E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiMedical Park için yüzde 45 yükselme potansiyelli tavsiye----

Medical Park için yüzde 45 yükselme potansiyelli tavsiye

Medical Park için yüzde 45 yükselme potansiyelli tavsiye
29 Haziran 2018 - 08:22 www.borsagundem.com

Medical Park hissesi için TEB Yatırım tavsiyede bulundu

TEB Yatırım, takip listesine Medical Park'ı 'AL' önerisi ve yüzde 45 hedef potansiyeliyle ekledi.
"Temel öneri : AL
12 aylık hedef fiyat : 20,61 TL

Şirket cazip ciro ve marj büyümesi sunuyor takip listemize AL önerisi ve %45 hedef potansiyeliyle ekliyoruz.
AL tavsiyesi ve %45 potansiyel ile Medical Park’ı takip listemize alıyoruz.
Artan yaşam süresi, orta yaş/yaşlı popülasyondaki artış ve kişi başına düşen gelirdeki yukarı trend yanında Medical Park’ın 2019 sonunda iki hastane açacak olması, artan marjlar ve doluluk oranları
nedeniyle 2017-2022 yılları arasında cirosunda ortalama yıllık yüzde 16 büyüme bekliyoruz.
Şirket döviz bazlı borçları ve TL’nin diğer para birimlerine karşı değer kaybı sonucunda bilanço zararı yazmıştır. Fakat, artan nakit yaratma kabiliyeti ile borçların azalacağını düşünüyoruz. Son dönemdeki çalkantılı makro-ekonomik görünüme ragmen, ciro ve marj beklentilerimiz uzun dönemde cazip yukarı potansiyel sunmaktadır.Yeni açılan hastaneler doluluk arttıkça karlılık oranını pozitif yönde etkileyecek
Yeni açılan hastanelerle halihazırda var olan hastaneler arasındaki kar marjları arasındaki uçurumun 2023 senesine kadar tam olarak kapanacağını ve şirketin VAFÖK marjının 2017 sonundaki %14’den
%18’e yükseleceğini düşünüyoruz.
Döviz açık pozisyonu 2018 karlılığına olumsuz yansıyor ancak uzun vadede olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Şirketin döviz borcu ve finansal kiralama borçları 2018 karlılığı için yatırımcılar açısından endişe kaynağı olabilir. Ancak, TL’de yaşanan değer kaybına rağmen, şirketin net borç/VAFÖK oranı 2.7x ve
borç çevirme kapasitesi oranı 1.5x ve yüksek nakit yaratma kapasitesiyle borcunu yönetmek anlamında sorun yaşamayacağını düşünüyoruz."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 12,79
En Yüksek: 12,90
En Düşük: 12,71
Değişim 0,24 %
FK: -21,67
PD / DD: 4,33
İşlem Hacmi 1.542.156
Toplam Adet: 120.242
Ağırlıklı Ort.: 12,83
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)