Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>ALVES: Sözleşme etkisi
>NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme
>JANTS: Bedelsiz hamlesi
>SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti
>SARKY: Geri alım kararı
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
09:04Piyasalarda korku ve tedirginlik
08:58Borsada satıcılı başlangıç bekleniyor
08:31Risk iştahı düşük olan piyasalar biraz soluklanıyor
07:57Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
08:58Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024)
09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024)
09:2912 göstergesi "al" veren hisseler (16.04.2024)
08:5212 göstergesi "al" veren hisseler (15.04.2024)
10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (09.04.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı
12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?
15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023)
11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
Tümünü Göster
Borsa Gundem

E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiTSKB için ''TUT' tavsiyesi ve hedef fiyat---

TSKB için ''TUT' tavsiyesi ve hedef fiyat

TSKB için ''TUT' tavsiyesi ve hedef fiyat
30 Temmuz 2015 - 15:40 borsagundem.com

Şeker Yatırım, TSKB için 1,84 TL hisse hedef fiyatı ile 'TUT' tavsiyesini korudu

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
   
"TSKB yılın ikinci çeyreğinde 115mnTL ile beklentilere paralel net kar açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel %23 ve yıllık %10 artışa işaret etmektedir. Menkul getirilerindeki çeyreksel 3,1 puanlık artışın etkisinde %22 yükselen çekirdek gelirler karlılığı desteklemiştir. Ayrıca, 20mnTL tutarındaki temettü geliri toplanması ve aktif kalitesinde bozulmama olmaması bu çeyrek göze çarpan önemli unsurlardır. Swap maliyetlerindeki artışa paralele 12mnTL ticari zarar elde edilmesiise karlılığı olumsuz etkilemiştir.
   
İkinci çeyrek sonuçları neticesinde 2015 yıl sonu kar beklentimizi 400mnTL (yıllık %8 artış), 2016 için ise 441mnTL (yıllık %10 artış) olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için %14 sermaye maliyeti, %5uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 1,84TL  tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. 2016 tahmini 1,1 fiyat/defter değeri ve 6,9 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören TSKB büyük mevduat bankalarına göre sırasıyla %1 ve %31 primlidir. Şirketin 2016 tahmini sermaye getirisi %18 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise %11’dir.
   
Gelir tablosunda ön plana çıkan noktalar

TL menkullerinin %25’ini repo ile fonlayan TSKB’nin Merkez Bankası fonlama maliyetlerindeki oynaklığabağlı olarak 2Ç15’te repo maliyeti çeyreksel 90 baz puan artış göstermiştir. Ancak, TÜFE’ye endeksli menkullerin getirilerindeki artışın etkisinde menkulgetiri-repo maliyet makası çeyreksel 220 baz puan artmıştır.
   
Bankanın takipteki krediler oranı %0,5 seviyesinde sabit kalmış olup aktif kalitesi yüksektir. Genel karşılıklarda ise kur etkisiyle artış gözlemlenmiştir."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

TSKB - T.S.K.B. Daha fazla detay için tıklayınız
Son Değer: 9,42
En Yüksek: 9,57
En Düşük: 9,14
Değişim 1,29 %
FK: 3,75
PD / DD: 1,23
İşlem Hacmi 275.490.403
Toplam Adet: 29.378.447
Ağırlıklı Ort.: 9,34
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
İLGİLİ HABERLER