Moody's sonrası strateji performansları
Moodys sonrası piyasa hepimizin bildiği gibi %4 civarında düşerek haftaya başlamıştı. Sonrasında ise çekingen sayılabilecek yükselişlerle hafta devam etti. Bu süreçte geliştirdiğimiz stratejilerin performanslarını inceleyebiliriz. Böylesi stresli ortamlara dayanabilen ve bu ortamlar sonrasında çabuk toparlanan stratejiler yatırımcılar için oldukça önemlidir.
Öncelikle Sihirli Formül Türkiye stratejisine göz atalım:
Portföy 121000 TL değerinden 117bin TL değerine geriledi, sonrasında hızlı bir düzelme ile 119bin TL değerine ulaştı. Moody etksi portföyde %2 oldu, portföy Moody’s hemen öncesi gördüğü dip seviyenin altına gelmedi.
Hangi hisseler vardı hatırlayalım:
Portföy Haziran –bugün getirisi yaklaşık %6, aynı dönemde borsa performansı ise yatay. Portföyler Eylül son günü yenilenecek, tüm bilançolar geldi.
Düşük F/K stratejisine bakalım:
Bu strateji SF’e göre biraz daha volatil, 120-115-117bin TL olarak hareket etti. Dönemsel getiri %2,25. Üç çeyrek performans %17,5 bu rakam SF ile yakın.
Portföyü TUPRS ve THYAO aşağı çekmiş, KOZAL ve PETKM ise ciddi performans göstermiş durumda. Portföy hisseleri Eylül sonunda yenilenecek.
Ucuz hisselere de bakalım ne durumdayız:
106-103-103bin. Bu tip bir portföy bizim sahip olmayı istemeyeceğimiz bir portföy. Fiyatı 1 TL altındaki hisselerin performansları yatırımcıyı sevindirecek kalibrasyonda değil.
Her 33 iş gününde bir değiştirdiğimiz göreli momentum hisselerini hatırlayalım:
1 Eylülden bugüne BİST100 %1,72 değerlenirken momentum portföyü %3,19 değerlenmiş durumda.
Sonuç olarak ucuz olan ucuz kalmaya iyi metrikle seçilen hisseler de iyi kalmaya devam ediyor. Yarın diğer stratejilere göz atacağız.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
-
piyasa29 Eylül 2016 11:03
yazılar ve rakamlar net görünmüyor.başarılı bir çalışma tşk
-
15 Nisan 2024, Pazartesi
Ralli mi bu! Yoksa sadece bir haftalık bir çıkış mı?
Devamını Oku -
01 Nisan 2024, Pazartesi
Seçimlerin ardından piyasalar ve BIST100'de yeni dönem
Devamını Oku -
11 Mart 2024, Pazartesi
Fitch başlangıç, kredi not artışlarının devamı gelir
Devamını Oku - 02 Mart 2024, Cumartesi Devamını Oku
-
26 Şubat 2024, Pazartesi
Altın yatırımında parlayan hafta
Devamını Oku -
17 Şubat 2024, Cumartesi
Yatırımcının gözü kulağı borsada
Devamını Oku -
09 Şubat 2024, Cuma
Merkez Bankası başkan değişimi sonrası piyasalar
Devamını Oku -
01 Şubat 2024, Perşembe
Yeniden halka arzlara odaklanma dönemi
Devamını Oku -
23 Ocak 2024, Salı
Merkez Bankası’nın magazin boyutundan parapolitikasına odaklanma dönemi
Devamını Oku -
15 Ocak 2024, Pazartesi
BIST100 yeni bir dönemin habercisi mi?
Devamını Oku