Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 8,90 TL'den 10,20 TL'ye yükseltti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 8,90 TL'den 10,20 TL'ye yükseltti

27 Temmuz 2017 - 10:31 borsagundem.com

İş Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 8,90 TL'den 10,20 TL'ye
yükseltti.
İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Akbank için 'TUT' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Yatırım - Şirket Raporu: Akbank 2Ç17 Mali Tablo Analizi
Akbank 2Ç17'de TL 1.5 milyar solo net kar açıkladı. Konsensus
rakamının TL 1.44 mlyar bizim tahminimizin TL 1.437 milyar olduğu
düşünülürse açıklanan rakam tahminlere oldukça yakın. Bankanın ikinci
çeyrekteki öz kaynak karlılığı %17.2 olarak gerçekleşerek birinci
çeyreğin sadece 20 baz puan altında kaldı. Bankanın tüm yıl için %15
öz kaynak karlılığı olduğu düşünülürse Akbank'ın ilk altı ay kar
gerçekleşmesi bütçesinin oldukça üzerinde olduğu söylenebilir. İkinci
çeyrekte mevduat maliyetlerinden kaynaklı spred baskısı olsa da banka
bu baskıyı kredi büyümesini özellikle fiyat rekabeti olan KGF
kredilerinde yavaşlatarak, kredileri yukarı yönlü fiyatlamaya devam
ederek ve swap fonlamasına yönelerek bertaraf etmeye çalıştı. Buna
rağmen swap yüklü marjların 20 baz puan aşağıya geldiğini belirtelim.
Bankanın beklenenden daha iyi seyreden aktif kalitesi ve diğer faiz
dışı gelirleirn genelde güçlü seyri kuvvetli karlılığın ikinci
çeyrekte de devamını sağladı."

Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20170727102512349_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey