Ana SayfaYENİLEME-Medical Park ve Liv Hospital 1 - 2 Şubat?ta talep toplayacak----

YENİLEME-Medical Park ve Liv Hospital 1 - 2 Şubat?ta talep toplayacak

26 Ocak 2018 - 17:10 borsagundem.com

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (?MLP Care?) halka açılıyor. Talep toplama
tarihleri 1- 2 Şubat 2018 olarak belirlenen halka arz sonrasında MLP
Care?in (ek satışa konu paylar hariç) halka açıklık oranının %31,4
olması bekleniyor.
Türkiye?nin en büyük ve en yaygın özel sağlık kuruluşu olan MLP
Care?in fiyat aralığı 24,00 ? 28,80 lira olarak belirlendi.* Bu
doğrultuda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar ile 1,8 milyar
lira arasında olması planlanıyor.
Halka arzda yeterli talep gelmesi halinde, halka arza konu
payların yüzde 15?ine kadar olan kısmının ek satış hakkı kapsamında
satılması söz konusu olabilecek.
17 ilde toplam 29 hastanesi bulunan grubun 30 Eylül 2017
itibariyle sona eren 9 aylık dönem itibarıyla hasılatı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 873 milyon TL
olarak gerçekleşti.
Medical Park ve Liv Hospital?ı da bünyesinde bulunduran,
Türkiye?nin en yaygın özel sağlık kuruluşu MLP Care?in halka arzına
ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu?nca (?SPK?) onaylandı.
Şirketin, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri kullanılarak
halka arz edilecek payları için 24,00 ? 28,80 lira fiyat aralığından
talep toplanacak. Talep toplama tarihi 1 ? 2 Şubat 2018 olarak
belirlenen MLP Care?in 8 Şubat 2018?de Borsa İstanbul?da işlem görmeye
başlaması öngörülüyor.
MLP Care halka arzı, 2018?in ilk büyük halka arzlarından da biri
olacak. Şirketin ortakları olan Turk Ventures Advisory Limited
tarafından yönetilen fonlar (?TPEF?), Usta Grubu ve Sancak İnşaat
Turizm Nakliyat ve Dış Tic. A.Ş. (?Sancak İnşaat?), şirketteki mevcut
payları oranında satış gerçekleştirerek, halka arza katılacak. Her üç
ortağın halka arz sonrasında şirketteki ortaklıkları devam edecek.
Hâlihazırda şirkette büyük ortak olarak yüzde 53,35 ile TPEF, yüzde
23,6 ile Sancak İnşaat ve yüzde 13,81 ile kurucu ortak Muharrem Usta
bulunuyor. Şirkette yüzde 10?un altında pay sahibi küçük ortaklar da
mevcut.
MLP Care?in halka arzı için Ak Yatırım liderliğinde toplam 21
aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek
şirket paylarının yüzde 90?ının yurt dışı, yüzde 2,5?i yurt içi
bireysel yatırımcılara, %7,5?i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara
tahsis edilmiş durumda. Ek satış hariç olmak üzere, %31,4?ü halka arz
edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen
payların %15?ine kadar ek satış hakkı da kullanılabilecek. Ek satış
hakkı ile birlikte şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,2?ye kadar
çıkabilecek.
Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelir, finansal borçlarının
bir kısmının kapatılarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi ve
böylelikle sürdürülebilir büyümenin devamlılığının sağlanması amacıyla
kullanılacak. Ayrıca, halka arz ile birlikte kurumsallaşma, şirket
değerinin ortaya çıkması ve şirketin kurumsal kimliğinin
güçlendirilmesi de sağlanmış olacak.

ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜĞÜ

MLP Care, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği?nin ?Türkiye?de
Sağlık Sektörü Raporu? verilerine göre Türkiye?nin en büyük özel
sağlık kuruluşu olma özelliğini de sahip. Sadece gelir açısından değil
yaygınlık, hastane ve yatak sayısı bakımından da sektör lideri olan
şirket, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, 5.330 yatak kapasitesi ile
özel hastaneler arasında yüzde 11?lik paya sahip. Türkiye?nin yedi
bölgesindeki 17 ilde 29 hastanesi bulunan MLP Care, 2 bini doktor
olmak üzere 16 binin üzerinde çalışanla yılda ortalama 2,4 milyon
tekil hastaya hizmet veriyor.

9 AYLIK NET SATIŞLARI 1.8 MİLYAR TL, FAVÖK MARJI %15,1

2016 yılı net satışları 2 milyar liranın üzerinde olan şirketin
2014-2016 yılları arasında yıllık ortalama büyümesi yüzde 19,3 Faiz,
Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) büyümesi yüzde 22 olarak
gerçekleşti. Şirketin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla sona eren 9
aylık verilerine göre, net satışları bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 569 milyon liradan 1 milyar 873
milyon liraya, FAVÖK?ü ise yüzde 27 artarak 222 milyon liradan 282
milyon liraya, FAVÖK marjı da yüzde 15,1?e ulaştı.

HASTANECİLİKTE 25 YILI GERİDE BIRAKTI

Halka arzla ilgili konuşan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Usta, ?MLP Care, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu. Sağlık
alanındaki yatırımlarına aynı hızda devam etmek ekonomiye, istihdama
ve Türkiye?nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına
katkı sağlamak adına yeni bir adım atıyor. Böylece var olan ortaklık
kültürüne de dördüncü halkayı eklemiş olacak? dedi.
Hastanecilikte 25 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Muharrem
Usta, 1993 yılında bir klinikle çıktığı yolculukta karşılıklı güvene
dayalı ortaklık kültürünün, bugün Türkiye?nin en büyük hastane
zincirini ortaya çıkardığını vurguladı. Usta, şöyle devam etti:
?Gerek Sancak Grubu gerekse Turkven?le gerçekleştirdiğimiz
ortaklıklarla, ortaklık kültürümüzü geliştirdik. Şimdi çok daha geniş
bir yatırımcı grubu ile ortak olacağız. Şunu söyleyebilirim ki bugüne
kadar bütün ortaklarımız bu süreçte memnun oldular. Yeni
yatırımcılarımızın da mutlu olacaklarına inanıyorum.?

