Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>ALVES: Sözleşme etkisi
>NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme
>JANTS: Bedelsiz hamlesi
>SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti
>SARKY: Geri alım kararı
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
09:04Piyasalarda korku ve tedirginlik
08:58Borsada satıcılı başlangıç bekleniyor
08:31Risk iştahı düşük olan piyasalar biraz soluklanıyor
07:57Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
08:58Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024)
09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024)
09:2912 göstergesi "al" veren hisseler (16.04.2024)
08:5212 göstergesi "al" veren hisseler (15.04.2024)
10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (09.04.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı
12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?
15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023)
11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
Tümünü Göster
Borsa Gundem

E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiEreğli hedef fiyatını yükseltti---

Ereğli hedef fiyatını yükseltti

Ereğli hedef fiyatını yükseltti
27 Mayıs 2014 - 18:18 borsagundem.com

"Erdemir, Kar Marjlarını 2014 Yılının İlk Çeyreğinde Önemli Oranda Arttırarak İyi Bir Görüntü Sergiledi.."

''Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, 2014 yılı ilk çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,8 oranında arttırarak 2.935 mn TL'ye yükseltmiştir. Satış miktarında sadece %4,7'lik artış olmasına karşın satış gelirlerindeki yüksek artışta kurlardaki yükseliş etkili olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti ise %14,6 oranında satış gelirlerinin altında bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak Erdemir'in brüt karı %52,9 oranında artarak 603mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da olumlu bir şekilde %16,23'ten %20,54'e yükselmiştir.
 
Şirketin net faaliyet karı brüt kara paralel %57,1 oranında artarak 531mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK'ü ise  %46,6 oranında artarak 630mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK marjı da %17,69'dan %21,47'ye yükselmiş ve çok iyi bir görüntü sergilemiştir.
 
Erdemir'in net dönem karı ise, net finansman giderlerinin 1Ç2013'teki 37mn TL'den 1Ç2014'te 19mn TL'ye düşmesinin olumlu katkısıyla, faaliyet karından çok daha yüksek bir oranda, %87,4 oranında artmış ve 451mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem karında ana ortaklığın payı ise 432mn TL olmuştur. 
 
Ereğli için 2014 yılı satış gelirleri tahminimizi ilk çeyrekteki oldukça olumlu gelen mali sonuçların etkisiyle 10.954 mn TL'den 11.443 mn TL'ye yükseltiyoruz. FAVÖK ve net kar marjlarını da 2014 yılı için sırasıyla %19 ve %11,5 olarak revize ediyoruz.
 
Erdemir'in hedef değerini, yapmış olduğumuz tahminlerdeki düzeltmeler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 9.894mn TL'den 11.989mn TL'ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 2,83TL'den 3,43TL'ye çıkartıyoruz. Erdemir hisse senetleri güncellediğimiz hedef piyasa değerine göre %12,8 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önce "EKLE" önerisinde bulunduğumuz Erdemir hisseleri için önerimizi koruyor ve hedef hisse fiyatını da 3,43TL olarak güncelliyoruz.''

ZİRAAT YATIRIM ARAŞTIRMA



 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

EREGL - EREGLI DEMIR CELIK Daha fazla detay için tıklayınız
Son Değer: 41,22
En Yüksek: 41,42
En Düşük: 39,98
Değişim 1,93 %
FK: 35,77
PD / DD: 0,77
İşlem Hacmi 3.496.205.694
Toplam Adet: 85.456.798
Ağırlıklı Ort.: 40,86
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
İLGİLİ HABERLER