Yeni gün ve hafta fiyatlamalarında gösterge endeks DXY'nin 31 Mart tarihinde başlattığı kısa vadeli düşüş trendini -günlük bazda- ilk kez yukarı yönde kırma çabası içerisinde olduğu bir tablo söz konusu. 91.30 seviyelerindeki oluşum teknik anlamda 100 günlük hareketli ortalamanın geçildiğini, 55 günlük kısa vadelinin ise -91.60 civarında oluşuyor- kısa vadeli işlemlerde potansiyel olarak öne çıktığını ifade ediyor. Söz konusu eğilimi tetikleyecek önemli bir makro kırılım gerçekleşmezken, ay sonu işlemlerinin etkisini önemsiyoruz. 3 önemli piyasada tatil etkisi nedeniyle işlem olmayacağı düşünüldüğünde düşük likidite en erken yarın, en geç Perşembe günü Çin'in geri dönüşüne dek korunabilir. Diğer yandan ise önemsediğimiz bir takım risk iştahı gerçekleşmeleri söz konusu. 30 Nisan tarihinde AB'nin tamamında gerçekleşen günlük aşılama +4.2 milyon doz ile kendi rekorlarını kırarken, toplam rakam ise 147.2 milyon doz seviyesine yükseldi. Keza Almanya'nın önderlik ettiği süreç nedeniyle EUR+ temayı gelecek 1-3 ay vadede şanslı, EURUSD paritesini ise 1.21-1.23 bandı potansiyelli okuduğumuzu son 1 haftadır yaptığımız yönlendirme çerçevesinde bir kez daha hatırlatmak isteriz. Diğer yandan negatif risk unsurları ise elbette mevcudiyetini koruyor. Mayıs ayının mevsimselliği yanında S&P 500 endeksine tabi üyelerin %95'inde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki resim geniş tabanlı yükselişin kısmen realizasyona maruz kalma riski taşıdığı gerçeğini hatırlatıyor. Bu nedenle Amerikan doları ve faizlere yönelik fiyatlamanın yakından izlendiği sürecin değiştiği kanaatinde değiliz.
Türk lirası Amerikan doları karşısında haftayı %1.16 yükselişle, günü ise %-0.91 zayıf performans ile tamamladı. BIST 100 endeksi kapanışı %-0.26 ile 1397 puan seviyesinden gerçekleşirken, 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi %18.49 (yatay) oldu. Ülke risk priminin kapanışı ise 417bp seviyesinde izlendi.
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları ağırlıklı değer kayıplarına işaret etti. Euro Stoxx 50 %-0.55, FTSE 100 %0.12, DAX %-0.12 ve Rusya (RTS, USD) grubu %-1.70 düzeyinde performans sergiledi. İşlem hacimleri 5 günlük hareketli ortalamalarının %40'a varan değerlerde üzerinde gerçekleşti.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansından devralınan negatif ortamın devam ettiği görüldü. Majör ABD endekslerinde hacmi artışı desteli geri çekilmeler olurken Nasdaq %-0.85, S&P 500 %-0.72 ve Dow Jones %-0.54 ile günü tamamladı. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %-0.98, Merval ise %-2.02 düzeyinde performans ortaya koydu.
Asya'da haftanın ilk işlemleri değer kayıplarına işaret ediyor. TSİ 08.25/ Hang Seng %-1.51 ve KOSPI %-0.53 ile takip edilirken, USDCNH paritesi offshoreda 6.4794 ile yuanda değer kaybı şeklinde oluşmakta.
BIST 100 endeksinde 1330-1250 seviyeleri destek, 1420/40 ise direnç olarak yakından izlenebilir.
USDTRY paritesinde 8.10-7.99 destek, 8.37-8.45 direnç olarak takip edilebilir.
EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam
ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta.
Mart ayındaki geri çekilme ile birlikte 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olduğunu
düşünüyoruz. 1.1960 seviyesi destek, 1.2170-1.2250 ise direnç olarak izlenebilir.