teknoloji ürünleri üretimi konusunda önemli markalarından biridir.
Akın Tekstil (ATEKS): İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak
Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından İBB
Encümenince kamulaştırma kararı ile Şirketin maliki bulunduğu Bakırköy
ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde kain 51.383 m2 alanlı taşınmazın
tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile bedelinde anlaşılarak İBB'ye
devri kararlaştırılmıştı.
Bu kez Şirkete konusu taşınmazın kamulaştırılmasından 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu'nun 21. maddesine istinaden vazgeçildiği tebliğ
edilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,43
seviyesinden %11,49 seviyesine sınırlı yükseldi. Merkez Bankası
piyasayı toplamda 13,2 milyar TL ile 6,5 milyar TL'si haftalık repo
ihalesinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan 6,7 milyar TL ise
%11 seviyesinden piyasa yapıcı bankalara kullandırıldı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, dün %1,91 seviyesinden
işlem görmeye başlarken, gün içerisinde %1,85-%1,94 bandında hareket
etti. Bugün Japonya piyasalarının tatil olmasıyla birlikte işlem
geçmezken faiz %1,88 seviyelerinde bulunuyor.
Yurtiçi tahvil piyasasında, yılın ilk işlem gününde verim
eğrisinin özellikle kısa tarafında yoğunlaşan düşüşler gözlemledik.
Faiz ile vade arasındaki ilişkiyi gösteren verim eğrisinin, kısa
tarafında hacim daha yoğunlaşırken, faizlerde ise 20 baz puan
civarında düşüş gözlemledik."
*******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey