E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiTürk Telekom'da potansiyel analizi---

Türk Telekom'da potansiyel analizi

Türk Telekom'da potansiyel analizi
09 Şubat 2015 - 16:21 borsagundem.com

İş Yatırım tarafından hazırlanan raporda Türk Telekom için 2014 4. çyerek değerlendirmelerine yer verildi

İş Yatırım tarafından hazırlanan şirket haberleri raporu:
   
"Türk Telekom 4Ç14 mali tablo analizi 
   
Türk Telekom 2014 yılı son çeyreğinde hem bizim hem de piyasanın beklentisinin altında 504 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki sapmanın temel nedenini bu çeyrekte kaydedilen net 64 milyon TL tek seferlik gider olarak açıklayabiliriz. Beklentilerden düşük kalmasına rağmen net kar hem bir önceki çeyreğe göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre ciddi artış gösterdi. Önceki dönemlerde açık pozisyondan dolayı yazılan yüksek miktardaki kambiyo zararlarının 4Ç14'te TL'de değer kaybının sınırlı olması nedeniyle olmamasını net kardaki yükselişin ana nedeni olarak özetleyebiliriz. Gelirler beklentilere paralel gerçekleşirken, tek seferlik operasyonel giderler nedeniyle FAVÖK beklentilerin altında kaldı. 
   
2015 yılı hedefleri
. Türk Telekom 2015 yılında gelirlerde %5-7 arasında büyüme bekliyor. Bu da 14,3-14,6 milyar TL aralığında konsolide gelirlere denk geliyor. Bizim tahminimiz ise 14,3 milyar TL seviyesinde. FAVÖK 5,1-5,2 milyar TL aralığında öngörülüyor. FAVÖK marjı aralığı bu tahminlerle %35-36,4 olarak hesaplanıyor. Bizim FAVÖK beklentimiz 5,2 milyar TL iken, marj beklentimiz %36,1. Olası 4G lisansı hariç tutulduğunda 2015 yılı için bütçelenen yatırım harcaması miktarı 2,3 milyar TL. 
   
Değerleme. Türk Telekom için hedef fiyatımız 8,05 TL. Bu da cari seviyelerden %13'lük getiri potansiyeline işaret ediyor. Hedef fiyatımıza göre hesapladığımız getiri potansiyelinin içinde %7'lik temettü verimi de bulunuyor." 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 38,40
En Yüksek: 39,74
En Düşük: 38,20
Değişim -1,94 %
FK: 8,18
PD / DD: 1,37
İşlem Hacmi 1.288.026.719
Toplam Adet: 33.009.511
Ağırlıklı Ort.: 39,09
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)