Ana SayfaHisse Öneri ListesiYüzde 55 getiri potansiyelli hisseler---

Yüzde 55 getiri potansiyelli hisseler

1 / 11
Yüzde 55 getiri potansiyelli hisseler
20 Ağustos 2014 - 11:33 www.borsagundem.com

Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 8.12 - Hedef Fiyat (TL) : 10.26 - Piyasa Deg.(TL) : 1786 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.96- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.34 

İyileşen operasyonel performans ve artan iştirak karı net kar rakamını arttırdı

Beklentilerin üzerinde DOAS 2Ç14’DE yıllık %30 artış ile 85 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kardaki artisan ana nedenleri olarak fiyat artışlarının nedenolduğu ciro büyümesini, iyileşen marjları ve artan iştirak karını neden olarak gösterebiliriz. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen marjlar ile iştirak geliri net kar rakamının beklentileri aşmasının temel nedenidir. Satış hacmindeki %2 düşüşe rağmen, şirketin cirosu yıllık bazda %14 artış ile 1,843 milyon’e yükseldi. Beklentilerin çok üzerinde DOAS 2Ç14’de yıllık bazda %24 artış ile 101 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti. FAVÖK marjı ise 2Ç13’deki %5 ve 1Ç14’deki %3.2 seviyelerinden 2Ç14’de %5.5’e yükseldi. Fiyat artışları ile birlikte TL’nin € karşısında 2Ç14’de 1Ç14’e kıyasla güçlenmesinin marjlardaki iyileşmeye neden olduğu söyleyebiliriz. Beklentilerin üzerind egelen 2Ç14 mali tablo rakamlarına piyasnın olumlu reaksiyon vermesini bekliyoruz . DOAS için hisse başına 10.29 TL hede fiyatımızla AL vermeye devam ediyoruz.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)