3 hisse analizi ve 12 aylık hedef fiyat foto haberleri 1

3 hisse analizi ve 12 aylık hedef fiyat

1 / 3

16 Aralık 2014 - 09:57 www.borsagundem.com

Aksigorta’nın (NÖTR; Öneri; Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,34 TL) - hayat dışı prim üretimi Kasım ayında %16,6 düşüşle 103mn TL oldu. Yavaşlamanın temel nedeni kasko segmentinde devam eden fiyat rekabeti ve banka kanalında beklentinin altında büyüme. Ayrıca, 2014 yılı 11 aydaki prim üretimi yıllık bazda %12,7 artarak 1.557 milyon TL oldu. Hayat dışı prim üretiminin 2014 yılında %11,7 artışla 1.704mn TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz (Şirket yönetiminin tahmini 2014 yılında %15 civarında büyüme ve 70-75mn TL aralığında net kar gerçekleşmesiydi). Ayrıca trafik segmentinde bedeni hasarlar ile ilgili devam eden davaları göz önünde bulundurarak provizyon tahminlerimizi arttırıyoruz ve dolayısıyla 2014 yılı net kar tahminimizi 60mn TL’ye (Önceki 68mn TL), 2015 yılı net kar tahminimizi ise 72 mn TL (Önceki: 90mn TL). Aksigorta için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 3,34 TL’ye (Önceki 3,70 TL) ve önerimizi, trafik segmentindeki belirsizlikleri ve kasko segmentindeki fiyat rekabetini göz önünde bulundurarak “Endekse Paralel Getiri”ye (Önceki: Endeksin Üzerinde Getiri) revize ediyoruz.

AK YATIRIM ARAŞTIRMA

ETİKETLER :

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (21:37)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem