BORSAGUNDEM.COM
Borsa İstanbul 135 milyar liralık teşvikin açıklanması ile birlikte sert düşüşe geçti, dolar ve euroda rekorlar göründü. Piyasalar teşvike olumsuz tepki gösterdi. Suriye'de olası bir Rusya-ABD askeri karşılaşması iç piyasada tedirginliğe neden oluyor.
Borsa İstanbul güne yüzde 0.28 oranında yükselişle 113 bin 475 puandan başladı.
Dün ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması sonrasında hem Rusya piyasalarındaki sert düşüş hem de ruble tarafında dolara karşı yaşanan kayıplar, BİST ve TL tarafında da etkili oldu.
Pozitif taraftaki duruşunu sürdüremeyen endeks banka hisselerine gelen satışların öncülüğünde düşüşe geçti. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3.5'i aştı. Endeks gün ortasına yüzde 1.87 oranında düşüşle 111 bin 40 puandan girdi.
Borsa İstanbul toparlanma eğilimi göstermedi ve günü yüzde 2.16 oranında düşüşle 110 bin 712 puandan tamamladı.
Açılışın ardından en düşük 110 bin 7 puan, en yüksek 113 bin 524 puan seviyesi görüldü.
İç piyasada siyasi sorunlar, jeopolitik riskler, cari açık ve enflasyonun yüksek gelmesi Borsa İstanbul’u negatif etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
Ruble dolar karşısında güne başladığı yüzde 5'e yakın sert kayıplardan ancak sınırlı toparlayarak yüzde 4'ten fazla ekside işlem görürken, ülkenin RTS endeksi yüzde 3.15 civarında kayıpta.
Ayrıca Suriye’ye ilişkin Rusya ve ABD’nin savaş çığlıkları atması piyasalarda gerginliğe neden oluyor.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin olarak Çin tarafından yumuşama sinyali geldi ve ithal ürünlere uygulanan gümrük vergisini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping düşürme sözü verdi.
DOLAR VE EURO SERT YÜKSELDİ
Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.
Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.
Dolar güne 4.06 lira seviyesinden başladı. Saat 18:03 itibariyle 4.1062 lira seviyesinde işlem görüyor.
Açılışın ardından en düşük 4.0575 lira, en yüksek 4.1390 lira seviyesi görüldü. Dolar gün aşırı rekor kırmaya devam etti ve bugün de 4.1390 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Euro ise 5.0736 lira seviyesinde bulunuyor. Euro ise 5.1176 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi ise 1.2358 seviyesinde. Gram altın 176.8 lirada bulunurken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 14.55 seviyesinde.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bankacılar bugün gerçekleşecek Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracına gelecek talebin yakından izleneceğini belirtiyorlar. Öte yandan bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapması bekleniyor.
Hazine bugün Mart ayı başından düne getirisi 150 baz puana yakın yükselen ve 8 Mart 2028 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Nisan ayında nispeten hafif bir borçlanma programı bulunan Hazine 3.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 3.7 milyar TL'si piyasadan toplam 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor. Hazine bugünkü ihalenin ardından haftaya 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.
Hazine'nin Mayıs ayında da bu aya benzer rakamlarda hafif bir borçlanma programı bulunurken Haziran ayında Hazine 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13.3 milyar TL'si piyasadan toplam 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bir bankanın bono masası işlemcisi, "TL'de satışlar kuvvetli. ABD faizlerine bakınca Ocak ayındaki yüzde 2.40'lı seviyelerden bugünlerde yüzde 2.80'e yükselmiş durumda. TL cinsi sabit getirili varlıkların hepsinde sert satışlar görülüyor" dedi ve ekledi:
"Bugün ihalesi gerçekleştirilecek 10 yıllık gösterge tahvilde yüzde 13 üzeri bir fırsat olarak görülebilecek seviyeler ancak işlemlere baktığımızda alım yönlü böyle bir ilginin henüz başladığını göremiyoruz. İhalede talep olacaktır, aksi halde yeni bir satış baskısı yaşanabilir ancak yabancı
talebi ne kadar kuvvetli olacak bu önemli ve yakından izlenecektir."
Dolar/TL'de 4 seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin devam edebileceği, risk iştahında bozulma olduğunda TL gibi iç dinamikleri zayıf olan para birimlerinin daha olumsuz etkilendiği belirtiliyor.
Yurtdışında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ABD-Rusya gerginliği ve Suriye'deki gelişmeler piyasalarda endişe yaratırken, yurtiçinde iç siyasette faizlerin düşürülmesi için konuşulan paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri, eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası gibi unsurlar TL üzerinde baskı yarattı. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler ise yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞINDA YUMUŞAMA PİYASALARI DESTEKLİYOR
Bankacılar günün piyasalarda risk iştahını artıran ve daha fazla satış baskını engelleyen en önemli gelişmesinin ise ABD Çin arasında ticaret savaşına dönmesinden endişe edilen süreçteki yumuşama olduğunu belirtiyorlar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülke ekonomisini daha açık hale getirmeye ve otomobiller dahil olmak üzere ithal ürünlere uygulanan gümrük vergisini düşürmeye söz verdi.
Çin ve ABD arasında ticaret gerilimin arttığı bir ortamda Xi'nin açıklamaları uzlaşmacı olarak görülüyor. Xi'nin vaatlerinin çoğu daha önce açıklanan tedbirlerin tekrarı olsa da, bu açıklamalar ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin, doların ve Asya borsalarının yükselmesini sağladı.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER ASKERİ HAREKETLİLİK ENDİŞESİ YARATIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de bu hafta sonunda kimyasal olduğu düşünülen saldırıya hızlı ve güçlü bir tepki gösterme sözü verdi. Trump bu sözüyle, olası bir askeri müdahale önermiş gibi görünüyor. Askeri komutanlar ve ulusal güvenlik danışmanları ile dün yaptığı toplantıda konuşan Trump, Pazartesi gecesi, "olmazsa çok kısa sürede" bir karar alacağını söyledi ve ABD'nin Suriye konusunda "çok sayıda askeri seçeneği" olduğunu da ekledi.
Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya, saldırıyla ilgileri olduğunu reddediyorlar.
Tahvil bono piyasasında ise Cuma günü yüzde 13.32'ye kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvil getirisi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.12, valörde son işlemde yüzde 13.10 seviyesinde.
İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.40 seviyesindeydi.
KÜRESEL PİYASALAR
Asya borsaları ve ABD vadeli işlemleri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in otomobil de dahil olmak üzere bazı ürünlere uygulanan ithalat vergisini düşürmeye söz vererek, ABD-Çin ticaret gerilimine ilişkin endişelerini yatıştırmasıyla yükselirken; güvenli liman varlığı yen değer kaybetti.
Hainan eyaletindeki Asya Boao Forumu'nda konuşan Xi, Çin'in yabancı yatırımcılar için piyasa erişimini önemli ölçüde genişletmek, otomobil sektöründeki yabancı sahiplik sınırını yükseltmek ve yabancı firmaların fikri mülkiyetini korumak için önlemler alacağını söyledi.
Xi'nin açıklamaları, mali piyasalarda hızlı ve büyük ölçüde olumlu bir tepkiyi tetikledi.Piyasalar geçen hafta ABD ve Çin'in misilleme gümrük vergilerinin küresel büyümeye yönelik bir darbe olarak büyük bir ticaret savaşına dönüşeceği endişeleriyle düşüş kaydetmişti. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1.5 yükseldikten sonra yüzde 1 artıda bulunuyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk baştaki kayıplarını toparlayarak yüzde 0.7 yükseldi.
Japonya'nın Nikkei endeksi ulaştırma sektöründeki sert yükseliş öncülüğünde yüzde 1.1 artış kaydetti.