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLDU

Türkiye?nin sağlık turizminde önemli bir marka haline geldiğini
dile getiren Muharrem Usta, özel sağlık sektörünün büyümesini
destekleyen belli başlı unsurları ise şöyle sıraladı:

?Türkiye?de sağlık turizmi sektörü hem gelen hasta sayısı hem de
yapılan harcamalar bakımından istikrarlı büyüyor. Bu durum özel sağlık
kuruluşları için ciddi bir potansiyele işaret ediyor. İngiltere?den,
İran?a, Almanya?dan Gürcistan?a, Bulgaristan?dan Libya?ya çok farklı
coğrafyalardan hastalara hizmet veriyoruz. TÜİK verilerine göre,
Türkiye?ye gelen sağlık turizmi hastalarının sayısı 2010 yılında
163.000 iken, 2016 yılı itibarıyla 377.000?e ulaştı. Yine aynı
dönemde, sağlık turizmi hastalarının Türkiye?de yaptıkları
harcamaların toplam tutarı 433 milyon TL?den 715 milyon TL?ye çıktı.
?Sağlık turizminin büyümesini artırarak sürdüreceğini öngörüyoruz.
Bunun nedeni, Türkiye?nin, OECD ülkelerinin standartlarındaki yüksek
kaliteli hizmetleri, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha uygun
fiyatlarla sunmasıdır. Türkiye özel sağlık hizmetleri sektörü, sunduğu
cazip fiyatlı uzmanlığı, sağlık turizmi pazarında avantajlı bir konuma
sahip oldu.
?Türkiye?deki sağlık sektörü, nüfus artış hızı, yaşlanan nüfusun
toplam nüfus içindeki payının artması ve refah seviyesinin
yükselmesine bağlı olarak OECD ülkelerine göre daha yüksek oranlarda
büyüme gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2009 yılında 36
milyar TL olan hastanelerdeki sağlık harcamaları, yıllık bileşik bazda
yüzde 13,5 büyüyerek 2015 yılında 76 milyar TL?ye ulaştı.
?Özel sağlık sigortasındaki artış ve tamamlayıcı sağlık
sigortasının devreye girmesi de özel sağlık kuruluşlarını tercih eden
hastaların sayısının artmasına neden oldu. Tamamlayıcı sağlık
sigortası, Türkiye?de en hızlı büyüyen sağlık sigortası türüdür. 2014
ile 2016 yılları arasında satılan kapsamlı sağlık sigortaları poliçe
adetleri %5 büyürken, aynı dönemde satılan tamamlayıcı sağlık
sigortası poliçe adedi %152 gibi yüksek bir oran büyüdü. İki yıl önce
135 bin seviyesinde olan tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı
geçtiğimiz yıl 400 bine ulaşmış, 2017 yılı sonu itibariyle de 700-750
bine ulaşması beklenmektedir.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI SEKTÖRÜ BÜYÜTÜYOR

?Türkiye?deki sağlık sektörü, nüfus artış hızı, yaşlanan nüfusun
toplam nüfus içindeki payının artması ve refah seviyesinin
yükselmesine bağlı olarak OECD ülkelerine göre daha yüksek oranlarda
büyüme gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2009 yılında 36
milyar TL olan hastanelerdeki sağlık harcamaları, yıllık bileşik bazda
yüzde 13,5 büyüyerek 2015 yılında 76 milyar TL?ye ulaştı.
?Özel sağlık sigortasındaki artış ve tamamlayıcı sağlık
sigortasının devreye girmesi de özel sağlık kuruluşlarını tercih eden
hastaların sayısının artmasına neden oldu. Tamamlayıcı sağlık
sigortası, Türkiye?de en hızlı büyüyen sağlık sigortası türüdür. 2014
ile 2016 yılları arasında satılan kapsamlı sağlık sigortaları poliçe
adetleri %5 büyürken, aynı dönemde satılan tamamlayıcı sağlık
sigortası poliçe adedi %152 gibi yüksek bir oran büyüdü. İki yıl önce
135 bin seviyesinde olan tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı
geçtiğimiz yıl 400 bine ulaşmış, 2017 yılı sonu itibariyle de 700-750
bine ulaşması beklenmektedir.

HERKES İÇİN SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ

?Hizmet verilen hasta kitlesine baktığınız zaman ise, farklı
konseptler ile sağlık hizmetlerindeki kaliteden ödün vermeden, tüm
gelir gruplarından hastalara hizmet verebiliyoruz. Bu da MLP Care?in
özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında farklılaştığı bir nokta.
?Ayrıca, MLP olarak üniversite hastaneleri ile yaptığımız
işbirlikleriyle tecrübeli ve akademik saygınlığı yüksek doktorların
Türkiye?nin dört bir yanında hizmet vermesine vesile oluyoruz.
?Şimdi halka açıldıktan sonra Türkiye sağlık sektörünü borsada
temsil ediyor olacağız. Sektörün kurumsallaşması, yurt dışından
yatırımcı ilgisinin artırması için köprü ve vesile olacağız. Bu hem
bir sorumluluk hem de kıvanç kaynağı bizim için.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey