Ana SayfaTeknik Analiz2 hisse için hedef fiyat tavsiyesi---

2 hisse için hedef fiyat tavsiyesi

3 / 4
2 hisse için hedef fiyat tavsiyesi
11 Ağustos 2017 - 10:28 www.borsagundem.com

Ak Yatırım, Migros için 32 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu. 

Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şöyle denildi:

"Migros 2Ç17’de 118 milyon TL zarar açıkladı (bizim tahminimiz 108 milyon TL zarar ve piyasa ortalama tahmini 90 milyon TL zarar). Beklentilere göre sapmanın temel nedeni yüksek gelen finansal giderlerden kaynaklanmaktadır. Ciro (3.9 milyar TL) yıllık bazda  %47’lik artış ile piyasa beklentisi %41’in üzerinde gerçekleşti. Kipa bu çeyrek Migros finansallarına tam konsolide oldu ve ciro büyümesine yıllık %15.4 katkı yaptı. FAVÖK Kipa’nın düşük marjı sebebiyle yıllık  %16 artarak 158 milyon TL’ye çıktı (bizim beklentimiz 156 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 158 milyon TL). Net zarar ise kambiyo zararı ve yüksek borcundan dolayı finansman giderlerinden olumsuz etkilendi. Migros yönetimi 2017 yılı için ciro büyümesini %30-35 seviyesinden +%35’e ve mağaza açılış hedefini 180’e (önceki 120-150 yeni mağaza) yükseltti. FAVÖK marjı hedefi olan 5-5.5% (düzeltilmiş) koruyor. 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 32 TL ile Endeksin  Üzerinde beklentimizi koruyoruz."

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ozgur12 Ağustos 2017 08:19

    Yaw 5 yıl tutulur mu zarar eden firma bu nasıl yatırımcılık, 5 yıl bankaya koysan bundan iyi...

  • İsmail11 Ağustos 2017 12:36

    yaw migros 5 yıldır aynı senorya hep yazıyorlar 35 tl diye 5 yıldır birtürlü olmadı umarım bukez gerçekleşir 2000 tn var satcam