Ana SayfaMGI Küresel Tekstil Sektörü Araştırması: Türkiye tekstil sektörü rekabette Çin?in önüne geçiyor----

MGI Küresel Tekstil Sektörü Araştırması: Türkiye tekstil sektörü rekabette Çin?in önüne geçiyor

15 Nisan 2019 - 06:37 www.borsagundem.com

Önde gelen şirketlere, kamu kurumlarına, sivil toplum
kuruluşlarına hizmet veren global yönetim danışmanlığı firması
McKinsey?nin araştırma kolu McKinsey Global Enstitüsü?nün (MGI) giyim,
lüks ve moda sektörü üzerine yaptığı ?Giyim Üretimi Evine mi Dönüyor??
başlıklı araştırması, küresel tekstil ticaretindeki çarpıcı
değişimleri ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz yıllarda ABD ve Avrupalı hazır giyim şirketlerinin,
düşük işgücü maliyetlerinden yararlanmak için üretiminin büyük kısmını
Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde yaptığı belirtilen araştırmaya göre,
bahsedilen model, pazarlarda ortaya çıkan hız gereksinimi ile uyumlu
değil. Asya'dan deniz yoluyla Batı pazarlarına nakliye süresi ortalama
30 gün sürüyor. Böyle uzun bir teslim süresi esneklik ve farklılaşma
ihtimalini ortadan kaldırıyor. Hava taşımacılığı ise pahalı ve çevre
dostu bir seçenek de değil.
Bu modelin faydalarının, ticari kısıtlamalar ve döviz kurlarındaki
belirsizliği artıran jeopolitik gerilimler nedeniyle daha da azalma
ihtimali var. Araştırmaya göre, yüzde 9 ila 12 civarındaki vergilerin
yarattığı maliyet, ticarette çok daha önemli bir rol oynayabilir.
McKinsey Global Enstitüsü?nün (MGI) ?Giyim Üretimi Evine mi
Dönüyor?? başlıklı araştırmasının bulguları şöyle:
ABD?nin ve Avrupalı yüksek üretim yapan şirketlerin dışa açılma
stratejisi pek çok nedenle baskı altında. Geçmişte, giyim sektörü için
Batı?nın gelişmiş pazarlarından gelen güçlü talep, bugün çoğunlukla
Uzak Doğu ve Güney Yarımküre başta olmak üzere dünyanın diğer
bölgelerinden geliyor.
Tüketicilerin her zamankinden daha fazla kıyafet aldığı Asya?da
giyim satışlarının her yıl yüzde 6 oranında artacağı tahmin ediliyor.
Bu da 2025'te olması öngörülen küresel satışların yaklaşık yüzde
40'ını oluşturuyor. Bu yükselen yerel talep, Asya'nın hazır giyim
üretim kapasitesi için rekabet yaratıyor ve ihracat dengesini
değiştiriyor. Birçok Çinli üretici, talep çok yüksek olduğu için
odağını değiştiriyor ve yerel pazar için üretiyor.
Uzak Doğu'da üretim artık eskisi kadar maliyet avantajı
sağlamıyor. Asya genelinde işçi ücretleri artıyor. Örneğin, 2005?te
Çin?deki işgücü maliyetleri ABD?nin onda biri kadardı bugün, yaklaşık
üçte biri seviyesine geldi. ABD piyasasına yakın olan Meksika bugün,
Çin?den daha düşük ortalama üretim işçiliği maliyeti sunuyor.Batı
Avrupa pazarına yönelik kıyı ülkelerindeki gelişmeler benzer yönde
ilerlerken, işçilik maliyetleri hala Çin'deki fiyatlara göre daha
yüksek, ancak aradaki fark azalıyor. Türkiye'de saatlik üretim
işçiliği maliyetleri, 2005?te Çin?dekinden 5 kat fazlaydı, bu faktör
2017 yılına kadar 1,6 kat azaldı. Günümüzde coğrafi yakınlık,
nakliyede önemli tasarruf sağlayarak, üretim maliyetini daha ekonomik
hale getirebiliyor.

?Üretimi Çin?den Türkiye?ye kaydırmak daha ekonomik?

Örneğin, kot üretimini Bangladeş veya Çin'den Meksika'ya taşıyan
bir ABD hazır giyim şirketi, kâr marjını koruyabilir veya hatta biraz
artırabilir. Bangladeş'i üretim kaynağı olarak kullanan Avrupa için
birim maliyetler hâlâ düşük, ancak üretimi Çin'den Türkiye'ye aktarmak
ekonomik olarak daha uygun görünüyor. Örneğin kot üretiminin Çin
yerine Türkiye?de olması durumunda maliyetlerin yüzde 3 oranında daha
düşük olabileceği belirtiliyor.
Bunlara ek olarak Avrupa pazarına yakın olan Türkiye?de kot
üretiminin otomasyonunun, parça başına 1.30 ila 2 Dolar arasında
maliyet tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor. Avrupa pazarında maliyet
avantajı yaratan yakınlığın otomasyonla daha da geliştirilebileceği,
örneğin, üretimin otomasyon sağlandıktan sonra Bangladeş'ten
Türkiye'ye taşınmasının yüzde 3 ila 4 arasında marj iyileştirmeleri
sağlayabileceği tespiti yapılıyor.

