Ana SayfaANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)----

ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

22 Aralık 2016 - 09:59 borsagundem.com

İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"Tatil yaklaşırken sakin seyir...
Noel tatili yaklaşırken piyasalarda sakin bir seyir hakim. Dünkü
işlemlerde ilk yarıda kritik 130,800 direnç seviyesini aşan XUBANK
endeksi ikinci seansta gücünü koruyamayıp bu seviyenin altında kapanış
yaptı. TL'nin geçen hafta sonundan bu yana performansına baktığımızda
GOÜ benzerleri arasında dolara karşı %0.23'lük değer kaybı ile sondan
dördüncü sırada. Dün jeopolitik tarafta iki ümit verici haber var.
Birincisi dün Reuters'in haberine göre Türkiye, Suriye ve İran
Moskova'da yaptıkları toplantının sonunda Suriye'de bir barış
anlaşması için aracılık yapmaya hazır olduklarını açıkladılar.
Üzerinde anlaşılan belge Suriye'de geniş kapsamlı bir ateşkesi de
içeriyor. Diğer bir haber ise Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile olan
gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi için AB Konseyinde yetki
istemesi. Uzun süredir beklenen bu gelişme sonuca ulaştığı takdirde AB
ile olan ticaret hacmini özellikle tarım ve servis sektörü alanlarında
arttırabilir.
Bugün ekonomik veri açısından içeride sakin bir gün. Yurtdışında
ise ABD'de açıklanacak dayanıklı mal sipariş verileri, 3.Ç büyüme
revize verisi ve haftalık işsizlik başvuruları gündemin üst
sıralarında. Bu sabah GOÜ endekslerindeki yatay seyri takiben BIST'de
de yatay bir açılış beklemekteyiz. Aralık vadeli XU 30 kontratında dün
açtığımız kısa vadeli long pozisyonu koruyoruz.

Sirket Haberleri

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 2.91 - Hedef Fiyat (TL) : 3.24 - Piyasa Deg.(TL) :
2706 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.31
TRKCM Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.47 Analist:
[email protected]
Rekabet Kurumu Trakya Cam hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu, Trakya Cam ile bayi ve yeniden satıcılarının
rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılması
ile Rekabet Kurumu maddelerinin ihlal edilip edilmediğini tespiti ile
ilgili tespit amacıyla soruşturma açtı. Soruşturma tamamlanıncaya
kadar haber hisseyi baskılayabilir.

İş Bankası (C)

Kapanış (TL) : 5.15 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
23175 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36.46
ISCTR Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist:
[email protected] [email protected]
Yönetim Kurulu, halka açık iştiraklerde hisse alımı kararı
açıkladı.
İş Bankası Yönetim Kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören
ortaklıklardan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT), İş
Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(ISGYO) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (ISMEN) paylarının,
ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım
Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan
satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2017 yıl sonuna
kadar Genel Müdürlüğü yetkili kılma kararı aldığını duyurdu.

Bağfaş

Kapanış (TL) : 9.57 - Hedef Fiyat (TL) : 10.5 - Piyasa Deg.(TL) :
431 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29
BAGFS Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 9.72 Analist:
[email protected]
Bağfaş yeni granül CAN/AN tesisindeki teknik problemlerin çözümü
için servis anlaşmas imzaladı
Bağfaş SNC-Lavalin SA/NV firması ile CAN/AN tesislerindeki teknik
problemlerin çözümü için mühendislik, malzeme tedarik ve
denetim-gözetim hizmetlerinin yanısıra süreç operasyonlarının düzenli
olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan 4mn
euro bedelli bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamaya göre
iyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanması bekleniyor. Tesiste
yaşanan teknik problemler hem hacimleri baskılıyor hem de kalite
pronlemleri nedeni ile ürünlerin Avrupa piyasalarına ihracı için engel
yaratıyordu bu nedenle biz bu anlaşmayı şirketin önümüzdeki dönem
büyümesi ve karlılığı için olumlu karşılıyoruz.

Turkcell

Kapanış (TL) : 9.37 - Hedef Fiyat (TL) : 13.3 - Piyasa Deg.(TL) :
20614 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.66
TCELL Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.94 Analist:
[email protected]
Turkcell 2016 yılı için hedeflerini yukarı yönlü
değiştirdi.
Turkcell 2016 yılı için hedeflerini yukarı yönlü değiştirdi.
Şirket 2016 yılına ilişkin %8-%10 ciro büyümesini %10-12 seviyesine,
%31-33 FAVÖK marjını ise %32-33 seviyesine revize etti. Daha önce %25
olan yatırım harcaması / ciro oranı hedefini ise %22-24 seviyesine
indirdi. Haberin olumlu etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Logo Yazılım

Kapanış (TL) : 53 - Hedef Fiyat (TL) : 54.04 - Piyasa Deg.(TL) :
1325 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.19
LOGO Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.96 Analist:
[email protected]
LOGO 2016 yılı finansal hedeflerini revize etti
LOGO 2016 yılı finansal hedeflerini yılın ilk yarısında
beklentilerin üzerinde gelen büyüme ve Romanyalı TotalSoft'un %100
hissesini satın almasıyla (tam konsolide edilecek) yükseltti. Buna
göre şirket :
1) 2016 yılı solo gelirlerinin 166,2 milyon TL'ye (önceki hedef
161,6 milyon TL) yükselmesini hedefliyor. Yılın kalan 4 ayında
TotalSoft'un 24,9 milyon TL gelir yaratacağını öngörüyor (önceki hedef
25,6 milyon TL). Toplama baktığımızda ise şirketin gelirlerinin yıllık
bazda %48 oranında büyümesi hedefleniyor.
2) 2016 FAVÖK rakamının 83,2milyon TL'ye (önceki hedef 72,8 milyon
TL) yükselmesi hedefleniyor. Yılın kalan 4 ayında ise TotalSoft'un 4,9
milyon TL FAVÖK yaratacağını öngörüyor (önceki hedef 6,1 milyon TL) .
Toplama baktığımızda ise FAVÖK rakamının yıllık bazda %64 oranında
büyümesi hedeflenirken, konsolide FAVÖK marjı da %46 olarak tahmin
ediliyor.
3) Vergi Öncesi Net Kar şirketin yaptığı hisse satış işlem
giderleri sonrasında 58,5 milyon TL'den 50,9 milyon TL'ye çekildi.
TotalSoft'un Vergi Öncesi Net Karı ise 3,9 milyon TL'den 0,035 milyon
TL net zarar revize edilmiş durumda.
Şirketin 2016 yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etmesini
olumlu buluyoruz. Ancak, Avronun TL karşısında değer kazanmasına
rağmen TL hedeflerinin aşağı gelmesi bizim Romanya operasyonlarına
olan temkinli yaklaşımızı doğrular nitelikte."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20161222095110711_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey