Dün yaşanan satış baskısında 60,600 desteğini koruyan ve günü 61,100’den yapan 100 Endeksi’nde 61,300 ilk direnç, 60,600 ise ilk destek olmaya devam ediyor. 60,000 puanın korunması bayram/referandum öncesinde yükseliş potansiyelinin devam edebilmesi adına gerekli. 61,300’ün üzerinde ise ilk yeni hedef olarak 61,500 görülebilir. 60,600’ün aşağı kırılması durumunda ise 60,300/60,000 desteklerinin test edilmesine yol açabilir. Yurtdışında bugün ABD Başkanı Obama’nın bugün konut ile ilgili açıklaması izlenecekken (dünkü açıklama piyasada yeterli ve inandırıcı olmadı), yurtiçinde referandum ile ilgili beklentiler piyasanın seyri için belirleyici olmaya devam edecek.
Destek60,60060,30060,000
Direnç61,30061,50062,000

VOB 30 Endeksi–Ekim kontratlarında, 78,000 ilk direnç, 77,500/200 ilk destek. Dün 77,000-78,000 bandında hareket eden kontratlarda bugün de bu band içerisinde yatay bir hareket görebiliriz, bu bandın hangi tarafa kırılacağı kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici olacaktır.
Destek77,50077,20077,000
Direnç78,00078,50079,000

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da Temmuz ayı sanayi üretimi açıklanacak. Beklentiler %8,2-9,5 arasında yıllık bazda artış olması yönünde. Yine bugün yurtiçinde Hazine, 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını yapacak, TCMB, Eylül ayı beklenti anketinin sonuçlarını açıklayacak.

Bu sabah eur/usd paritesinin 1,28’in altına gerilemesinin etkisiyle dolar, bu sabah bankalararasında 1,5045/1,5080TL’ye yükselmiş durumda.

DÜN NE OLDU?
İMKB’den yeni bir tarihi rekor... 100 Endeksi, 61,100’den kapandı...
Referandum öncesi 2.5 günlük kısa bir haftaya İMKB yatay başlangıç yaptı. Geçen haftayı 61,000 puandan tamamlayan İMKB, güne hafif alıcılı sakin bir başlangıç yaparak 61,081’e kadar çıktıktan sonra, günün ilerleyen saatlerinde 60,590’e kadar geri çekildi. İkinci ayrıda kapanışa doğru gelen alımlarla 61,174’e çıkan 100 Endeksi, günü %0,17’lik primle 61,100’den kapandı. İşlem hacmi, bayram öncesi olması ve ABD’nin kapalı olmasının etkisiyle 1,3 mr TL ile oldukça düşük seviyede gerçekleşti. Cuma günü işlem hacmi 2 mr TL olmuştu. İlk 5 kurum bazında ise 34,5 mn TL’lik para girişi dikkat çekti. Para girişinde GARAN, EREGL, HALKB, AKBNK ve GUBRF ilk sıralarda yer aldı. VOB-30 Ekim kontratları ise gün boyunca 77,200-77,975 bandında hareket ederken, gün sonu uzlaşma %0,35’lik primle 77,850’den gerçekleşti.

Faizde sakin ve yatay seyir devam etti...
Faizde dar bant hareketi devam ediyor. Geçen haftayı %8,11 bileşik faiz ile kapatan 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvilde dün işlemler %8,15-8,09 aralığında gerçekleşirken, kapanış %8,14 oldu. Ortalama bileşik faiz ise dün valörlü işlemlerde %8,11 olarak gerçekleşti.

Dövizde satıcılı seyir devam etti...
Sakin bir gün yaşandı. Serbest piyasada geçen haftayı 1,5005TL’den kapatan dolar, dün 1,4970-1,5020TL aralığında işlem görürken, kapanışı 1,5020TL’den yaptı. Euro ise günü 1,9320TL’den tamamladı.

YURTDIŞI PİYASALARDA GELİŞMELER
Dün kapalı olan ABD endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde %0,15 aşağıda…

Asya borsalarında bu sabah karışık bir seyir izleniyor… ABD Başkanı Barack Obama'nın ulaştırma altyapı yatırımları için 50 milyar dolar teşvik verileceğini açıklaması, Asya'da çelik üreticisi şirket hisselerini olumlu etkiledi. Nikkei; %0,77 ekside, Hang Seng; %0,01 artıda.
BOJ ise oybirliği ile gösterge faizi %0,1 oranında sabit tutma kararı aldı ve ekonomının sabıt sermaye yatırımlardındakı bır artışın yardımıyla ılımlı canlanmaya yakın olduğunu belirtti. Merkez bankası öte yandan, gerektıgı takdırde para polıtıka hareketlerıne basvurulabılecegını bildirdi.
ABD’de bugün, açıklanacak önemli bir makroekonomik veri olmasa da Başkan Obama’nın düşüşteki konut piyasasını kurtarmak için hazırladığı son adımı açıklaması bekleniyor.
Avrupa’da bugün, Almanya Temmuz ayı imalat siparişleri verisi takip edilecek önemli veriler arasında yer alacak.
DÜN NE OLDU?
Dün Avrupa’da, geçtiğimiz haftayı ABD’den gelen olumlu veriler sonrasında yükselişle tamamlayan endeksler, ekonominin büyüyeceğine dair güvenin tekrar kazanılmasıyla son 4 haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı.
Almanya
Almanya Bankalar Birliği (BdB) ise dün Almanya'nın 10 büyük bankasının Basel III çerçevesinde ortaya atılan yeni bankacılık kuralları çerçevesinde 105 milyar euro (135 mr dolar) ek sermayeye ihtiyacı olabileceğini bildirdi. BdB'nin verdiği bilgiye göre Basel Komitesi, bankaların Tier 1 çekirdek sermaye yeterlilik oranının %6 olmasını isteyecek.
Yunanistan
Pimco fon yöneticisi Andrew Bosomworth, Yunanistan'ın acil durum programı sona erdikten sonra borçlarını ödeyemeyeceği için temerrüt riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bosomworth, Yunanistan'ın borçlarını ödeyemeyeceğini ve sonunda temerrüde düşeceğini ya da yeniden yapılandırmaya gideceğini dile getirdi.
Dün ABD’de, “Labor Day” nedeni ile endeksler kapalı iken gün sonunda ABD Başkanı Obama, istihdamı desteklemek için 50 mr dolarlık altyapı yatırımlarının yenilenmesine yönelik planı açıkladı. Plan dahilinde, tüm ülkenin otoyol, otobüs ve raylı sistemlerin yanında hava trafik kontrollerinin de bakım ve tamiri ile yapılacak bayındırlık hizmetleri neticesinde uzun vadede daha fazla istihdam yaratılarak ekonomik toparlanma desteklenecek. 6 yıl boyunca yapılması planlanan yatırımlardan elde edilecek gelirin bir kısmı ile altyapı bankalarına fon yatırılacak ve bir yandan bakım işlerinde çalışacak işçiler ile istihdamın yaratılmasına destek verilecek. Kasım ayındaki ara dönem Senato seçimleri öncesinde Obama’nın yeni teşvik planlarını açıklamasını manidar olarak gören bazı analistler ise teşvikler için Demokratların halktan daha fazla para talep etmesinin %10’lara varan işsizlik oranı da hesaba katıldığında şüphe uyandırdığını belirtiyorlar.
Obama'nın, 8 Eylül Çarşamba günü Cleveland’de bir konuşma daha yapması bekleniyor. Obama’nın konuşmasında Kongre'ye 100 milyar dolarlık işgücünü artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme vergi kredisi kapsamını genişleten bir öneriyle geleceği söyleniyor.
Teknik Görünüm
D&J, Cuma günü açıklanan olumlu tarım dışı istihdam verisinin ardından 10,447 seviyesine ulaştı. Endeksin yükselişine devam etmesi için 10,480 seviyesini kırması gerekirken, 22 günlük hareketli ortalama olan 10,307 seviyesi endeks için destek görevini görmekte. 10,480 seviyesinin kırılması ile sırasıyla 10,500/10,550 seviyeleri test edilebilecekken, 10,300 desteğinin kırılması durumunda ise 10,270 seviyesi aşağı aşağı bantta test edilebilir.
Eur/usd paritesi, dün 1,29 seviyelerine kada yükselirken, Almanya’da bankaların 105 mr euro sermaye arttırmaları gerektiği yönündeki açıklamaların ardından düşerek bu sabah 1,2787 seviyesine kadar geriledi. Böylece parite 1,278-1,288 dar bantına yeniden girmüş oldu. 12 günlük hareketli ortalama olan 1,2748 seviyesinin kırılması durumunda 1,27 seviyesi yeniden test edilebilecekken, 1,29 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda 1,294 seviyeleri hedef olarak görülecektir.
ANADOLU YATIRIM ARAŞTIRMA SERVİSİ