BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER
’· 10:00’da Türkiye Nisan ayı işsizlik oranı (TÜİK) açıklanacak… Önceki; %13,7.
’· 12:00’de Türkiye Haziran ayı bütçe dengesi açıklanacak… Önceki; 5,81 mr.
’· 15:30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak… Beklenti; 445 bin, önceki; 454 bin.
’· 15:30’da ABD Temmuz ayı New York Fed imalat endeksi açıklanacak… Beklenti; 18,3, önceki; 19,57.
’· 15:30’da ABD Haziran ayı ÜFE açıklanacak… Beklenti; %-0,2, önceki; %-0,3.
’· 16:15’te ABD Haziran ayı sanayi üretimi açıklanacak… Beklenti; %0, önceki; %1,2.
’· 17:00’de ABD Temmuz ayı Philadelphia Fed endeksi açıklanacak… Beklenti; 10, önceki; 8.
’· 19:00’da PPK Temmuz ayı faiz kararı - haftalık repo faiz oranı açıklanacak… Beklenti; %7, önceki; %7.
TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI
’· Meclis, bugün Mali Kural yasa tasarısını görüşecek…
’· PPK bugün toplanıyor… Piyasadaki ağırlıklı beklenti, faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağı yönünde.
Danske Bank 2010'da %7,9 büyüme bekliyor… Danske Bank Türkiye'ye dair makro tahminlerinde revizyona gittiğini açıkladı. Danske Bank Türkiye'nin 2010 yüzde 7.9, 2011'de ise yüzde 5.9 büyüme kaydetmesini bekliyor.
Erdoğan’a ilk destek Saadet Partisi’nden… Muhalefet turunu sürdüren Başbakan Erdoğan'a Saadet Partisi'nden terörle mücadele için 9 maddelik öneri sunuldu. SP lideri Kurtulmuş, referandumda 'evet' oyu vereceklerini açıkladı.
Bozdağ: Özel ordu TSK'ya bağlı olacak… AK Parti Grup Başkanvekili Bozdağ, ''TSK bünyesinde özel birlikler oluşturularak terörle mücadelenin belli boyutlarının sürdürülmesinin daha faydalı olacağının aşikardır'' dedi.
EBRD: Türk bankacılık sektörü kuvvetli… Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumları Yönetici Direktörü Nick Tesseyman, Türkiye bankacılık sektörünü EBRD'nin bulunduğu diğer ülkelerin bankacılık sektörü ile karşılaştırdıklarında Türkiye bankalarının son derece kuvvetli ve ayakları son derece yere basan bir sisteme sahip olduğunu bildirdi.
Türkiye CERN'e üye oluyor… Türkiye'nin Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ne (CERN) üyelik sürecini görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret eden CERN heyetinin Başkanı Dr. Sergio Bertolucci, Türkiye'nin yakın zamanda CERN'e üye olacağını düşündüğünü kaydederek, "Bu CERN için de büyük bir avantaj olacaktır" dedi.
Başbakan ile dün yaptığı görüşmenin ardından, Anayasa değişikliği paketine ilişkin “Siyasi bir duruşumuz yok, biz bir sivil toplum örgütüyüz” diyen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, “Önerilerimizin bir kısmı pakette var bir kısmı yok. Bu noktadan sonra hayırlı olsun, herkes oyunu kullanacak” dedi. Boyner, asıl önem verdikleri konunun ‘seçim döneminde Türkiye’nin yeni bir sivil anayasaya kavuşması’ olduğunu vurguladı.
Boğaziçi köprüleriyle otoyollardan 332 mn TL… Özelleştirme sürecine giren paralı otoyollar, İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri para kazandırmayı sürdürüyor. Haziran ayında İstanbul boğaziçi köprüleri ile otoyollardan sağlanan toplam gelir 63 milyon 144 bin 211 TL olurken, ilk 6 aylık gelir 332 milyon 291 bin 131 TL'ye ulaştı.
DÜNYADA ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI
AVRUPA
Moody's Rus banklarının görünümünü durağana yükseltti… Moodys'in Rusya analisti Eugene Tarzimanov, Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus bankalarının kriz öncesi kredi değerliliği seviyelerine dönmeleri halinde, Moodys'in bankacılık sektörünün görünümünü
2010 yılı sonunda 'negatif'ten 'durağan'a yükseltebileceğini söyledi. Tarzimanov, "Rus bankacılık sistemini büyük bir ihtimalle yılsonunda 'durağan'a revize edeceğiz" diye konuştu.
Yunanistan gelecek yıl uluslararası tahvil piyasasına dönebilir… Yunanistan Maliye Bakanı George Papaconstantinou gelecek yıl uluslararası tahvil piyasalarına dönmeye hazır olacaklarını söyledi. Papaconstantinou; ''Salı günkü tahvil satışını piyasaya dönüş için büyük bir test olarak görmediğimizi söyledik. Tahvillerin döndürülmesi bir borç yönetimi uygulaması, 6 aylık veriler bütçenin yolunda olduğunu ve açıkların yüzde 50'ye yakın azaltıldığını gösterdi. Bütün reformlar yolunda gidiyor” açıklamasında bulundu.
Avrupa, stres testlerinde minimum tier1 rasyosunu %6 olarak düşünüyor… Avrupalı regülatörler ve Merkez Bankaları’nın, Avrupa Birliği’nin bankalarda gerçekleştirdiği stres testlerinden geçmek için minimum tier1 rasyosunu %6 olarak düşündükleri bildirildi.
İngiltere’de Haziran ayında ILO işsizlik oranı %7,8 olarak gerçekleşti… Beklenti; %7,9, önceki; %7,9 idi.
İspanya Başbakanı; “Veriler ikinci çeyrekte GSYIH’nin arttığına işaret ediyor” açıklamasında bulundu… Başbakan ayrıca ülkedeki mali sistemin güçlü, konut piyasasının ise normalleşmeye başladığını belirtti.
İspanyol bankalarının borçlanma miktarı rekor seviyede… İspanyol bankalarının ECB'ye yaptıkları borçlanma miktarı Haziran'da rekor seviyeye yükseldi. İspanya Merkez Bankası verilerine göre bankalar Haziran'da ECB'den 136,49 mr euro almış, Mayıs'ta bu rakam 105,6 milyar euro idi. Bankaların yeniden ECB'ye yatırdıkları miktar çıkarıldığında toplam borçlanma 126,3 milyar euro oldu. Bir önceki ayda bu rakam 85,6 mr euro idi.
’· Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi %0,9 arttı… Euro Bölgesi'nde Mayıs'ta sanayi üretimi aylık %0,9, yıllık %9,4 arttı. Beklenti üretimin aylık %1,3, yıllık %11,3 artmasıydı. Haziran'da tüketici enflasyonu aylık yatay kalırken, yıllık %1,4 arttı.
’· İngiltere’de gizli borç, vergileri artıracak… İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu’nun geçtiğimiz gün yayımladığı rakamlar, İngiltere’nin ülke borcunun sanılandan çok daha fazla olduğunu gösterirken, çözümün vergileri yükseltmekten geçtiği konuşuluyor. Açıklanan rakamlar, ülke borcunun ağırlıklı olarak gelecek nesillerin omuzlarına yükleneceğini gösteriyor. İngiltere’nin borcu özellikle kamu sektörü ve emekli maaşlarından kaynaklanıyor. Bir diğer önemli etken ise, özel mali teşvikler altında müteahhitlere verilen ödeme taahhütleri olarak gösteriliyor.
’· Bankacılık hisselerinde Basel endişesi… Avrupa bankalarına ait hisseler Basel III kurallarına ait endişelerle geriledi. Uluslararası bankacılık kurallarını düzenleyen Basel Komitesi, bugün ve yarınki toplantılarda bankaların sermayelerini güçlendirmeye zorlayacak ve maruz kaldıkları riski azaltacak yeni kuralları görüşecek. Dün, Yeni sermaye ve likidite kurallarının daha sıkı olacağı yönündeki endişelerle birlikte Avrupa borsalarında işlem gören bankacılık hisseleri de değer kaybetti. Bankacılık sektöründen yetkilileri ise yeni kuralların birey ve şirketlerin krediye erişimini zorlaştırmaması gerektiğini ifade ettiler.
’· Moody’s Potekiz’de 8 bankanın notunu indirdi… Moody’s ülke notundaki indirimin ardından 8 Portekiz bankasının notlarını da indirdi.

'Avrupa'da 11 banka stres testlerini geçemeyecek'… Macquarie Securities direktörü Alessandrı Roccati'ye göre, Alman Commerzbank ve İtalya Banco Popolare'nin de aralarında bulunduğu 11 banka stres testlerini geçemeyecek. Macquarie Securities tarafından hazırlanan raporda, "Stres testlerinde temel durum senaryosunda sermaye ihtiyacı olacak bankalar tespit ettik, bunlar: Yunan bankaları, Bankinter, Postbank, Banco Popolare, BCP, Commerzbank ve Sabadell." denildi. Raporda testi geçemeyecek banka sayısı az olsa da bu durumun Avrupa bankacılık sektörüne dair korkuların dindirilmesine engel olabileceği belirtildi.
Fitch, İspanya’nın görünümünün “durağan” olduğunu kaydetti…
AB'de enflasyon şampiyonu Macaristan… Ekonomik kriz nedeni ile iki yıldan bu yana zor günler geçiren Macaristan, AB'de enflasyon şampiyonu oldu. Macaristan İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 12 ayın enflasyon rakamının % 5,2 olduğunu bildirdi. Böylece, 27 AB ülkesi arasında en yüksek enflasyon rakamı Macaristan'da kaydedildi. Macaristan'ı % 4,6 enflasyon rakamı ile Romanya'nın takip ettiği, üçüncü sırada ise % 3,5'lik enflasyonla Polonya'nın geldiği açıklandı.
’· İtalya'dan sonra Almanya da İsviçre bankası Credit Suisse'in ülkedeki 13 şubesine baskın düzenledi... Vergi kaçakçılığı şüphesiyle yapılan aramalarından ardından bankanın bin 100 müşterisi hakkında soruşturma başlatıldı. Alman savcı Johannes Mocken, 150 görevlinin bankanın ülkenin değişik yerlerindeki tüm şubelerini aradığını belirtti. Baskına Alman hükümetinin 2.5 milyon euro vererek satın aldığı vergi kaçıran ve İsviçre'de hesap açtıran kişilerin isimlerinin yer aldığı CD'nin yol açtığı ileri sürüldü.
’· Almanya Başbakanı ülkesinin güçlü büyümeye dönüşü için büyük ticaret anlaşmaları imzalamak umuduyla çok sayıda iş adamıyla Rusya ve Çin'e gidiyor... Angela Merkel ülkesinin kilit önemdeki ticari ortaklarıyla daha güçlü ilişkiler geliştirmesini umduğu bu ziyaretten büyük heyecan duyduğunu açıkladı.
’· Euro Bölgesi'nde enflasyon düşüşe geçerken güçsüz Euro'nun sağladığı rekabet avantajı sanayi üretiminin artmasını sağladı… AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ortak para avro kullanan 16 ülkede mayısta yüzde 1,6 düzeyindeki ortalama enflasyon, haziranda yüzde 1,4'e geriledi.
’· Euro Bölgesi'nde enflasyon düşüşe geçerken güçsüz Euro'nun sağladığı rekabet avantajı sanayi üretiminin artmasını sağladı… AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ortak para avro kullanan 16 ülkede mayısta yüzde 1,6 düzeyindeki ortalama enflasyon, haziranda yüzde 1,4'e geriledi.
’· Barroso: AB ve ABD arasındaki görüş ayrılığı artıyor… The Times gazetesine konuşan AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Beyaz Saray'daki bu yeni dönemin, Avrupa için kaçırılmış bir fırsat haline gelmesi tehlikesi bulunduğunu, AB-ABD ilişkilerin potansiyeline ulaşamadığını belirterek, ilişkilerin ekonomik kriz ile nasıl başa çıkılacağı, iklim değişimi ve ticaret reformu gibi konularda ortaya çıkan temel görüş ayrılıkları ile bozulduğunu vurguladı.
ABD
Fed büyüme beklentisini aşağı çekti… Fed yetkililerinin ABD ekonomisine ilişkin görüşlerinde daha karamsar bir tutum benimsediği görüldü. Fed'in Haziran ayı faiz toplantısının tutanaklarında bankanın ekonomiye ilişkin büyüme beklentisinde değişikliğe gittiği bildirildi. Buna göre, Fed, bu yıl için ABD ekonomisinde % 3 ile % 3.5 arası bir büyüme öngörüyor. Bankanın Nisan ayındaki büyüme tahmini % 3.2 ile % 3.7 arasında idi. Fed'in büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmesinin, Avrupa'daki borç krizinin ABD'de istihdam ve büyüme üzerinde negatif etki yaratabileceği yönündeki endişelerini yansıttığı bildirildi.
’· Richmond Fed Başkanı Lacker kurtarmalara karşı… Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker'a göre, ABD'de düzenleyiciler, büyük kurumların herhangi bir kurtarmaya başvurmadan batmasına izin vermeli. Financial Times'a konuşan Lacker, piyasaların, bir banka iflası söz konusu olduğunda kreditörlerin nasıl hareket edecekleri yönünde daha net beklentilerinin olması gerektiğini söyledi.
’· ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, ekonomide bir miktar zayıfladığı gözlenen görünümün, belirgin biçimde daha kötüye gitmesi durumunda destek amaçlı ek tedbirler düşünmeye hazırlıklı olma gereğini hissettikleri belirtildi… Fed'in dün açıkladığı Haziran ayı faiz toplantısının tutanaklarında, "Finansal koşullardaki değişimin sonucu olarak, katılımcıların çoğu ekonomik büyüme görünümlerini hafif aşağı çekmiş bulunuyorlar. Görünümün daha da kötüleşmesi halinde Komite'nin daha fazla destek politikasının uygun olabileceğini dikkate alması gerekebilir" denildi. ABD'lilere göre istihdam yaratmak öncelik… Bloomberg anketine göre 10 ABD vatandaşından yedisi ekonominin resesyonda olduğunu ve ülkenin işsizlik endişeleri ve bütçe açığını dengede tutma konusunda çıkmazda olduğunu düşünüyor. Tıpkı uzmanlar gibi ABD'liler de hükümetin harcamaları mı kısması gerektiği yoksa istihdam yaratması mı gerektiği konusunda ikiye ayrılmış durumda. 10 ABD'liden yedisi istihdama yaratmanın öncelikli olduğunu düşünüyor.
’· ABD’de perakende satışlar Haziran’da %0,5 azaldı… ABD'de Haziran'da perakende satışlar %0,5 geriledi ve mevsimsel olarak ayarlanmış 360,2 mr dolar seviyesinde gerçekleşti. Yedi aylık artışın ardından satışlar ikinci defa geriledi. Mayıs ayı verisi %1,1 düşüşe revize edildi. Haziran verilerine göre satışlarda en büyük düşüş dayanıklı mallarda ve yakıtta gerçekleşti.
