Ana SayfaTSKB, 350 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi----

TSKB, 350 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi

17 Ocak 2018 - 13:53 borsagundem.com


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası piyasalarda
350 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond
ihracı gerçekleştirdi. Üç katın üzerinde talep gelen ihracın kapanış
itibarıyla toplam talep tutarı 1,1 milyar USD?yi aştı.
İngiltere başta olmak üzere, ağırlıklı olarak İsviçre, Almanya,
ABD ve Orta Asya?dan 135?in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterdi.
Bu yatırımcıların %40?ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni
yatırımcılardan oluştu. MS+340 baz puan ile duyurulan ihraçta, MS+325
baz puan ile fiyatlama tamamlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı?nın başarıyla
gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile birlikte 2018 yılının ilk ihraçları
arasında yer alan TSKB Eurobond ihracı, TSKB?nin gerçekleştirdiği en
düşük faizli tahvil ihracı olma özelliğiyle öne çıktı.
BNP Paribas, Commerzbank ve ING Bank?ın global koordinatör olduğu
Eurobond ihracında, ABC Bank, SMBC Nikko, Societe Generale ve
Unicredit Bank aracı banka olarak yer aldı.
?İhraca gelen yüksek talep, ülke ekonomisine, bankacılık sektörüne
ve TSKB?nin güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi?
İhracı değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şunları söyledi:
?Daha önce gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihraçları ve Sermaye Benzeri
Sürdürülebilir Tahvil, Sürdürülebilir/Yeşil Tahvil gibi yenilikçi
ürünlerimiz uluslararası piyasalarda büyük ilgiyle karşılanmıştı. Yeni
Eurobond ihracımız da uluslararası yatırımcılardan yüksek talep gördü.
Bu talebin, ülkemiz ekonomisine, bankacılık sektörüne ve TSKB?nin
güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu
güvenden hareketle, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini
sürdüreceğine, Bankamızın da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da
hedeflerinin tümünü başarıyla gerçekleştireceğine inanıyoruz.
Önümüzdeki dönemde gerek kalkınma finansmanı kurumlarından
sağlayacağımız temalı kaynaklar gerek uluslararası piyasalarda
gerçekleştireceğimiz tahvil ihraçları ve diğer borçlanmalarla kaynak
yapımızı güçlendirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına artan
oranda destek vermeye devam edeceğiz.?

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey