Ana SayfaHisse Öneri ListesiErdemir, Tofaş, Çimsa ve Coca Cola hisse tavsiyesi---

Erdemir, Tofaş, Çimsa ve Coca Cola hisse tavsiyesi

1 / 4
Erdemir, Tofaş, Çimsa ve Coca Cola hisse tavsiyesi
05 Kasım 2015 - 10:13 www.borsagundem.com


AK YATIRIM, ERDEMİR HEDEF FİYATINI 3,80TL'DEN 3,95TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYE 'ENDEKSİN ALTINDA GETİRİ'

Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda, Erdemir için 'Endeksin Altında Getiri' tavsiyesini koruduklarını bildirdi. Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Ereğli Demir Çelik (NÖTR  Öneri: Endekse Altında  12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) - 3Ç15'de 309 milyon TL net kar açıkladı  yıllık %29 ve çeyrek bazda %30 daraldı. Konsensüs tahmin olan 347 milyon TL'nin biraz altında ve bizim tahmin olan 418 milyon TL daha fazla altında. 3Ç15 ciro yıllık %3 ve çeyrek bazda %10 düşüşle 2.849 milyon TL olarak gerçekleşti. VAFÖK marjı beklentilerin biraz üstünde %19,8 oldu. Net finansal giderler cironun %2,6'sı olarak gerçekleşti ve bizim tahmin olan %0,5'in üstünde gerçekleşti. Beklenenden düşük gelen ciro ve yüksek gelen net finansal giderler bizim net kar tahmininde sapmaya neden oldu. 9 aylık 2015 sonuçlara göre 2015 ve 2016 için ciro tahminleri biraz aşağıya ve VAFÖK marj tahminleri biraz yukarı revize ettik. Bu revizelere sonrası 12 aylık hedef fiyatımız 3,80TL'den 3,95TL2ye çıktı ancak Endeksin Altında önerimizi koruduk."

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)