Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
19-20 Kasım tarihlerinde İstanbul?da gerçekleştirildi. TSKB?nin panel
sponsorları arasında yer aldığı kongre, finans sektörünü bir araya
getirdi.
TSKB sponsorluğunda kongre kapsamında düzenlenen ?Kredilere
Alternatifin Etkinleştirilmesi: Borçlanma Aracı İhraçlarında Piyasanın
Yönü? başlıklı panelde, güncel piyasa bilgileri, vade ve fiyatlama
konuları, gelecek dönem beklentileri tartışıldı. Moderatörlüğünü TSKB
Kurumsal Finansman Direktörü Poyraz Koğacıoğlu?nun yaptığı oturumda,
TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, EBRD Altyapı ve
Enerji, Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, BASEAK Hukuk
Ortağı Müfit Arapoğlu, İş Portföy Sabit Getirili Portföy Yönetimi
Müdür Yardımcısı Barış Keskin ve Palmet Enerji A.Ş. CFO?su Bora Kıraç
yer aldı.
?TSKB?nin yatırım bankacılığı yolculuğu Türk sermaye piyasalarının
dönüşüm hikayesinde önemli yer tutuyor?
Konuşmasında TSKB?nin sermaye piyasalarının gelişimini ilk günden
bu yana destekleyen bir kurum olduğunu hatırlatan Poyraz Koğacıoğlu,
?Türkiye?nin ilk yatırım ve kalkınma bankası olarak, kurulduğumuz ilk
günden bu yana daima dönüşümün içinde yer aldık ve pek çok öncü
uygulama ile sermaye piyasalarının gelişimine destek verdik. TSKB?nin
yatırım bankacılığı yolculuğu Türk sermaye piyasalarının dönüşüm
hikayesinde önemli yer tutuyor?? dedi.
Poyraz Koğacıoğlu?nun konuşmasının satır başları şöyle gerçekleşti:
"TSKB, 1951 yılında, kaynak sağlamak amacıyla bir ilki
gerçekleştirerek 15 yıl vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi.
60?lı yıllarda ise tahvil ihraçları ve hisse senetlerinin satışına
aracılık etmeye başladı.
Kaynak yaratmak amacıyla da 70?li yıllarda toplam 750 milyon TL
tutarında tahvil ihraç etti.
1975 yılında Profilo adına hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
ihraç edilerek sermaye piyasalarında bir ilk daha gerçekleştirilmiş
oldu.
80?li yıllara geldiğimizde o dönemki adıyla İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası?nda işlem gören ilk şirketlerin büyük çoğunluğu
TSKB?nin 1960-1980 arasında hisse senetlerini halka sattığı
firmalardan oluşuyordu.
1985 yılında TSKB Türkiye?de ilk kez yurtdışında tahvil ihraç eden
kurum oldu. Japonya?da da 7 yıl vadeli tahvil satışı yapan TSKB bu
ihraç sonrasında 1985-1990 yılları arasında üç ihraç daha
gerçekleştirdi.
1986 yılında ise günümüzde finansman bonosu olarak bilinen ilk
banka bonosu ihraç edilirken, ?underwriting? yöntemi ile ilk halka arz
da 1992 yılında TSKB?nin gerçekleştirdiği Çimentaş halka arzı oldu."
Konuşmasında TSKB?nin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara da
yer veren Koğacıoğlu, ?Emlak Konut GYO, Aksa Enerji, Denizbank gibi
önemli halka arzlar yanında Türkiye?nin ilk yeşil/sürdürülebilir
tahvil ihracı ve sonrasında da dünyanın ilk sermaye benzeri
sürdürülebilir/yeşil tahvil ihracı ile hem Türkiye?de hem de dünyada
ilkleri gerçekleştirmiş olduk TSKB olarak sermaye piyasalarının en
önemli destekçisi olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de
köklü deneyimimizle Türkiye?ye ve piyasalara değer katacak önemli
işlemlere imza atacağız? dedi.
TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy ise yaptığı
konuşmada faizlerin düşme trendine girmesiyle birlikte 2020 yılında
2019 yılına kıyasla daha fazla borçlanma aracı ihracı olmasını
beklediklerini belirtti. Reel sektörden daha fazla ihraççı olması
gerektiğini ve TSKB olarak reel sektör ihraççılarının sayısını
arttırmayı hedeflediklerini belirten Aksoy ayrıca faizsiz finansman
yöntemleri ile değerlendirilen kaynaklardaki hızlı artışı
öngördüklerini ve Eylül ayında TSKB bünyesinde kurdukları Varlık
Kiralama Şirketi üzerinden Kira Sertifikası (Sukuk) ihraçlarına
aracılık edeceklerini, 2020 yılında konvansiyonel tahvil ve bono
ihraçlarının yanında Kira Sertifikası ihraçlarının ana gündemlerini
oluşturduğunu ifade etti.
TSKB, kongre kapsamında farklı oturumlarda da deneyimlerini
paylaştı. TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar?ın ??Kalk?ın!
Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelere Kalkınma İktisadı
Penceresinden Bakış?? adlı eğitim programı ve kongrenin son gününde
konuşmacı olarak katıldığı ??Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik
Gelişimin Önündeki Yeni Tehdit?? oturumu da katılımcılardan yoğun ilgi
gördü.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey