BORSAGUNDEM.COM
Borsa İstanbul haftayı dalgalı seyirle geçirdi. Haftabaşından bu yana düşüş serisinde olan BİST günü primli tamamladı. 100 bin puanda tutunamayan Borsa İstanbul özellikle banka hisselerine gelen satışların etkisiyle kayıplarını artırmıştı. Bugün ise banka hisselerine gelen alım Borsa İstanbul'u destekledi.
İşsizlik fonundan kamu bankalarına para aktarıldığının ortaya çıkması piyasaların bozulmasına en önemli neden olarak gösteriliyor. Yabancıların hisse satışları da hız kesmiyor. Dünkü düşüşte yabancı aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan satışlar BİST’i aşağı çekti.
BİST güne yüzde 0.15 oranında düşüşle 94 bin 354 puandan başladı.
Bir süre dar bantta seyreden BİST, gün ortasına yüzde 0.54 oranında düşüşle 93 bin 986 puan seviyesinden girdi.
Gün ortasının ardından bankacılık hisselerine gelen tepki alımlarıyla pozitif tarafa geçen BİST günü yüzde 0.41 oranında yükselişle 94 bin 883 puandan tamamladı.
Bankacılık hisselerine gelen alımla birlikte bankacılık endeksi yüzde 3'e yakın primli seyretti.
Açılışın ardından en düşük 93 bin 169 puan, en yüksek 95 bin 25 puan seviyesi görüldü.
Enflasyonun yüzde 24.52’ye çıkması, Merkez Bankası’nın faiz oranının yüzde 24 olması da hisse piyasalarına olan güveni sarsıyor. Ekim ayında yapılan doğalgaz ve elektrik zammının henüz enflasyona yansımamış olması, önümüzdeki enflasyon verilerinin yükseleceğine işaret ediyor. Buradan yola çıkarak Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda yeniden faiz artışına gidebileceği öne çıkıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise en kötünün geride kaldığını açıklamış ve ekonomiye olan güvenin artacağını belirtmişti.
Küresel piyasalarda da hisse piyasaları yüksek getirili tahviller nedeniyle geriliyor.
DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Sert artış kaydeden enflasyon verisinin ardından ABD tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün sert yükselen dolar/TL bu sabah 6.20'nin üzerinde hareket ederken ABD tarım dışı istihdam verisi dolar üzerinde kısa süreli etkili oldu.
ABD'de Eylül'de tarım dışı istihdam 134 bin kişi arttı. Beklentiler 180 bin civarındaydı.
Dolar/TL yeni güne 6,18 seviyesinde yatay bir seyirde başladı. Saat 18:00 itibariyle dolar 6.1292 seviyesinde. Dolar/TL, bugün en düşük 6,1044, en yüksek 6,2136 seviyesini gördü.
Euro ise 7.0624 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1523 seviyesinde bulunuyor. Gram altın 237.2 liradan alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 26.38 seviyesinde.
İşsizlik fonundan kamu bankalarına para aktarıldığının ortaya çıkması da piyasalardaki bozulmaya neden olarak gösteriliyor.
Güçlü ekonomik veriler ise enflasyon ve beklentilerden daha hızlı faiz artışı riskine ilişkin endişeleri artırarak gelişmekte olan piyasalara olumsuz yansıyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının terse dönmesinin TL'de de dün sert kayıplara neden olduğunu söyleyen bir bankacı, "Bunun sonucunda lokal talebinin sadece bir kısmını karşılayabildiği yabancı çıkışını gözlemledik. Dün açıklanan reel efektif kur endeksi de Eylül'de 61.62 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Ancak TÜFE'nin geldiği seviye nedeniyle bu sürpriz değil, TL için de artık bir iştah yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB üyeliği için referanduma gidilebileceği açıklaması ve ABD'nin Kuzey Kore yaptırım listesine Türkiye'den bir şirket ve bağlantılı iki Türk vatandaşını eklemesinin piyasalarda endişe unsuru olduğunu söyleyen aynı bankacı, "ABD'nin bu adımı Türkiye-ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının yeterli gelmeyecek kadar kötü olduğunun bir sinyali olarak görülebilir" dedi ve şöyle devam etti:
"Bugün küresel gelişmeler ve haber akışı TL'nin yönünü belirleyecektir. Ancak küresel gelişmeler ve makro görünüm nedeniyle TL için en iyi günler sona ermiş olabilir. Global satış dalgası, ABD ile ilişkilerin seyri, TCMB'nin daha fazla adıma atmama ihtimali TL için risk teşkil ediyor. Üstelik bugün açıklanacak ABD verilerinin iyi gelmesi halinde yine ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve Fed faiz artışı fiyatlaması ile karşılaşabiliriz."
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar kapsamına SIA Falcon International group adlı bir Türk şirketi ve şirket ile bağlantılı iki Türk vatandaşını aldı. Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesi ekinde başka ülkelerden işletme ve kişiler de bulunuyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katacağı çok şey olduğunu ama böyle giderse AB ile ilişkiler konusunda Türkiye'nin atacağa adımla ilgili referanduma gidilebileceğini kaydetti.
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı nedeniyle dün küresel olarak piyasalarda bir satış eğilimi söz konusu iken enflasyon verisinin etkisiyle Türkiye'nin makro göstergelerine ilişkin artan endişelerle TL cinsi varlıklarda daha sert kayıplar gözlendi. Dolar/TL dün 6.23'ü aşarken, endekste satışlar yüzde 3'e yaklaştı, 10 yıllık tahvil faizi de yükseldi.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle Eylül'de yüzde 6.3 ile beklentilerin oldukça üzerinde arttı.
TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon ise Ağustos ayındaki yüzde 17.9 seviyesinden Eylül'de yüzde 24.52'e yükselerek 15 yılın zirvesini gördü. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde dün 109 baz puanlık artış gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 20.40, yüzde 20.48'e kadar yükseldikten sonra valörde son işlemde yüzde 20.46 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise dün spot kapanışta yüzde 26.51, valörde son işlemde yüzde 20.38 seviyesindeydi.
KÜRESEL PİYASALAR
Asya borsaları ABD hazine tahvil getirilerinin yedi yılın yeni zirvesine yükselmesinin ve güçlü ekonomik verilerin enflasyon ve beklentilerin daha hızlı faiz artışı riskine ilişkin endişeleri artırmasının ardından dalgalı seyir izliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi yüzde 1.87,
Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.48 gerilerken, Avustralya borsası yüzde 0.18 yükseldi.
ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri Çarşamba günü açıklanan ABD ISM hizmetler endeksi ve ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından dün yüzde 3.232 ile yedi yılın yeni zirvesini gördü. Bu verilerin günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden daha güçlü gelme ihtimalini artırdığı görülüyor. Wall Street büyük ölçüde geriledi. Dow Jones endeksi altı seansın ilk düşüşünü kaydederken, S&P 500 ve Nasdaq ise 25 Haziran'dan bu yana en kötü günlük performansını kaydetti. Dow Jones endeksi yüzde 0.75, S&P 500 endeksi yüzde 0.82 ve Nasdaq Composite ise yüzde 1.81 geriledi.