Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomik aktivitenin güç kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu durum resesyon tehdidini güçlendirirken, enflasyon endişelerinin de hakimiyetini koruması ile gözler merkez bankalarının alacağı aksiyonlara ve Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapılacak değerlendirmelere çevrildi.
Dün yüzde 7,77 ile 3131,24 puan seviyesine ulaşan bankacılık endeksi, bugün TCMB'nin referans faiz oranını 98 baz puan düşüşle yüzde 15,34’e çekmesinin etkisiyle sert satış yedi. Uzmanlara göre, düzenlemenin temmuz sonundan başlatılarak geriye yürütülmesi bankalarda rahatsızlık yaratıyor. Düzenlemenin geldiği gün ile başlangıç tarihi arasındaki sürede kredide hızlı genişlemiş olan bankaların yeni kredilerde daha iştahsız davrandığı ifade ediliyor. BİST 100 endeksi de bugün 3148,82 puan ile zirve seviyesini gördü. Bankalardaki düşüşün yanı sıra, vade sonunun yaklaşmasıyla kar satışları da bugünkü düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.
Bugün saat 18:00 itibarıyla dolar/TL 18,16 seviyesinden, euro/TL ise 18,13 seviyesinden işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aksiyonları sonrası tahvile olan yönelim ve bankacılık sektöründe alımların güçlenmesi ile pozitif ayrıştığını söyledi. Yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu kapsamda Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesi temkinli seyrin sürebileceğini kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 1,96 düşüşle 3060,30 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 70,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Endeks gün içinde en düşük 3056, en yüksek 3148 puanı gördü.
KÜRESEL PİYASALAR
ABD
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun; Fed ve finansal piyasaların enflasyon baskısını küçümsemek olduğunu söyledi. Enflasyonu önlemek için beklenenden daha agresif faiz artışlarına ihtiyaç duyulduğunu savunan Kashkari, politika faizinin gelecek yıl sonuna kadar 2 puan daha artırılması gerekeceğini ifade etti. Halihazırda, para piyasası fiyatlamalarında Fed'in eylül ayı toplantısında 50 ve 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yüzde 50 ile eşitlenmiş durumda. Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de imalat sanayi PMI, ağustosta 51,3 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aynı dönemde PMI, hizmet sektöründe 44,1 ile 27 ayın en düşük seviyesini gördü. Ülkede yeni konut satışları da temmuzda aylık yüzde 12,6 azalarak 511 bin ile Ocak 2016'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Ekonomik faaliyetteki daralmanın sürdüğüne işaret eden verilerin ardından dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 3,08 ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,04'te dengelendi.
New York borsası yatay seyirle açıldı
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 32.858,23 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 4.126 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalarak 12.376,34 puana indi.
AVRUPA
Avrupa tarafında dün açıklanan imalat sanayi PMI verileri, Almanya, Fransa ve İngiltere'de daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Bu paralelde Euro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI ağustosta 49,7'ye gerileyerek 26 ayın en düşük seviyesini görürken, hizmet sektörü PMI da 1 puanlık gerilemeyle 50,2'ye indi.
Söz konusu veriler, bölgede resesyon korkularını tetiklerken, risk iştahındaki azalışla İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 430,8 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 13.182 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.470 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 8.207 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerilemeyle 6.354 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 22.342 puanda bulunuyor.
ASYA
Asya tarafında tedarik zinciri problemlerini tetikleyen elektrik kesintileri ekonomilere yönelik kaygıları artırdı. Bu durum karşısında Çinli yetkililer güneş enerjisine yönelik yatırımları teşvik etmek için harekete geçerken, Japonya'nın da yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi ve inşası için çağrı yapmayı planladığı bildirildi. Öte yandan dün Japonya'da açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri de ekonominin güç kaybettiğine işaret etti.
Bu gelişmelerle Asya borsaları yeni güne kayıplarla başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 geriledi.
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,86 azalışla 3.215 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 yükselişle 2.447 puana çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 28.313 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,24 azalışla 19.262 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 58.934 puanda bulunuyor.
PARA PİYASASI
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1290 liradan, euro 18,0260 liradan güne başladı.
Dün, doların satış fiyatı 18,1125 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0610 lira olmuştu.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 18,1330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 18,0580'den, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 21,4510'dan satılıyor.
Dolar endeksi, dün 109,3 ile 1,5 aya yakın sürenin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 108,7 seviyesinde bulunuyor. Dün 0,99 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören euro/dolar paritesi de bugün 1'in altındaki hareketine devam ediyor.
Gün Ortası: İstanbul serbest piyasada dolar 18,1480 liradan, euro 18,0510 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 0,9950, sterlin/dolar paritesi 1,1800 ve dolar/yen paritesi 136,5 düzeyinde seyrediyor.
Gün Sonu: İstanbul serbest piyasada dolar 18,1552 liradan, euro 18,1271 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 0,9984, sterlin/dolar paritesi 1,1817 ve dolar/yen paritesi 136,78 düzeyinde seyrediyor.
KRİPTO PARALAR
Kripto para piyasasında kara bulutlar dağılmıyor. Küresel enflasyonun rekor seviyelerde olması, para politikası otoritelerini sıkılaştırmaya zorlamasının yanı sıra, jeopolitik riskler de düşüşte etkili oluyor. Bunların yanı sıra IMF, kripto paralarla ilgili dikkat çekici bir analiz yayımladı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Bitcoin ve Ethereum gibi majör kripto paralar ile Asya hisse piyasaları arasında korelasyonun önemli ölçüde arttığını belirtti. Pandemiden önce Bitcoin'in Asya hisse senetleriyle çok az korelasyonu olduğunu, bu nedenle finansal sistem için herhangi bir büyük istikrar riski oluşturmadığını belirten IMF yetkilileri, son iki yılda tablonun değiştiğini kaydettiler. Bitcoin, bugün saat 18:00 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 21479 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 0,88 düşüşle 1650, BNB yüzde 0,90 düşüşle 297 dolar seviyesinden işlem görüyor.
EMTİA PİYASASI
PETROL
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.
Dün 100,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatların düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.
Brent petrolde teknik olarak 100,21 ile 100,43 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Gün Ortası: Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 yükselişle 100 dolardan işlem görüyor.
Gün Sonu: Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,48 artışla 101 dolardan işlem görüyor.
ALTIN
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.018,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.825 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.750 dolardan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Gün Ortası: Altının gram fiyatı 1020 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1668 lira, Cumhuriyet altını da 6654 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,06 artışla 1.749 dolardan işlem görüyor.
Gün Sonu: Altının gram fiyatı 1023 liradan satılırken, çeyrek altın 1668 liradan, Cumhuriyet altını 6650 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,28 artışla 1753 dolardan işlem görüyor.
VADELİ PİYASALAR
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 3.431,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.425 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.419,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.425,00 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.400 ve 3.380 seviyelerinin destek, 3.450 ve 3.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.