Sektörün Geleceğindeki Kilit Kavramlar: Yakınlaşma, Otomasyon ve
Sürdürülebilirlik

Araştırmaya göre geleceğin başarılı hazır giyim şirketleri, değer
zincirini yakınlaşma ve otomasyon anlamında geliştiren şirketler
olacak. İnternetle dönüşen pazar yapısı ve kilit pazarlardaki
durgunluk nedeniyle rekabet her zamankinden daha şiddetli ve tüketici
talebini tahmin etmek daha zor olduğundan, giyim şirketlerinin
işlerini her zamanki gibi yaparak büyümeleri mümkün görünmüyor.
Araştırmanın küresel tekstil sektöründeki diğer önemli bulguları ise
şöyle:
Kitlesel pazarlara hitap eden markalar, start-up?larla rekabette
zorlanıyor
Kitlesel pazarlara hitap eden giyim markaları ve perakendecileri,
online satış yapan start-uplarla rekabet ediyor. Bunların en başarılı
olanları birkaç haftada müşterilerine modaya uygun tasarımlarını
ulaştırıyor. Ayrıca, giyim şirketleri trend belirleme konusundaki
güçlerini kaybediyor. Çoğu pazar kategorisinde en güncel eğilimler,
moda şirketlerinin pazarlama bölümleri yerine ?influencerlar? ve
tüketiciler tarafından belirleniyor.
Fiyatlardaki düşüşün kârlılık üzerinde baskı yaratması ve aşırı
üretimin çevresel etkisine dair endişelerin artması, pazarlarda daha
küçük ve çevik üreticilerin talep üzerine hızlı üretim
gerçekleştirmelerini sağlayan iş modellerini öne çıkarıyor.
Bu gelişmelerle birlikte pazara girme hızı ve sezon içinde
taleplere hızlı cevap verebilme yeteneği, sektörde başarı için her
zamankinden kritik faktörler olarak öne çıkıyor.ABD konfeksiyon
yöneticilerinin neredeyse üçte ikisi ve uluslararası satın alma
direktörlerinin yaklaşık yüzde 80'i de bu iki yeteneğin öncelikli
olduğunu söylüyor.
Yavaş ticari süreçlerin geçerli olduğu dönemlerden kalan eski
tedarik zincirleri ve satın alma sistemlerine sahip yerleşik büyük
oyuncular, yenilikçi ve çevik rakiplerine yetişmek için mücadele
ediyorlar.
O nedenle, hazır giyim markaları ve perakendecilerinin önümüzdeki
on yılda hız kazanıp talep odaklı bir iş modeline dönüşmeden başarı
kazanmaları zor.

McKinsey?den giyim şirketlerine tavsiyeler: Hızlanın,
dijitalleşin, pazara yakınlaşın

MGI Araştırmasında, giyim şirketlerinin değişen koşullarda rekabet
güçlerini artırmak için yapmaları gereken dört uygulama şöyle
sıralanıyor:
Ticari satış ekiplerinin onay süreçlerinin azaltılması ve
tedarikçilerle daha yakın işbirliğinin sağlanması gibi mevcut süreçler
optimize edilmeli.
Akıllı tüketici iç görülerinden sanal tasarıma ve prototiplemeye,
entegre satış yönetimi araçlarına ve dijital satışa kadar moda
döngüsünün tüm aşamaları boyunca süreçler dijitalleştirilmeli.
Deniz taşımacılığına karşı etkin bir hava yolu dengesi ve yüksek
verimli tesisler kurulması hedeflenerek,lojistik yeniden ele alınmalı.
Pazara yakınlaşmayı ve otomasyonu içeren yeni teslimat modelleri
geliştirilerek, sürdürülebilir, dairesel değer zincirleri yaratılmalı.
MGI, yakın gelecekte hazır giyim sektöründeki satın alma ile
ilgili karar verme süreçlerini belirleyen faktörlerin yakınlık,
otomasyon ve sürdürülebilirlik üçlüsünden oluşacağını tahmin ediyor.

?Türkiye tekstil sektörü, rakipleriyle arayı daha da açabilir?

McKinsey Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi raporla ilgili olarak,
geçmişte hammadde ve emek-yoğun üretime dayalı olan tekstil ve hazır
giyim sektörünün küreselleşmenin de etkisiyle son dönemde önemli bir
dönüşüm yaşadığını ve günümüzde sektördeki rekabetin temel
belirleyicisinin teknoloji, marka ve tasarım olduğunu söyledi. Hız
faktörünün önem kazanmasıyla birlikte üretimdeki değer zincirinde
coğrafi yakınlık ve teknolojinin payındaki hızlı artışa dikkat çeken
Kendi, şunları söyledi:
?Güneydoğu Asya?dan Avrupa?ya gemilerle gönderilen ürünler 30
günde, Türkiye?den gönderilen ürünler 3 ila 6 günde ulaşıyor. Bu veri,
üretimin Türkiye?ye kaydırılmasının Avrupa açısından avantajını açıkça
ortaya koyuyor. Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörünün Afrika'ya
ihracatı 2018?de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak, bir
önceki yıla göre % 13,5 artışla 1 milyar doları buldu.Sektör açısından
stratejik bir açılım olan Afrika pazarındaki bu gelişmede yine
Türkiye?nin coğrafi yakınlık avantajı önemli rol oynuyor. Diğer
taraftan önümüzdeki 10 yıl içinde otomasyon sayesinde giyim üretim
süresinin yüzde 40 ile yüzde 70 arasında düşeceği tahmin ediliyor.
Tekstil sektörümüzün bu öngörüleri dikkate alarak otomasyon
yatırımlarını doğru zamanlamalarla gerçekleştirmesi durumunda, başta
Çin olmak üzere Asya?daki rakipleriyle arasındaki makası daha da
açması mümkün görünüyor.?

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey