KADİFE ŞAHİN/MİLLİYET
Finansbank dün kamuoyuna yaptığı resmi açıklamada bankanın sahibi NBG’nin (National Bank of Greece) Finansbank hisselerinin bir kısmını halka arz edeceğini açıkladı. Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, NBG’nin yapacağı hisse senedi arzında blok satış olmayacağını, ana hissedarın payının yüzde 75’in altına düşmemesi kaydıyla yapılacak hisse senedi arzından 1 milyar euro’luk kaynak beklendiğini söyledi.
1 milyar euro’luk paranın bir bir kısmının Türkiye’de tutularak Finansbank’ın sermayesine ekleneceğini ve Türkiye’deki büyümesinin desteklemesi için kullanılacağını bildiren Aras, halka arzın yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımcılara yapılacağını bildirdi. Finansbank’ın hisselerinin daha önce de geniş bir yatırımcı kitlesine açık olduğunu vurgulayan Ömer Aras, arzın 2011’in ilk aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Aras, “Halka arzın bankanın önümüzdeki günlerdeki büyümesine ve sermayesinin güçlenmesine büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Türkiye gelişmekte olan ülkelerden önemli oranda ayrışan bir ülke konumunda bulunuyor. Ekonomileri global krizden etkilenen Avrupa ülkelerinden de iyi durumdayız. Bu açıdan piyasa koşullarının arz için uygun olacağını düşünüyorum” dedi.

‘SPK izni bekleniyor’
Halka arzda yüzde 10’nun üstünde bir hisse satışının tek yatırımcıya yapılmasının düşünülmediğini belirten Aras, bu nedenle BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) izni gerekmediğini, ancak arzın gerçekleşmesi için SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) onayının alınması gerektiğini söyledi.

‘İkinci ortak yok’
Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Ömer Aras, NBG’nin açıkladığı 2.8 milyar euro’luk sermaye artışının 1.8 milyar kısmını ekim ayına kadar NBG tarafından yapılacağını diğer kalan kısmının ise Türkiye’deki halka arzdan karşılayacağını söyledi.
Aras, NBG’nin Finansbank’ın hisselerini büyük bir yatırımcıya satma planının bulunmadığını, bir süre önce Yunan basınında bu konuya ilişkin çıkan haberlerin spekülatif olduğunu ifade etti.
Aras, Finansbank’ın halka arzından elde edilecek paranın ne kadarının Türkiye’de tutulacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini bildirdi.

‘NBG stres testini geçti’
Finansbank dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, National Bank of Greece’in Yönetim Kurulu’nun, bankanın sermaye yapısını daha da güçlendirmek ve bankaya stratejik esneklik sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşık 2.8 milyar euro tutarındaki kapsamlı sermaye artırımını onaylamak üzere 10 Eylül 2010 tarihinde toplantıya çağrıldığını bildirdi.
Finansbank’ın ana ortağı NBG, ekonomik krize karşı koymak ve Türkiye ile Doğu Avrupa’da genişlemesini desteklemek için sermayesini 2.8 milyar euro artıracak bir plan açıkladı. NBG, açıkladığı sermaye artırım planı kapsamında Finansbank’ta hisse satışı öngörüyor. Plan kapsamında ayrıca bedelli 631 milyon euro sermaye artırımı, 1.184 milyar euro tutarında tahvil satışı da yapılacak.

Destek için 10 milyar euro ayrıldı
NBG Üst Yöneticisi (CEO) Apostolos Tamvakakis yaptığı açıklamada, “NBG, çekirdek piyasamızda makro ekonomik gerçeklere ve stratejik seçeneklerimizi artırmaya ihtiyatlı karşılık olarak bilançosunu temkinli biçimde güçlendiriyor” dedi.
Temmuz ayında Avrupa’da yapılan stres testini geçen NBG, diğer Yunan bankaları gibi halen interbank piyasasına giremiyor ve Avrupa Merkez Bankası fonlarından yararlanamıyor. AB ve IMF, Yunanistan için hazırlanan 110 milyar euro tutarındaki kurtarma fonunda Yunan bankalarına destek için 10 milyar euro ayırdı.

Yunan banka hisseleri yerle bir
NBG’nin sermaye artıracağını ve Finansbank’taki hisselerinin bir bölümünü satacağını açıklaması dün Atina borsasında bankacılık hisselerinin tamamını vurdu. En sert düşüş yüzde 10’a kadar değer kaybeden NBG hisselerinde yaşanırken Atina borsası bankacılık endeksindeki kayıplar yüzde 3.70’in üzerine çıktı. NBG hisseleri günü yüzde 6.44 kayıpla kapattı.
Pegasus Menkul’den Manos Hacıdakis, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yatırımcılar diğer bankalardaki hisselerden çıkıyor, çünkü bu kaynakla NBG’nin sermaye artırımına katılmak istiyorlar. Öte yandan yeni satışa sunulacak NBG hisseleri için belirlenen 5.2 euro’luk fiyat düşük bulundu, bu da bankacılık hisselerinin değer kaybetmesinde etkili oluyor” dedi.

Şu an Finansbank Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Sinan Şahinbaş, banka bonosu çıkarma taleplerini mart ayında Milliyet’e açıklamıştı.

Banka bonosu ihracına BDDK izin vermemişti
Hüsnü Özyeğin’in Yunanistan’ın en büyük bankası NBG’ye yaklaşık 4 yıl önce sattığı Finansbank, bu yıl mart ayı başında
1 milyar Türk Lirası tutarında banka bonosu ihraç etmek için BDDK’ya başvuruda bulunmuştu. Ancak BDDK bu talebe izin vermemişti.
BDDK, onaylaması halinde Türkiye’deki banka bonosu ihracında yeni bir dönemi başlatacak olan bu işlem için diğer bankalara karşı da aynı tavrı göstererek izin vermedi. Banka bonosu ihracında yatırım bankalarının taleplerine onay veren SPK, ticari bankaların da bu işlemi yapması konusunda BDDK’yla aynı görüşü paylaşmıyor.