Yüzde 30 yükselme potansiyelli hisse

Kardemir – OLUMLU  Endeksin Üzerinde Getiri – 12 aylık hedef fiyatımızı 1,47 TL’den 1,92 TL’ye yükselttik. 2014 ciro büyüme beklentisini yıllık bazda %23’e yükselttik (daha önce %12 idi). 2015’de devreye girmesini beklediğimiz kapasite artışı (2mn ton’dan 3mn ton’a) daha erken, 2014 ortasında devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca, ilk çeyrek 2014’de en karlı ürün olan ray satışların düşmesine rağmen %25 gibi çok yüksek VAFÖK marjı gerçekleştirmesi ve yılın geri kalanında ray satışların artma beklentisi ile 2014 tüm yıl VAFÖK marj tahminimizi de 18%’den %19,3’e yükselttik." AK Yatırım