’· BP, körfezdeki petrol akıntısını durdurma denemesini erteledi… ABD’nin Meksika Körfezi’nde Ingiliz BP şirketinin işlettiği petrol kuyusundan yaklaşık 3 aydır suya petrol karışmaya devam ederken, şirket petrol akıntısını durdurma denemesini erteledi. BP, son denemeye göre, körfezin 1600 metre derinliğindeki kuyunun üzerine yeni bir kapak yerleştirecek, ancak bunu yapmadan önce basınç testleri uygulayacaktı. Yetkililerin, kapağın denemelerde oluşacak basınca dayanıp dayanmayacağına karar vermesinin 48 saati bulabileceği belirtiliyor.
’· BP, satışa ikna oldu… İngiliz enerji devi BP, Meksika Körfezi’nde neden olduğu petrol sızıntısının maliyetlerini karşılayabilmek için 10 mr dolarlık varlık satışı için yaptığı görüşmelerde aşama kaydedildiğini açıkladı. BP sözcüsü Sheila Williams, “Bir miktar varlık satışı yapılması yönünde bazı şirketlerle görüşme halindeyiz, görüşmeler iyi gidiyor” dedi. Williams alıcı şirketlerin kim olduğu konusunda ise bilgi vermedi.
Beyaz Saray: Teşvikler 3 milyon istihdam kurtardı… Uluslararası ajansların elde ettikleri Beyaz Saray tarafından bugün açıklanması beklenen rapora göre, Obama yönetiminin geçen yılki 862 milyar dolarlık teşvikleri 3 milyon istihdamı kurtardı. Teşviklerle yıllık 3.5 milyon istihdamın kurtarılması hedeflenmişti. Raporda bu hedefin tutturulması yolunda ilerlendiğinin vurgulanması bekleniyor.
ABD'de mortgage başvuruları 13 yılın düşüğünde… ABD'de konut kredisi başvuruları geçen hafta 13 yılın en düşük seviyesine gerildi ve yeniden finansman talebi de düşük faiz oranlarına rağmen düştü. MBA verilerine göre konut kredisi başvuruları %3,1 gerileyerek Aralık 1996'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geldi.
’· Dünyanın en büyük şirketi Wal-Mart oldu… Dünyanın en büyük şirketi geçen yıl ABD'li Wal-Mart mağazaları oldu. Wal-Mart'ı ise petrol şirketleri Royal Dutch Sheel ve Exxon Mobil izledi. Wal-Mart'ın cirosu 408 milyar 214 milyon dolar ve karı ise 14 milyar 335 milyon dolar olurken, Royal Dutch Shell'in cirosu 285 milyar 129 milyon dolar, karı 12 milyar 518 milyon dolar ve üçüncü sıradaki ABD'li petrol devi Exxon Mobil'in cirosu 284 milyar 650 milyon dolar, karı 19 milyar 280 milyon doları buldu.
'Banka karları geçen çeyreklerdeki gibi olmaz'… Büyük ABD bankalarının kar rakamları, krizden hızlı bir şekilde toparlanmaya geçildiği son çeyrek dönemlerde görüldüğü kadar iyi olmayabilir. Sentinel Sustainable Core Opportunities Fund portföy yöneticisi Helena Ocampo ise sektörde son dönemlerdeki gibi bir yukarı sıçrama beklemediklerini belirtti. Ocampo, bankaların artık daha ılımlı rakamlar açıklayacağını ve ortalama temettü ödemelerinde bulunacaklarını öngördü.
Hoenig %3 büyüme beklentisini yineledi… Kansas Fed Başkanı Thomas Hoenig, ABD ekonomisinde büyümenin bu yıl % 3 civarında olacağı yönündeki görüşünü tekrarladı. CNBC'ye konuşan Hoenig, konut piyasasında belirsizliklerin devam ettiğini ancak sektörün yavaş bir toparlanma ile dengelemekte olduğunu belirtti. Hoenig, ayrıca yılın geri kalanında işsizlik rakamlarının iyileşmesini beklediğini ifade etti.
Roubini: Obama büyüme için gerekenlere dair dürüst olmalı… New York Üniversitesi Profesörü Nouriel Roubini, ABD Başkanı Barack Obama'nın ABD ekonomisinde büyüme hızının artırılması için ne yapılması gerektiği konusunda Amerikan halkına karşı dürüst olması gerektiğini söyledi. "Amerikalıların yetişkin olduklarının farkına varmalıyız" diye konuşan Roubini, "Bunun ardından da onlarla, karşı karşıya olduğumuz riskler ve zorluklar konusunda açık sözlü olarak konuşmalıyız" dedi.
ASYA
Singapur ekonomisinde hızlı büyüme… Asya'nın önde gelen ihracatçılarından Singapur ekonomisi ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha hızlı büyüdü. Singapur ekonomisi, takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ikinci çeyrekte yıllık bazda % 26 büyüdü. singapur hükümetinin 2010 büyüme beklentisini % 7-9 aralığından, % 13-15 aralığını yükseltmesi dikkat çekti.
Çin, borsa tarihinin en büyük halka arzlarından birine bugün ev sahipliği yapacak… Çin'de borsaya açılmayan son büyük devlet bankası olan Agricultural Bank'ın (ABC) hisseleri bugün Şanghay borsasında işlem görmeye başlayacak. Halka arz öncesinde piyasa değeri 126 milyar dolar olarak belirlenen bankanın hisseleri 2.68 yüenden açılacak. Bankanın Şanghay borsasındaki halka arz tutarının 19,2 milyar dolar olması bekleniyor.
Çin'de büyüme hız kesti… Hükümetin parasal ve mali politikayı normale çevirmesiyle Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yavaşladı. İlk çeyrekte yüzde 11.9 büyüyen GSYH ikinci çeyrekte yüzde 10.3 büyüme kaydetti. Beklenti Çin ekonomisinin yüzde 10.5 büyümesiydi.
BOJ büyüme beklentisini yükseltti… Japonya Merkez Bankası 31 mart 2011'de sona erecek mali yıl için GSYH büyümesi beklentisini yüzde 1.8'den yüzde 2.6'ya yükseltti. Banka aynı dönemde tüketici fiyatların yüzde 0.4 düşüş bekliyor. Bankanın önceki beklentisi yüzde 0.5 idi. Revize edilmiş tahminler BOJ'un dün faizi değiştirmeme kararının ardından geldi.
Çin: Gayrimenkuldeki kontrolün amacı istikrarlı büyüme… Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Sheng Laiyun, ülkenin gayrimenkul sektöründe uygulamakta olduğu kontrol politikaları ile istikrarlı ekonomik büyümeyi desteklemek istediğini belirtti. Sheng, "Aşırı hızlı fiyat artışları önlendi" dedi. Aşırı hızlı yatırım girişlerinin de sınırlanması gerektiğini belirtti. Politikaların büyümeye zarar vermeyeceğinin altını çizdi.
DÜN AÇIKLANAN VERİLER
’· İngiltere Haziran ayı işsizlik başvuruları -20,800 kişi olarak gerçekleşti… Önceki; -30,900 kişi idi.
’· Euro bölgesi Mayıs ayı sanayi üretimi %0,9 olarak gerçekleşti… Beklenti; %1,3, önceki; %0,8 idi.
’· Euro bölgesi Haziran ayı TÜFE %0 olarak gerçekleşti… Beklenti; %0, önceki; %0,1 idi.
’· ABD Haziran ayı perakende satışlar %-0,5 olarak gerçekleşti… Beklenti; %-0,3, önceki; %-1,2 idi.
’· ABD Mayıs ayı işletme stokları %0,1 olarak gerçekleşti… Beklenti; %0,2, önceki; %0,6 idi.
’· Marriott, 2Ç’de hisse başına 31 cent kar açıkladı… Beklenti; 28 cent, önceki ise 23 cent idi.
ANADOLU YATIRIM ARAŞTIRMA SERVİSİ