Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, TSKB için 1,82 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, TSKB için 1,82 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu

31 Ocak 2018 - 09:37 borsagundem.com

Oyak Yatırım, TSKB için 1,82 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde
Getiri' tavsiyesini korudu.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"TSKB: 4. çeyrek karını 143 milyon TL olarak açıkladı. Bizim
beklentimiz 153 milyon TL, piyasa beklentisi 156 milyon TL idi. Karın
beklentimizin altında gelmesinde temel sebep bankanın ayırdığı 186
milyon TL?lik serbest karşılık. Banka bu karşılığı ayırırken UFRS9?un
2018?de yürürlüğe girmesi ile gereksiz hale gelecek 77 milyon TL?lik
genel karşılığı ters çevirmiş. Bu işlemlerin vergi etkisini de hesaba
kattığımızda net kar üzerinde 67 milyon TL olumsuz etki yarattığını
hesaplıyoruz. Bizim tahminlerimiz yalnızca 40 milyon TL serbest
karşılığı içermekteydi. Faaliyet göstergelerine baktığımızda bankanın
performansının güçlü olduğunu görüyoruz. Net faiz marjı beklentimizin
üzerinde 40 baz puan genişlerken, herhangi bir sorunlu kredi oluşumu
olmadığı görülüyor. Düşük risk yapısına karşın güçlü karlılığı ile öne
çıkan TSKB için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 1,82 TL hedef
fiyatımızı koruyoruz.

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180131.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey