En başarılı tahvil ve döviz emeklilik fonları
Ludens, Türkiye’nin ilk bağımsız fon derecelendirme kuruluşu olarak “bireysel emeklilik fonları”na 2015 yılının Nisan ayından bu yana tam 2 yıldır yıldız vermekte. Bu yazımızda, emeklilik fonlarının Ludens yıldızlarına göre en başarılı olanlarını ‘emeklilik şirketi’ ve fonu yöneten ‘portföy yönetim şirketi’ özelinde bir analiz yaparak belirlemek istedik. Başarı kriterlerimizi madde madde verelim:
- 1.Emeklilik fonu Nisan 2015-Nisan 2017 döneminde Ludens tarafından her ay (toplam 24 ay) derecelendirilmiş olmalı,
- 2.Emeklilik fonunun en az 5 ve/veya 4 yıldız almalıdır.
Ludens, Nisan 2017 itibariyle derecelendirme kısıtlarına uyan 143 adet emeklilik fonuna yıldız vermekte. İşte sonuçlar:
En başarılı fonlar, emeklilik şirketleri ve portföy yönetim şirketleri
İki yıl boyunca sürekli 4 ve/veya 5 yıldız almış 15 adet emeklilik fonu bulunmakta. Aşağıda bu fonların sahibi emeklilik şirketleri ve kaç adet fonlarının başarılı olduğu yer almakta:
- - Avivasa Emeklilik ve Hayat (3 fonu)
- - Garanti Emeklilik Hayat (3 fonu)
- - NN Hayat ve Emeklilik (2 fonu)
- - Allianz Yaşam ve Emeklilik (2 fonu)
- - Fiba Emeklilik ve Hayat (2 fonu)
- - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat (1 fonu)
- - Bereket Emeklilik ve Hayat (1 fonu)
- - Ziraat Hayat ve Emeklilik (1 fonu)
Başarılı fonların yöneticisi şirketler ise:
- - Ak Portföy (3 fonu)
- - Garanti Portföy (3 fonu)
- - ING Portföy (2 fonu)
- - Qinvest Portföy (2 fonu)
- - Yapı Kredi Portföy (1 fonu)
- - HSBC Portföy (1 fonu)
- - Finans Portföy (1 fonu)
- - Fiba Portföy (1 fonu)
- - Ziraat Portföy (1 fonu)
Tahvil fonlarında en başarılı emeklilik şirketi ve portföy yönetim şirketi
Ludens’in derecelendirdiği toplam 18 tahvil emeklilik fonundan ikisi 2 yıl boyunca sürekli 4 ve/veya 5 yıldız almıştır ve her iki fon da Avivasa’ya aittir ve Ak Portföy tarafından yönetilmektedir. Bu fonların hangileri olduklarına, iki yıl boyunca katılımcısına sağladıkları getiriye ve bu getirinin enflasyonla kıyaslanmasına bakalım:
Tablo 1: Tahvil Emeklilik Fonları
Döviz fonlarında en başarılı emeklilik şirketleri Avivasa ve Allianz
Döviz emeklilik fonlarından 19 fonu derecelendiren Ludens’e göre Avivasa ve Allianz’a ait iki fon 2 yıl boyunca başarılı yönetilmiştir. Avivasa’nın fonunu Ak Portföy, Allianz’ınkini ise Yapı Kredi Portföy yönetmektedir.
Tablo 2: Döviz Emeklilik Fonları
Bir sonraki yazımızda en başarılı hisse ve esnek emeklilik fonlarını vereceğiz. Ayrıca o yazımızda, iki yıl boyunca Ludens Fon Rating sistemine göre sürekli 5 yıldız alarak en başarılı fonlar seçilen üç emeklilik fonunu da bulabileceksiniz.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
-
Erdal NACAR 18 Mart 2020 15:13
Döviz fonları neler isimlerini rica etsem
-
15 Ekim 2019, Salı
Robo-Danışmanlık BES’te neden gerekli bir hizmet?
Devamını Oku -
24 Haziran 2019, Pazartesi
Ludens Fon Rating’e göre en başarılı emeklilik fonları
Devamını Oku -
22 Nisan 2019, Pazartesi
Emeklilik Fonlarının performans ölçümünde riskin dikkate alınması
Devamını Oku -
26 Kasım 2018, Pazartesi
Yine Yeni Yeniden: BES mimarisi yeniden tasarlanmalı!
Devamını Oku - 15 Ekim 2018, Pazartesi Devamını Oku
-
12 Eylül 2018, Çarşamba
Portföy yönetiminde yenilikçi bir yaklaşim: Otomatik Danışmanlık
Devamını Oku -
14 Ağustos 2018, Salı
Emeklilik fonlarının performansını hangisi belirliyor?
Devamını Oku - 11 Temmuz 2018, Çarşamba Devamını Oku
-
17 Nisan 2018, Salı
BES Fonlarının başarı oranları
Devamını Oku -
01 Mart 2018, Perşembe
Yatırım Fonları 2017’de ne kadar kazandırdı?
Devamını Oku