Petkim %100 iştiraki olan Petlim Limancılık A.Ş. de sahip olduğu hisselerin devri hususunda GS'a münhasıran müzakere hakkı tanıdığını açıkladı. Tasarlanan işlem, Petlim hisselerinin %30'unun, 250 milyon dolar bedel ile Goldman Sachs'a satılmasını içeriyor. Ayrıca, yapılacak sözleşmede Goldman Sachs'ın ilgili yatırımdan zarar görmesini engellemek adına Petkim’in ana hissedarı STEAS tarafından kendisine ilgili hisseleri satma hakkının da ("put option") da tanınması beklenmekte.
Petkim tarafından yapılan KAP açıklaması şöyle:
''Petlim Limancılık A.Ş. ile ilgili olarak Goldman Sachs International ("GSI" ve, iştirakleri ile birlikte "GS") ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş.("STEAŞ") ile yaptığımız görüşmeler hakkındaki 3 Şubat 2014 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, Şirketimiz ve STEAŞ, %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık A.Ş. de sahip olduğumuz hisselerin devri hususunda GS'a münhasıran müzakere hakkı tanımıştır. Tasarlanan işlem, Petlim hisselerinin %30'unun, 250 milyon Amerikan Doları bedel ile GS'a satılmasını içermektedir. Ayrıca, yapılacak sözleşmede GS'ın ilgili yatırımdan zarar görmesini engellemek adına STEAS tarafından kendisine ilgili hisseleri satma hakkının da ("put option") da tanınması beklenmektedir.
Mevcut durumda GS, henüz imza işlemi tamamlanmamış olan tasarlanmış bu işleme ilişkin Şirketimiz ile münhasıran görüşme hakkına haizdir. Bahsi geçen münhasırlık yetkisi haricinde, ilgili hisse devir işlemine ilişkin tarafları bağlayıcı herhangi bir anlaşma akdedilmemiştir. Öngörülen hisse devir işleminin tamamlanması, alışılagelmiş şekilde, hukuki inceleme sürecinin kabul edilebilir şekilde tamamlanmasına, nihai sözleşmeler üzerinde anlaşılmasına, dahili ve harici gerekli olan tüm izinlerin STEAŞ, şirketimiz ve GS tarafından alınmasına ve pazar koşullarında herhangi bir olumsuz değişimin yaşanmamasına bağlıdır.''
HABER FİYATLARA YANSIMIŞ DURUMDA
Ak Yatırım konu ile ilgili değerlendirmesinde özetle şu görülşler yer aldı:
Öngörülen hisse devir işleminin tamamlanması, alışılagelmiş şekilde, hukuki inceleme sürecinin kabul edilebilir şekilde tamamlanmasına, nihai sözleşmeler üzerinde anlaşılmasına, dahili ve harici gerekli olan tüm izinlerin STEAŞ, Petkim ve GS tarafından alınmasına ve pazar koşullarında herhangi bir olumsuz değişimin yaşanmamasına bağlıdır. Toplam yatırım tutarı 276mn dolar olması beklenen Petlim limanının kapasitesinin 900.000 TEU’luk bölümünün 2015 ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor. Limanın 1.5mn TEU kapasiteye ise 2016 yılı ortasında çıkması bekleniyor.
Şirket hisseleri, Petlim limanı anlaşması ile ilgili basında yer alan haberlerin de etkisiyle
02/07/2014 tarihinden bu yana endeksin yaklaşık %15 üzerinde performans gösterdi. Dolayısıyla haberin kısmi olarak fiyatlarda olduğunu düşünüyoruz ve etkisinin kısa süreli olumlu olabileceğini tahmin ediyoruz. ''