Türkiye ekonomisinde sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde ülkesine güvenerek yatırımlarına devam eden Güler Yatırım Holding, yeniden yapılanma süreci başlattı. Son yıllarda sermaye piyasalarında A1 Capital markasıyla isminden sıkça söz ettiren ve kısa sürede sektörde önemli bir seviyeye ulaşan Güler Yatırım Holding, halka açık RTA Laboratuvarları’nı holding bünyesine kattı. Daha önce de İCG Finansal Danışmalık şirketini grup bünyesine katan Güler Yatırım Holding, şirketlerin mali yapısını güçlendirecek ve bulundukları sektörde daha hızlı büyüme sağlayacak yapılanmaya gidiyor.
GRUP İÇERİSİNDE REORGANİZASYON SÜRECİ BAŞLADI
Şirketten konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin 26.09.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile;
Şirketimizin faaliyet alanının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda farklı alanlara yatırım yapılabilmesi, değişik sektörlerdeki yatırım alternatifleri ve imkanlarının değerlendirilebilmesi ve yatırımlarını çeşitlendirebilmesini teminen, yönetimi yine grup bünyesinde bulunacak şekilde mevcut durum itibariyle 25.000.000 TL sermayeli ve %97 oranında bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki paylarından %43'üne karşılık gelen 10.750.000 TL nominal değerli kısmının iştirakimiz RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye toplam 19.172.819,36 TL karşılığında, %10'una karşılık gelen 2.500.000 TL nominal değerli kısmının iştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye toplam 4.458.795,20 TL karşılığında satılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu pay devrine izin verilmesi için SPK'nın III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 34. maddesi uyarınca SPK'ya izin başvurusunda bulunulacak olup, pay devirleri SPK'nın iznini takiben gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin grup içinde pay devrini gerçekleştirdiği A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de direkt olarak %44 oranında pay sahibi olmaya devam etmekte olup, ayrıca iştirakleri aracılığıyla sahip olduğu paylar çerçevesinde A1 Capital'de yönetim hakimiyeti devam edecektir.
Şirketimizin A1 Capital'de %53 oranında payının 23.631.614,56 TL'ye satılması kapsamında 11.719.795,45 TL kar elde etmesi öngörülmekte olup, elde edilecek kaynağın şirketimizin karlı büyümesinin devam ettirilmesi, iştirak sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde, iştiraklerinin ihtiyaç duyacağı kaynakların finanse edilmesinde ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.
Grup içinde gerçekleştirilmiş olsa da söz konusu pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğduğu görülmüştür.
a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %18,90,
b) Son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %3,50,
c) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %59,24 olarak hesaplanmıştır.
Ayrılma hakkı fiyatı, yapılan hesaplama neticesinde 1,0208 TL'ye denk gelmektedir.
A1 Capital'deki pay devirleri SPK'nın izin sürecine bağlı olup, SPK'nın pay devirlerine ilişkin iznini takiben söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını 1,0208 TL'den Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
DÖVİZ VE FAİZ YÜKSELİYOR, GÜLER YATIRIM HOLDİNG YATIRIM YAPIYOR
Güler Yatırım Holding döviz fiyatlarının dalgalandığı faizlerin rekor seviyeye ulaştığı bir dönemde ‘rant’ değil yatırım kararı alarak satın almalarla büyümeye devam ediyor. Yatırım Holding, kritik dönemde şirketlerin mali yapısını güçlendirerek reorganizasyon sürecini kısa sürede tamamlaması bekleniyor.