Yıldız Holding, mayıs ayı içinde farklı sektörlerde faaliyet
gösteren Şok Marketler ve Pentatlonuna Teknoloji'yi halka açacak.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz için onay alan
şirketlerin talep toplama tarihleri ve hisse fiyat aralıkları
açıklandı.
Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler Ticaret
AŞ, 8-9 Mayıs'ta talep toplamaya hazırlanırken, hisse fiyat aralığını
12-14,40 TL olarak duyurdu. Penta Teknoloji ise talep toplama
tarihlerini 10-11 Mayıs, hisse fiyat aralığını ise 9,5-11,4 TL olarak
açıkladı.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yıldız Holding
Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler ve Penta
Teknoloji'nin halka arzının büyük kısmının sermaye artışı şeklinde
gerçekleştirileceğini bildirdi.
Şok Marketler ve Penta Teknoloji'nin halka arzlarıyla Türkiye'ye
yüzlerce milyon dolarlık yabancı kaynak getirerek ülke ekonomisine
katkıda bulunacaklarını vurgulayan Tercan, şu değerlendirmelerde
bulundu:
"Bugüne kadar bu şirketleri hep Yıldız Holding olarak finanse
ettik. Şok'un halka arzında hiç hisse satışı yapmıyoruz, Penta'da da
arzın büyük bir kısmı yine sermaye artışı yoluyla olacak çünkü bu
şirketlere ve potansiyellerine güveniyoruz. Bu vesileyle bir yandan
sermaye tabana yayılırken, diğer yandan bu şirketlerin ve dolayısıyla
bütün Grubumuzun öz kaynakları güçlenecek. Bugüne kadarki yatırımlar
için yapılan borçlanmalar kapatılacak ve yeni yatırımların
yapılabilmesinin önü açılacak. Şok Marketler'in ve Penta'nın
sendikasyon anlaşmamız nezdinde de herhangi bir borcu kalmayacak."
- "Halka açılmak için uygun zaman"
Tercan, gerek Penta'nın gerek Şok Marketler'in yönetimlerinin
kurumsallaştığını ve karlılıkta belirli bir noktaya geldiğini
anımsatarak, iki şirket için de halka açılmanın uygun zaman olduğuna
inandıklarını aktardı.
Her iki şirketin de yönetimlerinde Yıldız Holding'in söz sahibi
olmaya devam edeceğini kaydeden Tercan şu bilgileri verdi:
"Her iki şirketimiz de kurdaki dalgalanmalara karşı oldukça sağlam
zeminde faaliyet gösteriyor. Zira Şok Marketler tüm ticaretini Türk
Lirası üzerinden gerçekleştirirken, Penta dağıtımını yaptığı ürünlerin
alış ve satışını aynı para cinsinden yapıyor. Bu halka arzlarla
ülkemize yüzlerce milyon dolarlık yabancı kaynak getirilmesini de
desteklemiş olacağız."
- "Öz sermayenin güçlenmesi ve karlılığın artırılması hedefleniyor"
Mart 2018 sonu itibarıyla 24 binin üzerinde çalışan ve 81 ilde
yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaşan Şok Marketler'in belirlenen fiyat
aralığına göre toplam halka arz büyüklüğünün 2,6-3,1 milyar TL
aralığında olması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı için tahsisatlar
sırasıyla yüzde 15 - yüzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai
oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek. Garanti Yatırım'ın
konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım'ın da eş lider olarak görev
aldığı halka arzda 30'a yakın yerli aracı kurum yer alıyor.
Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin
büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılması, kalan kısmının ise
işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi.
Halka arzla birlikte Şok Marketler'in öz sermayesini güçlendirerek
karlılığını daha da artırması ve kar dağıtım politikası çerçevesinde
karını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.
- "Penta'nın 17 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması
hedefleniyor"
Penta Teknoloji ise hem sermaye artırımı hem de ortak satışı
yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL (ek satış da dahil olmak
üzere 21 milyon 345 bin 493 TL) nominal değerli payı 9,5-11,4 TL fiyat
aralığından halka arz edecek.
Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda ise Penta'nın
halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacak. Şirketin 17 Mayıs'ta Borsa
İstanbul'da işlem görmeye başlaması hedefleniyor. Sermaye artışı
sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak,
şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni
yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor.
Penta Teknoloji'nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, eş liderliğini ise Yapı Kredi
Yatırım Menkul Değerler AŞ üstleniyor.
Yurt içinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda,
halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30'unun yurtiçi bireysel ve
kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'inin ise yurtdışı kurumsal
yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.
Yurt dışı yetkili aracı kurumları WOOD & Company Financial
Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler AŞ Ek satış hariç olmak
üzere, yüzde 41,53'ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep
toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86'ya çıkması
öngörülüyor.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey