O hisse en az önerilenlerden çıkarıldı

TTKOM’u En Az Önerilenler listemizden TL’deki son dönemde yaşana toparlanma, şirketin yeni aldığı frekansların ve entegrasyon stratejisinin orta vadeli olumlu etkilerini dikkate alarak çıkartıyoruz. Hisse listeye koyduğumuzdan beri BIST’in %4,1 altında getiri sağladı. 7,18 TL olan hedef hisse fiyatımız %12’lık yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. Avea yakın zamanda yapılan 4.5G ihalesinde 900Mhz bandından pay almayı başardı, böylece Turkcell ve Vodafone’na göre spektrum açığını kapamış oldu. İhale sonrasında Avea’nın toplam spektrumdaki pazar payı %31,90 olurken mobil taraftaki pazar payı %23,3 seviyesinde. Alınan yeni frekansların olumlu etkilerini ve devam eden pazar payı kazanmaya yönelik entegrasyon çabalarının orta vadede hisse performansını olumu etkileyebileceğini düşünüyoruz. 


Mustafa Küçükmeral - İş Yatırım